KT(030200) 증권사 리포트

4분기 연결 매출액은 6조 8,450억원(+4.1%yoy), 영업이익은 2,273억원(흑전yoy) 기록했다. 다만 해킹 사고 관련 비용 약 2,000억원이 판매비에 반영됐다. KT클라우드는 데이터센터 사용률 증가로 매출 yoy 26% 증...

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4Q25 실적은 매출 6.8조원, 영업이익 2,273억원 흑자전환으로 컨센서스를 상회했다. 5G 보급률 확대에 따른 무선매출은 +5.4%를 기록했고 인터넷 및 IPTV 가입자 증가에 따른 유선매출은 +1.2% 증가했다. KT Estate...

2026년 KT의 DPS 전망치를 3,800원에서 2,800원으로 하향 조정했다. 올해 예정된 자사주 매입의 배당 전환 여부가 향후 주가 방향성의 핵심 변수로 꼽힌다. 현재주가(1.26) 54,400원이며 외국인 지분율은 49.00%로 ...

히든 밸류는 매도가능증권 3개사 투자자산 1.2조원, 시가 2.6조원과 통신서비스업종 투자자산 6.6조원으로 구성되며 매도가능증권 중 상장사 3개의 가치가 약 70% 차지한다. 부동산 자산은 4.6조원(장부가 합산 기준)이며 부동산 자산...

4Q25 Preview에서 매출액 6조 8,362억원(4.0% 이하 YoY)으로 매출 증가 둔화가 예상되며, 영업이익은 흑자전환 가능하나 무단 소액결제 관련 비용 및 고객 보답 프로그램 관련 일회성 비용 반영으로 컨센서스 하회 가능성이 ...

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4Q25 매출 6.8조원(+4% yoy), OP 1.9천억원(흑전 yoy)이며 4Q 보상 프로그램 총 4.5천억원 규모와 유심 교체 비용 약 2.3천억원 선반영이 반영됐다. 25E OP 2.4조원(+200% yoy), 26E OP 2.2...

4Q25 연결 영업수익은 6.8조원(+3.1% YoY), 영업이익은 1,943억원(흑전 YoY)으로 시장 컨센서스(6.9조원, 3,120억원)를 하회하며, 위약금 면제 및 고객 목표주가 65,000원 (M) 보답 프로그램 비용이 선반영된...

[TOP_PICK] KT에 대한 투자 의견을 매수로 유지하며 2026년 1월 통신서비스 업종 Top Pick으로 선정 목표주가(12M) 76,000원(상향) 현재주가(1.05) 51,600원 52주 최고/최저(원) 58,400/43,80...

26년초 배당정책 발표 및 자사주 재개 등 전략 방향 공개가 주가에 긍정적 요인으로 제시된다. 5G 보급률 80% 수준에도 ARPU 상승 여력과 마케팅비 관리, 감가상각의 앞당김으로 연간 이익이 약 9% 성장할 전망이다. 2024년 매출...

신임 CEO 확정 및 밸류업 정책 발표 기대와 함께 3차 상법 통과로 자사주 의무 소각 이슈가 제기된다. 주주환원은 전액 배당으로 지급될 전망이며, DPS(주당배당금) 추정치: 2023 1,960원, 2024 2,000원, 2025F 2...

정책 수혜주로 부상하며 밸류업이 기대되는 흐름이 제시된다. 2026년 1Q DPS 900원 지급으로 정책 방향이 수익성에 반영될 가능성이 있다. 2025년 DPS 성장률은 20%에 달하고, 2025~2028년 자사주 매입/소각을 총 1조...

기업가치 제고를 위한 AI/IT 매출 성장과 수익성 제고, 비핵심 자산 유동화 및 자사주 매입/소각이 순조롭게 진행되고 있다. 3Q25 누적 AI/IT 매출 비중은 7%(0.9조원)로 24년의 7%(1.1조원)와 유사한 수준을 유지했고,...

12월 전략으로 분할 매수에 들어가라는 권고가 핵심이다. 현재주가(11.26) 50,200원에서 매수 기회가 제시되며, 2026년에는 기대배당수익률이 7.6%에 달할 전망이고 연말 이후 2026년도 대표적인 배당주로 부상할 가능성이 높다...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 6.5만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 경영진교체 등 최악의 경우를 감안해도 2026년 총 주주 환원 및 배당금 증가 양상이 이어질 전망이고, 2026년부터 전액 주주...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 무선 부문 성장 - 3Q25 연결 매출액 7조 1,267억원(+7.1% YoY), 영업이익 5,382억원(+16...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 본업 경쟁력 - 3분기 연결 매출액 7조 1,267억원(+7.1%yoy), 영업이익 5,382억원(+16.0%...

## 투자의견 및 목표주가 투자의견: 매수 목표주가: 65000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 내년에는 빠진 만큼 오릅니다 2. 고점 대비 주가 17% 하락. KOSPI 강세 및 해킹, 거버넌스 불확실성 맞물리며 차익 실현 가팔랐음 3...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 63000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 기준 실적 - 매출액 약 7.1조원(+7.1% YoY) - 영업이익 5,382억원(+16.0% YoY) - 영업이익률 ...