아쉬움은 남지만, 해외 원전 사업 확대에 초..
4Q25 연결 매출액 23.69조원(+0.7% YoY), 영업이익 1.98조원(-18.0% YoY)으로 컨센서스 3.43조원을 하회했으며, 원전 관련 충당금 4,000의 반영과 해외사업 손실 등 일회성 비용이 영향을 미쳤다. 2026년 ...
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기업 리서치 · 015760
한국전력(015760) 증권사 리포트
한국전력의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-10.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-10
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 유안타증권 | Buy | 47,000원 | 낮아진 기대치, 시작된 구조 변화 |
| 2026-08-13 | 하나증권 | Buy | 45,000원 | 특이사항 없이 부진했던 실적 |
| 2026-08-13 | 유진투자증권 | Buy | 64,000원 | 원전의 빈자리, 믹스를 놓치다 |
| 2026-08-13 | iM증권 | Buy | 48,000원 | 하반기 본격화될 비용 부담 |
| 2026-08-13 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 원전의 빈자리가 느껴진 2Q26 |
| 2026-08-13 | 신한투자증권 | 매수 | 45,000원 | 어려운 하반기를 앞두고 예상 밖의 부진 |
| 2026-07-28 | 한화투자증권 | Buy | 47,000원 | 아직 불안한 실적 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 45,000원 | 하반기 실적 부담보다 이후 변화에 주목 |
| 2026-07-14 | 하나증권 | Buy | 45,000원 | 정책 방향이 바뀐다 |
| 2026-05-19 | 교보증권 | 없음 | 43,000원 | 1Q26 Review: 원전 예방 정비에 따른 연료비 .. |
| 2026-05-14 | 하나증권 | Neutral | 45,000원 | 올해 실적은 1분기가 고점 |
| 2026-05-14 | 대신증권 | Buy | 62,000원 | 실적 개선은 OUT, 해외 원전 모멘텀은 IN |
| 2026-05-14 | 유진투자증권 | Buy | 92,000원 | 예상 수준의 실적과 한미 원전 협력 기대감 |
| 2026-05-14 | SK증권 | 중립 | 40,000원 | 하반기로 갈수록 연료가격 상승영향 본격화 |
| 2026-05-14 | 키움증권 | OutPerform | 48,000원 | 때를 기다리며 |
| 2026-05-14 | iM증권 | Buy | 53,000원 | 마른 하늘에 날벼락이란 이런 것인가 |
| 2026-04-21 | 한화투자증권 | Buy | 64,000원 | 불안 속 부각될 원전 |
| 2026-04-15 | 하나증권 | Buy | 55,000원 | SMP 상한제가 다시 언급될 만큼 쉽지 않은 상.. |
| 2026-03-06 | 미래에셋증권 | 중립 | 51,000원 | 기대와 우려 사이 |
| 2026-02-27 | 하나증권 | Buy | 73,000원 | 산업용 요금 인하 및 자회사 비용 확대 리스.. |
리포트 모아보기 73
발행일순 · 수집된 자료 기준
배당 확대 여지는 확인
4Q25 매출은 23조 6,880억원, 영업이익은 1조 9,834억원으로 컨센서스 대비 42% 크게 하회했다. 해외사업 비용 증가가 주요 요인이다. 차입금은 129.8조원으로 감소했고 차입금비율 262.9%, 부채비율 416.8% 등 재...
발행 당시 목표가 77,000원읽기 →
Top Pick으로 지속 추천!
4Q25 실적은 매출 24조원(-14%qoq, +1%yoy), 영업이익 2.0조원(-64%qoq, -18%yoy), 순이익 1.4조원(-63%qoq, +37%yoy)으로 시장 기대를 하회했고, 원전 가동률 하락(-14%p yoy)과 이집...
발행 당시 목표가 92,000원읽기 →
과도한 낙관에 대한 경계심 유지
4Q25 실적은 매출액 23.7조원(+1%YoY)과 영업이익 1조 9,834억원으로 시장 기대치 3조 4,264억원을 하회했고, 온실가스배출비용과 원전 사후처리 충당부채 확대 등의 비용 증가가 부담으로 작용했다. 2025년 연결 기준 영...
