시장 부진을 이겨내는 자체 경쟁력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 285,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 컨센서스 부합 - 매출 2.79조원(YoY +10.3%), 영업이익 5,053억원(+15.0%)로 컨...
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기업 리서치 · 035420
NAVER(035420) 증권사 리포트
NAVER의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-08.
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목표가는 해당 발행일에 수집된 종목 언급의 평균입니다. 점 사이의 선은 관측값을 연결한 것으로 매일의 컨센서스가 아닙니다. 실시간 시세나 예상 수익률이 아닙니다.
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가상 데이터 예시같은 선정 횟수라도, 여러 증권사의 선택인지 반복 선정인지 비교할 수 있습니다.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-08
최근 20건의 발행 증권사11곳
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증권사 의견을 나란히
최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 아시아 유일 통합 AI 팩토리 사업자로의 부상 |
| 2026-08-20 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | NDR, 코어위브, 네비우스, 브룩필드에서 얻은.. |
| 2026-08-14 | 키움증권 | Buy | 320,000원 | 프런티어 업체와 제휴 필요 |
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | B2C와 B2B 모두 잡는다 |
| 2026-08-10 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 파이낸셜 투자 확대에도 중심 성장 스토리 그.. |
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 290,000원 | AI팩토리 신사업을 통한 성장성 제고 기대 |
| 2026-08-10 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 하반기 마진 압박 불가피하지만, AI DC가 열.. |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 320,000원 | 경쟁력을 갖춘 플랫폼 AI의 파도를 항해 중 |
| 2026-08-10 | 유진투자증권 | Buy | 320,000원 | 하반기 관건은 AI Factory 성과 |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 270,000원 | 단기 수익성보다 미래 먹거리에 투자 |
| 2026-08-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 280,000원 | 중장기 관점에서 바라볼 때 |
| 2026-08-06 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | 자산은 파트너가, 운영 매출은 NAVER가 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 3대 주주 엔비디아, 의심을 확신으로 바꿀 시.. |
| 2026-07-10 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 실적 견조하나, AI 수익화 전까지는 공백 |
| 2026-07-01 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 3분기까지 마진 압박 불가피 |
| 2026-07-01 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 평이한 실적, 결국 트리거는 신사업 |
| 2026-06-17 | DS투자증권 | 없음 | 미제시 | 네이버 기관투자자 NDR 후기 |
| 2026-06-09 | IBK투자증권 | 매수 | 320,000원 | NAVER AI 팩토리 사업 진출 분석 및 향후 전.. |
| 2026-06-09 | 키움증권 | OutPerform | 320,000원 | 밸류에이션 종합 판단 |
| 2026-06-09 | 하나증권 | Buy | 400,000원 | 성장성을 되찾은 성장주, 위를 보자 |
리포트 모아보기 134
발행일순 · 수집된 자료 기준
무난한 실적, 하반기 커머스 성장 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적은 시장 눈높이 부합 - 매출액 2.78조원(YoY +10.3%), 영업이익 5,054억원(YoY +15%) - 디스...
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플러스스토어 실적 기여 시점 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 완만한 속도는 시장 기대를 충족시키기에 부족 2. 업황 부진 속 플러스스토어의 성장 기여에 대한 불확실성으로 최근 주가 하락. 3....
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네이버와 컬리, 어쨌든 윈-윈
## 투자의견 및 목표주가 매수, 260,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 네이버와 컬리의 사업 제휴 추진 발표 및 네이버플러스 스토어 입점 예정, 컬리의 독점 상품 선보임과 양사 공동 서비스 제공 예정. 2. 컬리는 네이버를 통해...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
네이버가 찾은 신선식품 퍼즐 조각 ‘컬리’
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 네이버-컬리의 전략적 업무 제휴 예고 및 연내 컬리의 네이버플러스 스토어 입점 가능성 예고 - 4/18 보도자료에 따르면, 네이...
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컬리 제휴 발표, 커머스의 빈 퍼즐 조각을 매..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4월 18일 네이버와 컬리의 전략적 제휴를 공식 발표했다. 연내 네이버플러스 스토어에 컬리가 입점되며 구체적인 사업 제휴와 전략...
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컬리 제휴 시나리오 및 영향 점검
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 컬리 제휴 발표와 전략 방향 - 4월 18일에 네이버-컬리가 전략적 제휴를 공식화했다. 네이버가 컬리 지분 10% 인수를 검토하...
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커머스 사업 재평가 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 - Top-pick 추천 ## 핵심 투자 포인트 1) SOTP 방식으로 산출한 부문별 적정가치 - 서치 플랫폼 21.0조원, 커머스 11.6조원, 파이낸셜 ...
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why not?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 300,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 Preview 및 실적 흐름 - 매출액 2.7 조원(+8.6% YoY, -4.9% QoQ), 영업이익 5,071...
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초개인화 커머스가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1H25엔 커머스 광고, 2H25엔 수수료 매출이 커머스 실적 견인할 것 2. 3/12 초개인화 커머스를 겨냥한 ‘네이버+스토어...
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커머스 느좋
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해부터 본격적으로 B2C AI 서비스가 선보이며, 커머스 부문에서 AI 성과가 나타난다 - 3/12 AI 기반 개인 맞춤형...
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[NDR 후기] 광고 견조한데 커머스 상향 가능..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 6월부터 수수료 체계 변경 계획 및 현재 대비 약 1%p의 인상 효과(24년 GMV 30조 원 감안 시 연간 3,000억 원 가량...
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AI로 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2/25 한국은행은 관세 등 불확실한 통상 환경과 탄핵 정국 등 민간소비/투자의 부진으로 올해 GDP 성장률과 민간소비 전망을 각...
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커머스 사업 박차, 앱 출시일 확정과 수수료 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 - 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 기존 대비 7.7% 인상 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 산출 방식 및 부문 가치 - 목표주가는 SOTP ...
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강력한 커머스 모멘텀 임박
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 310,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 신규 커머스 앱 출시로 유저 동선 및 시간 단축, AI 기반 상품 추천 기능 고도화가 이어지면서 GMV 성장세가 가속화될 전망이다...
발행 당시 목표가 310,000원읽기 →
평이한 실적. 기대되는 커머스
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 매출액 2조 8,860억원(+14% YoY), 영업이익 5,420억원(+34% YoY)으로 컨센서스(매출액 2조 7,980...
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독보적인 AI기술력이 미래 가치를 밝힌다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 컨센서스 부합 및 매출/영업이익 성장 - NAVER는 2025년 4분기 매출액 2조 8,856억 원(YoY +13.7...
발행 당시 목표가 300,000원읽기 →
24년은 광고, 25년은 커머스
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 실적 요약 및 실질 이익 여부 - 4분기 매출액 2.89조원(+14%yoy), 영업이익 5,420억원(+34%yoy...
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밸류에이션 레벨이 관건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 총 적정가치 및 구성 - 총 적정가치 45.9조원으로 산출 - 구성: 서치플랫폼/클라우드 중심 사업부문 적정가...
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기존 사업 개선만으로는 부족
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 230000원 핵심 투자 포인트 1. 실적 회복과 AI SW 기대감에 주가 상승. 2. 플러스스토어 중심 성장 기대 가능하지만 기존 사업 고도화만으로는 큰 폭의 재평가 기대하기 어...
발행 당시 목표가 230,000원읽기 →
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