금호타이어(073240) 증권사 리포트

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 6,000원 하향(-15%) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 시현 - 2Q25 매출 1.2조(YoY +8%), OP 1,752억(+16%), OPM 14% 시현....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 6,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 흐름 - 2Q 매출액과 영업이익은 각각 1.2조원(+7.9% 이하 YoY), 1,752억원(+15.6%)으로 광...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 수익성 요인 - 2Q25 Review: 영업이익률 14.3% 기록; 매출액 12,213억원, 영업이익 1,752억원으로 Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(하향): 6,600원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q 실적 및 마진 - 2Q 매출액 1.2조원(+7.5% YoY), 영업이익 1,637억원(+8.0%), 2Q OPM은 13...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가(12M): N/A ## 핵심 투자 포인트 1) 광주공장 화재에 따른 생산 손실 및 복구 현황 - "광주공장 화재에 따른 생산 손실은 16%~7% 사이일 듯" - "2공장은 재건...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 광주 공장 화재에 따른 가동 중단으로 전체 CAPA 대비 기회 손실 규모 비중 11%가 예측되며, 가동 손실 규모는 가동 중단 기간...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 5/17일 오전, 금호타이어 광주 2공장서 화재 발생 - 구조 과정에서 3명의 부상자 있었으나, 다행히 생명에는 지장 없는 것...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,400원 유지 - 세부: 목표 7,400원은 2025년 EPS 1,385원에 Target PER 5.4배(글로벌 피어그룹 평균에 점유율 차이와 오버행 우려 감안하여 35%...

- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 7000원 - 핵심 투자 포인트 1. 현재 주가는 지나친 저평가이다 - (주가수익비율(PER) 3배 수준 / 주가순자산비율(PBR) 0.7배, 자기자본이익률...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가(12M): N/A - 미국 관세는 생산 최적화와 가격 인상 등으로 대응 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 요약 - 매출액/영업이익은 +15%/-1% (YoY) 변동한 ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 7,900원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 성장 동력 - 1Q 매출액 1.17조원(+12.0% YoY), 영업이익 1,286억원(-11.7%), 1Q ...

## 투자의견 및 목표주가 (투자의견과 목표주가를 명확하게 정리) - 투자의견: 매수 - 목표주가: 7000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 오버행 리스크 꾸준히 감소. 주가 재평가 시점을 기다리자 2. 최근 채권단의 오버행 물량 감소...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 8,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 및 외형 흐름 - 매출액 1.2조원, 영업이익 1,532억원 (OPM 12.3%) - YoY 매출 +17.6%,...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 7500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 준수한 실적에 안정적인 주가 흐름을 기대. 2. 채권단의 오버행 물량(지분율 19.2%으로 추정)이 출회될 수 있는 주가 수준까지 안정...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 8,000원 (상향(+14%)) ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 매출 YoY +10% 타겟. 판매/믹스 개선, 부분 증설 통한 성장 예상 2. TP 8,000원은 202...