발행 당시 목표가 70,000원읽기 →
배당은 아쉽지만 원전 모멘텀은 유효하다
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아직 해외 원전 EPC 사업가치 재평가는 끝나..
해외 원전 EPC 가치 재평가가 아직 끝나지 않아 추가 상승 여력이 남아 있다. 미국 대형 원전 및 SMR 건설과 해외 시장의 공동 진출이 기대되며 해외 EPC 수주 모멘텀도 강화될 가능성이 있다. 2026년 매출은 98.18조 원(+1...
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Utility & Green Energy 2025 실적 전망
4Q25 매출액 24.68조원(+2% YoY)과 영업이익 2.91조원(+21%)으로 실적이 개선세를 보였으며 LNG/석탄가격 하락과 SMP 약세에도 긍정 흐름이 지속됐다. 2026년 영업이익은 18.18조원(+26% YoY)으로 상승세가...
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중요한 것은 체질 개선
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아직까지 새로운 건 없었다
1/20 주가 급등의 배경은 국내 신규 원전 건설 가능성 점증, 한미 원자력 협력, 대표의 방미 소식, 발전 자회사 통합 논의 등으로 동반 상승했다. 2026E 영업이익은 20.3조원(+36% YoY, OPM 20.5%), 2026E R...
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그래도 2026년까지는 좋다
4Q25 영업이익 3.3조원(YoY +35.4%) 컨센서스 부합 전망, 4분기 매출액은 23.2조원으로 전년대비 1.6% 감소할 전망이다. 2026년 기준 PER 2.9배, PBR 0.6배다. 매출액은 2023 88,219.5 십억원, ...
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연결과 별도 모두 분기 최대 실적 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 65,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 65,000원으로 기존대비 18.2% 상향하며 투자의견 매수를 유지한다. 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.7배를...
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리레이팅의 조건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 51,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호실적 및 원가구조 개선 - 매출액 73조 7,465억원 증가(전년대비 5.5% 증가) - 전기 판매 수익...
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실적개선은 이어지나, 기대감 선반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 27 조 5,720 억원(YoY +5.6%), 영업이익 5 조 6,520 억원(YoY+64.1%)으로 컨센서스대...
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이제는 밸류 상단을 뚫어야 할때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 컨센서스 - 3Q25 영업이익 5.65조원(+66% YoY)으로 컨센서스에 부합 - 3Q25 연결기준 ...
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4분기도 이상무
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 (유지) - 목표주가: 60,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 이익률 회복 - 매출액 27조 5,724억원(+5.6% yoy), 영업이익 5조 6,519억원(+66.4...
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분기 최대 실적이지만 여전히 방망이는 짧게 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 원전 관련 모멘텀 유효하나 본질적인 체질 개선이 우선 2. 전통 유틸리티 관심 종목 유지. 요금 인상을 통해 사채 발행 한도 이슈와 ...
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가자! 신고가를 향해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호조 - 3Q25 매출액 28조원(+26%qoq, +6%yoy), 영업이익 5.7조원(+165%qoq, +66%...
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기대되는 변화가 너무도 많은 2026년
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 64,000원 - 종가(2025.11.13): 47,650원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산정 근거 - 목표주가를 47,000원에서 64,000원으로 상향한다. 2...
발행 당시 목표가 64,000원읽기 →
분기 최대 실적 달성 가능
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (유지) - 목표주가: 55,000원으로 상향 - 핵심 포인트를 요약하면: 목표주가 55,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지, 2026년 예상 BPS에 목표 PBR 0.6배를 적용. ...
발행 당시 목표가 55,000원읽기 →
3Q25 Pre; 여전히 방망이는 짧게 잡기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 40000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 원전도 좋지만 코어가 단단해야 진정한 의미를 가진다. 2. 전통 유틸리티 관심 종목 유지. 3. 방망이를 짧게 잡고 대응하자는 관점 ...
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