최근 높아진 기대치마저 상회할 전망
최근 높아진 기대치를 상회할 가능성이 커진 가운데, 26년과 27년의 ROE가 각각 13%대에 이를 것으로 전망되며 10년 평균 12%를 소폭 상회하는 모습이다. 12MF P/B 1.3배를 유지하는 근거가 제시되며, 종가 293,500원...
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기업 리서치 · 011070
LG이노텍(011070) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-03
최근 20건의 발행 증권사12곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 900,000원 | NDR 후기: 패키지솔루션의 담보된 성장성 |
| 2026-07-28 | 교보증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q26 Review 서프라이즈 실적 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 | 매수 | 1,300,000원 | 과도한 우려 |
| 2026-07-28 | 유안타증권 | Buy | 1,400,000원 | 2Q26 Re: 계절성을 뛰어넘은 실적 |
| 2026-07-28 | 미래에셋증권 | 매수 | 950,000원 | 눈높이는 낮춰도, 자리는 그대로다 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 3Q 성장은 가속화 |
| 2026-07-28 | SK증권 | 매수 | 1,000,000원 | 2·3분기 실적 견조. 눈높이는 조정 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | Buy | 1,100,000원 | 모바일이 막아주는 하방, 기판이 열어주는 상.. |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | Buy | 900,000원 | 2Q26 Review: 더욱 빨라진 기판 시계열 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 매수 | 850,000원 | 광학 계절성 변수는 좋은 변화 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 1,100,000원 | 기판 성장이 주가 방향성 결정 |
| 2026-07-28 | iM증권 | Buy | 910,000원 | 3년 뒤, 5년 뒤를 보며 움직인다 |
| 2026-07-09 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q 호실적 예상, 2H도 기판, 광학 좋다! |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 1,400,000원 | 2Q26 Pre: 서프라이즈 지속, 모두 한 단계 더 |
| 2026-07-07 | DS투자증권 | 매수 | 1,300,000원 | 과도한 우려는 매수 기회 |
| 2026-07-06 | iM증권 | Buy | 1,100,000원 | 펀더멘털 대비 과한 하락인 것으로 판단 |
| 2026-07-02 | 교보증권 | Buy | 1,300,000원 | 2Q26 Preview 실적 호조 기대 |
| 2026-06-24 | 대신증권 | Buy | 1,300,000원 | 핵심은 실적 호조, 광학(카메라)의 경쟁력! |
| 2026-06-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,400,000원 | 기판으로 다시 핀다 |
| 2026-05-26 | 하나증권 | Buy | 1,300,000원 | 전 사업부의 우상향 방향성 |
리포트 모아보기 132
발행일순 · 수집된 자료 기준
저도 기판 멀티플 주세요
2026년 실적은 본업의 견조한 모멘텀과 풍부한 수주가 반영될 것으로 예상되며, 매출은 22조 7,380억원으로 YoY +4%, 영업이익은 9,399억원으로 YoY +41%를 기록할 전망이다. 북미 고객사 모바일 판매량 호조와 고수익성 ...
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안 살 이유가 없다
휴머노이드 로봇용 카메라 모듈 공급 확대를 위한 노력이 구체화되고 있으며, 북미 고객사 대상 수주 확대로 모듈 믹스와 ASP 상승 여력이 커지고 있다. 27년부터 양산 물량이 본격 증가하는 흐름이 기대되며, 고가의 모듈 중심으로 매출 구...
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우리만 역주행 중
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로봇산업 진출, P와 Q의 확
로봇산업 진출으로 전방산업 확장 및 가격인상효과를 기대한다. 카메라 모듈은 보스턴다이나믹스에 탑재가 시작되었고, 유럽 자동차 업체에서 라이다 카메라의 양산이 시작되며 기술 확장이 가시화된다. 1Q26 매출액은 5,228억원(YoY +5%...
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1Q26 광학 호조와 기판 성장, 컨센상회
4Q25 매출액 7.6조원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +60%, OPM +4.3%), 컨센서스 매출액 7.6조원에는 부합했으나 연말 일회성 비경상 비용 발생으로 영업이익은 하회....
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모바일 수요 역성장 vs 비모바일 영역 확대
모바일 수요의 역성장 우려에도 비모바일 영역 확대와 카메라 모듈 하드웨어 업그레이드로 ASP 상승이 수요 감소를 상쇄할 것으로 기대된다. 4Q25 매출액은 7조 6,098억원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익은 3,247억원...
