수주는 강했다
1Q26 매출액은 1조 365억원(+2.1% yoy, -10.9% qoq), 영업이익은 2,583억원(+18.4% yoy, -19.5% qoq)을 기록했고 컨센서스를 하회했다. 신규 수주는 분기 기준 최대치인 18.0억 달러를 기록했고 ...
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기업 리서치 · 267260
HD현대일렉트릭(267260) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-24
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | SK증권 | 매수 | 900,000원 | 수익성은 유틸리티, 성장은 증설이 만든다 |
| 2026-07-29 | 하나증권 | Buy | 1,440,000원 | 이제 배전도 성장 국면 진입 |
| 2026-07-29 | 교보증권 | Buy | 1,000,000원 | 2Q26 Review: 무난함 속에 숨겨진 저력 |
| 2026-07-29 | 유안타증권 | Buy | 1,165,000원 | 주가는 빠졌지만, 실적은 흔들리지 않았다 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,200,000원 | 2Q26 Review: 데이터센터향 발주 본격화 |
| 2026-07-29 | 대신증권 | Buy | 1,150,000원 | 주가는 하락했지만, 펀더멘털은 강화 중 |
| 2026-07-29 | SK증권 | 매수 | 900,000원 | 무난한 실적발표 |
| 2026-07-29 | 신한투자증권 | Buy | 1,000,000원 | 편안한 실적, 더 길어지는 성장 사이클 |
| 2026-07-29 | IBK투자증권 | 매수 | 1,200,000원 | 성장성은 변함없다 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 130,000원 | 내가 쉬었던 건 추진력을 얻기 위함이었다 |
| 2026-07-14 | 유안타증권 | Buy | 1,450,000원 | 성장 축 확장, 실적 가시성 유효 |
| 2026-07-10 | SK증권 | 매수 | 1,100,000원 | 강화된 펀더멘털, 손상된 건 수급 |
| 2026-07-07 | 신한투자증권 | 매수 | 1,500,000원 | 청주 배전공장 투어 후기: 초고압에서 배전까.. |
| 2026-06-11 | 유안타증권 | Buy | 1,450,000원 | 초고압 강자, 밸류 부담은 낮아졌다 |
| 2026-04-29 | 하나증권 | Buy | 1,440,000원 | 일부 납기 조정에도 20% 중반 마진 |
| 2026-04-29 | 유안타증권 | Buy | 1,450,000원 | 초고압 수주 레벨업 + 엔진 발전 확장 |
| 2026-04-29 | 대신증권 | Buy | 1,500,000원 | AIDC 온사이트 발전용 제품 공급 확대 |
| 2026-04-29 | SK증권 | 매수 | 1,500,000원 | 사상 최대 수주, 발전기까지 터지나? |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 매수 | 1,500,000원 | 실적보다 수주, 역대 최대 분기 수주 |
| 2026-04-29 | 유진투자증권 | Buy | 1,500,000원 | 이젠 전 사업부문이 AI 인프라 구축에 동원 |
리포트 모아보기 74
발행일순 · 수집된 자료 기준
일시적 조정, 성장 방향성 유효
1Q26 매출액 1조 613억원(YoY +4.6%), 영업이익 2,679억원(YoY +22.8%, OPM 25.2%)가 예상되며 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 전망한다. 이는 수요 둔화가 아니라 매출 인식 시점 차이에 따른 영향으로 판단...
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놓치기 아까운 주식
1Q26 매출액 1.09조원(+7%), 영업이익 2,527억원(+16%)으로 이익이 개선되었으며, 중동 판매 차질 우려는 원/달러 환율 상승으로 부분 상쇄되었습니다. 2026년 매출액은 4.81조원(+18%), 영업이익 1.28조원(+2...
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2026년에도 수주 및 매출액 가이던스 상회 전..
4Q25 매출액 1.31조원(+39%, YoY), 영업이익 2,778억원(+67%)로 분기 실적이 견조하게 개선될 것으로 예상된다. 2026년 수주 가이던스는 42.2억 달러, 매출액 4.80조원(+19% YoY)으로 제시되며 영업이익률...
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고마진이 정당화하는 멀티플
고마진이 정당화하는 멀티플 구조로, 2027년 추정 EPS에 Target PER 33배를 적용해 투자 매력을 재평가했다. 4Q25 영업이익률은 27.6%를 기록하며 고마진 체질이 확인되었고, 현재의 수주구조가 실적 상향을 견인할 것으로 ...