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4Q25 Review: 외형 합격. 훼손되지 않은 본질
4Q25 매출 7조 6,098억원 YoY +14.8%, QoQ +41.7%, 영업이익 3,247억원(OPM +4.3%)으로 이익은 시장 컨센서스를 하회했으며 일년말의 일회성 비용 영향이 컸다. 광학솔루션의 경우 아이폰 17 신모델 수요가...
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Q25 Review: 비모바일 영역에서의 이익 기여 ..
4Q25 실적은 매출 7조 6,097억원(YoY +15%, QoQ +42%), 영업이익 3,247억원(YoY +31%, QoQ +59%), OPM 4.3%로 일회성 비용 반영 시 컨센서스에 부합하는 수익성을 시현. 4Q25 주요 사업부는...
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1Q 및 26년 실적은 성장!
2026년 1Q 영업이익 1,663억원은 추정치 1,230억원을 상회하며, 2026년 매출은 11.6% yoy 증가, 영업이익은 24.2% yoy 증가 전망이 제시된다. 광학솔루션 매출은 6.64조원으로 15% yoy/48% qoq 증가...
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전방 수요 불확실성 vs 카메라 업그레이드 모..
4Q 영업이익은 3,247 억원(+31%, YoY)으로 컨센서스 3,776 억원을 하회했다. 연말 일회성비용 영향이다. 이를 제외하면 우호적인 환율환경과 북미고객사 수요 견조로 컨센서스에 부합했다. 1Q는 1,655 억원(+32%)로 비...
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25년 4분기 일회성 비용으로 부진
2025년 4분기 매출액은 7조 6,098억 원이며 광학솔루션 매출액이 성수기 영향으로 매출 증가를 주도했고, 4분기 영업이익은 3,247억 원으로 2025년 3분기 대비 57.0% 증가했다. 다만 일회성 비용 집행 영향으로 이전 전망 ...
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실적 체력 확인
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전방 수요 우려를 상회할 카메라와 기판 업사..
4Q25 영업이익은 시장 기대치 하회, 2026년 영업이익은 시장 기대치 상회 예상. 현재 주가는 2026E P/B 1.0배, P/E 9.8배로 밸류에이션 매력이 부각. 2022A-2026F 매출액은 19,589.4; 20,605.3; ...
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아이폰 판매 호조와 기판 업사이드
아이폰 판매 호조로 기판 부문의 업사이드가 커졌고, iPhone 17 시리즈는 전작 대비 판매량 +22% 증가 반등했다. 현재주가 276,000원에서 목표주가 320,000원으로 상승 여력은 16%이며, 12MF P/B 평균 1.2배를 ...
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기판 증설 불가피 + 롱테일 수요
목표주가가 360,000원으로 상향되며 기판 밸류에이션이 7.3배 → 9.3배로 리레이팅되었다. 4Q25 실적은 매출 7.7조 원(+18% YoY), 영업이익 3,462억 원(+63% YoY)으로 컨센서스에 부합할 것으로 판단된다. SO...
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카메라 모듈, 업그레이드 사이클 진입
4Q25 영업이익 4,158억원으로 시장 기대치 상회할 전망. 매출액 7조 9,839억원(+49% QoQ, +20% YoY). 2026년 영업이익 9,541억원(+26% YoY) 전망; 매출액 23,711.4억원. 카메라 모듈 업그레이드...
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실적과 밸류에이션 재평가 원년
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비모바일 영역 확대로 Set 우려 상쇄
4Q25 매출 7조 5,071억원(YoY +13%, QoQ 40%), 영업이익 3,988억원(YoY +61%, QoQ +96%), OPM 5.3%로 추정치 상향조정의 주된 요인은 본업 호조와 환율 효과. 26년 매출 22조 1,956억원...
발행 당시 목표가 340,000원읽기 →
4분기는 환율, 26년은 제품믹스 개선
4분기 매출액은 7조 7,368억원으로 예상되며 2025년 3분기 대비 44.1% 증가했고, 광학솔루션 매출액은 25년 3분기 대비 51.0% 증가한 6조 7,677억원으로 주도할 것으로 보인다. 4분기 영업이익은 4,096억원으로 예상...
발행 당시 목표가 350,000원읽기 →
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