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26년은 수익성 개선이 기대되는 한 해
26년은 수익성 개선이 기대되는 해로, 매출액 4조 7,40억원(YoY+16.2%), 영업이익 1조 2,550억원(YoY+26.1%)이 전망된다. 26년 수주목표 42.2억달러(YoY+10.5%), 매출목표 4.4조원(YoY+11.8%)...
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새로운 영역에 안착한 이익률, 추가 개선도 ..
4Q25 매출과 영업이익은 분기 최고치를 기록했고, 일회성 요인 없이 연결 영업이익률은 27.6%에 달했다. 북미 매출 비중은 4Q25에 48%로 전분기 36% 대비 급증했으며, 이는 북미 현지법인의 재고 판매 증가의 영향이다. 고마진 ...
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4Q25 Review: 이어지는 대장주로의 위엄
4Q25 실적은 매출액 1.2조원(+42.6% YoY), 영업이익 3,209억원(+93.0% YoY), OPM 27.6%로 컨센서스를 상회했다. 자회사+연결조정 부문 매출은 3,203억원(+259.1% QoQ)으로 크게 증가했고, 미국 ...
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이제는 배전에서도 빠른 성장 기대
4Q25 영업이익 3,209억원으로 YoY +93.0%를 기록했고 매출은 11,632억원으로 전년 대비 42.6% 증가했다. 수주잔고는 67.3억달러로 21.5% 증가했으며 발주처 다변화와 해외 비중 확대가 실적 견인력을 강화했다. 신규...
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근거 있는 자신감
4Q25 매출액은 1조 1,632억원(YoY +42.6%), 영업이익은 3,209억원(YoY +93.0%), 영업이익률은 27.6%로 전년동기 대비 +7.2%p 상승하며 최고치를 기록했다. 북미향 고마진 제품 중심의 수익구조 상향 이동으...
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그들은 다 계획이 있었다
4Q25 영업이익 3,209억원(+93% YoY), 영업이익률 27.6%로 서프라이즈를 기록했다. 2026년 매출액은 4.81조원(+18% YoY), 영업이익은 1.28조원(+29%)으로 성장 전망이다. 북미향 매출 비중이 47%(4Q2...
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진공상태
4Q25 매출액은 1조 1,632억원, 영업이익은 3,209억원으로 YoY 각각 +42.6%, +93.0%를 기록하며 역대 최고 분기 수익성을 달성했다. 북미 매출비중이 47%까지 급증해 수익성 개선의 핵심 배경이 되었고, 재고 관련 특...
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서프라이즈, 만드는 만큼 팔립니다
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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견조한 성장 스토리
4Q25 연결 매출액은 1조 1,632억원, 영업이익은 3,209억원으로 분기 최고 실적을 경신했다(매출 yoy +42.6%, qoq +16.9%; 영업이익 yoy +93.0%, qoq +29.9%). 북미향 고마진 전력기기 납품 확대에...
발행 당시 목표가 1,050,000원읽기 →
의심할 여지가 없는 성장성
4Q25 영업이익 3,209억원으로 컨센서스를 상회했고 매출은 1조 1,632억원(yoy +42.6%)으로 기록됐다. 북미 매출이 크게 확대되며 수익성 개선에 기여했고 4Q25 NA 매출은 5,545억원(yoy +205%, qoq +57...
발행 당시 목표가 1,100,000원읽기 →
4Q25 잠정실적 공시, 서프라이즈, 행복할 202..
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 1,000,000원읽기 →
보수적인 가이던스, 수주 기대감은 충분
2026F 매출액 4,757.1십억원, 영업이익 1,296.1십억원, 순이익 1,012.4십억원으로 제시되며 EPS 28,366원, OPM 27.2%, NPM 21.3%를 기록할 것으로 기대된다. 신규 수주 목표는 42.2억달러로 지난해...
발행 당시 목표가 1,060,000원읽기 →
2026년에도 수주 및 매출액 가이던스 상회 전..
2026년 가이던스는 수주 42.2억 달러, 매출액 4.78조원 상회가 예상되며 가이던스 환율은 1,350원/달러 기준이다. 4Q25 매출액은 1.31조원(+39%, YoY), 영업이익은 2,778억원(+67%)으로 실적 개선이 기대된다...
발행 당시 목표가 1,100,000원읽기 →
또 한번의 보수적 가이던스, 일시적 주가 충..
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 1,000,000원읽기 →
3Q25 NDR 1일차 후기: 성장 포텐셜 뿜! 뿜!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 960000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 수요 급증, 지역/제품 다변화, 협상력 강화 2. 미국에서 765kV 전력기기 수주 증가 및 2026년 추가 수주 기대; 유럽에서...
발행 당시 목표가 960,000원읽기 →
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