4Q25 Review: 연내 사업 포트폴리오 재편 마..
4Q25 매출액은 3.0조 원으로 전년 대비 -11.9%를 기록했으며 영업이익은 569억 원으로 전년 대비 +41.5% 증가했으나 시장 기대치 854억 원에는 미치지 못했다. 건축/주택 부문은 준공 정산 및 실행 확정 효과로 4분기 GP...
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기업 리서치 · 006360
GS건설(006360) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-28
최근 20건의 발행 증권사10곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 대신증권 | Buy | 44,000원 | 삼박자를 갖춘 건설주 |
| 2026-08-13 | 유진투자증권 | Buy | 48,000원 | GS이니마의 빈자리를 채워갈 동해 AIDC |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 매수 | 45,000원 | 2Q26 NDR 후기: 현금은 돌아오고, 성장은 시.. |
| 2026-07-30 | 교보증권 | Buy | 34,000원 | 2Q26 Review: 본업인 주택에 관심을 갖자 |
| 2026-07-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 49,000원 | 아쉬운 실적, AI 데이터센터 가시화 여부가 .. |
| 2026-07-30 | 대신증권 | Buy | 36,000원 | 새로운 기회를 찾아서 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | Buy | 36,000원 | 실적은 부진했으나, 데이터센터 방향성은 유.. |
| 2026-07-30 | 한화투자증권 | Buy | 41,000원 | [2Q26 Review] 실망이 아닌, 기대를 가질 때 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 | Buy | 34,000원 | 아쉬운 실적, 그러나 준비된 경쟁력 |
| 2026-07-30 | iM증권 | Buy | 35,000원 | 부진한 실적이지만 기대할 수 있는 신성장 동.. |
| 2026-07-30 | IBK투자증권 | 매수 | 45,000원 | 2Q26 Review: 비용 반영으로 실적 부진, 주택.. |
| 2026-07-30 | 키움증권 | Buy | 43,000원 | 국내 AI데이터센터 확대는 기회 요인 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 38,000원 | 내용은 좋았다 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | Buy | 46,000원 | 데이터센터 전주기 경쟁력 |
| 2026-07-14 | 교보증권 | Buy | 34,000원 | 2Q26 Preview: 순항중인 건축주택 수주 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 매수 | 46,000원 | 실적은 상저하고, 26년 이후 실적은 상향 |
| 2026-07-10 | 한화투자증권 | Buy | 41,000원 | 확실한 투자포인트가 붙었다 |
| 2026-07-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 49,000원 | GS의 동해 AI 데이터센터 투자 발표와 기대감 |
| 2026-07-10 | 키움증권 | Buy | 47,000원 | AI 데이터센터가 이끌 실적 상승 |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 | 매수 | 54,000원 | Top-pick으로 제시 |
리포트 모아보기 94
발행일순 · 수집된 자료 기준
주택부문 외형 감소 VS 마진 개선
4분기 영업이익은 569억원으로 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회했다. UAE 현장에서 원가율 상승으로 약 1,200억원의 비용 반영, 법적 수익률 분쟁(200억원), 자회사 건축현장 대손반영(270억원) 및 일부 광고비 증가로 판관비...
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동트기 전이 가장 어둡다
4Q25 매출액 2조 9,835억원(-11.9%yoy)과 영업이익 569억원(+41.5%yoy, OPM 1.9%)을 기록하며 매출은 당사 추정치에 부합했지만 영업이익은 하회했다. 건축/주택 부문은 준공 정산 효과로 GPM 17.3%를 기...
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4분기 실적 부진, 탑라인 성장 동력 확보가 ..
4분기 실적 부진으로 탑라인 성장 동력 확보가 필요하다는 점이 핵심이다. 2026-01-15에 중립으로 제시되었고 목표가가 22,000 - - 25,000로 제시됐다. 2025년 5월 12일 기준으로 투자의견 분류기준 변경(Trading...
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보수적 계획에도 가능성은 충분
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다소 보수적 추정
4Q25 추정은 매출액 3.0조원(-10.7%yoy), 영업이익 678억원(+67.5%yoy)으로 추정되며 GPM을 보수적으로 추정했고 4분기 분양은 약 1,800세대다. 2026년은 매출액 11.6조원(-7.1%yoy), 영업이익 5,...
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내실을 다지는 구간
4분기 매출액 3조 163억원(-11%yoy), 영업이익 1,008억원(+151%yoy, OPM 3.3%)로 전망되며, 전사 매출은 QoQ, YoY 기준 역성장이 불가피하고 주택 현장 준공 효과와 3분기 베트남 개발사업 인도 기준 매출 ...
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주택과 신사업의 외형 성장을 기다리며
4Q 영업이익은 시장 컨센서스를 하회할 전망이며, 주택건축의 외형 하락이 예상대비 크고 베트남 개발 매출 인식도 감소할 것으로 전망된다. 플랜트 부문의 진행률 상승은 지속될 것으로 전망된다. 2026F 매출액 12,291, 영업이익 55...
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수익성에서 보이는 회사의 체질 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 영업이익은 1,485억원(YoY +82%)으로 시장 컨센서스(1,051억원)와 당사 추정치(1,010억원)을 상회했다. 2....
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수익성은 안정 추세, 외형 반등 위한 수주 필..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 24,000원으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1) 부동산 규제 강화 기조와 건설업 전반의 중대 재해리스크 증가에 따라 Target P/B를 하향 조정했다(0.43배,...
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빨라진 정상화, 길어진 호흡
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 24000원 - 핵심 투자 포인트 1. 착공금액 확대 규모가 주가 상승여력을 결정 2. 전 공종 수익성 개선은 긍정적이나 외형 둔화에 대한 고민 심화. 3. ...
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호실적은 긍정적이나, 여전히 아쉽다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 호실적 및 구성 - 3Q25 매출액 3.21조원(+3.2%, YoY), 영업이익 1,485억원(+81.5%, Y...
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부동산 업황만 개선된다면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 잠정실적: 매출액 3.2조원(+3.2%yoy), 영업이익 1,485억원(+81.8%yoy)으로 컨센서스(OP 1,051억원...
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시장 예상치 부합 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 2025년 3분기 GS건설 연결 실적은 매출액 2.97조원(-4.3%, YoY), 영업이익 1,044억원(+...
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3Q25 Preview: 이번 분기 영업이익도 컨센서..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 26000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 영업실적 추정 및 컨센서스 - 매출 3.0조원(YoY -3.1%), 영업이익 1,214억 원(YoY +48.4%) - 영업이...
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이니마 매각 반영 없을 3분기 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 추정 실적 및 분기별 마진 구성 - 3Q25 추정: 매출액 3.0조원, 영업이익 1,089억원(OPM 3.6%) ...
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GS이니마 매각과 무난한 3분기 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적과 현금성 이슈 - 3Q 영업이익은 1,009억원(YoY +73%)으로 시장 컨센서스(996억원)에 부합할 것으로 ...
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베트남 주택 시장과 베트남 개발 사업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 베트남 GDP 성장률은 향후 6%이상의 고성장이 지속될 것으로 전망되며, 베트남 부동산은 투자자산으로서 매력이 지속되고 GS건설은 ...
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베트남 부동산, 개발사업 탐방 후기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 27000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외에서는 직접 시공보다는 시행사인 디벨로퍼의 사업을 영위하고 있다. 2. 베트남 개발사업은 지난 2000년대 중반 TBO 도로 건설...
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베트남 호치민시 개발의 가치: 매출액 12.5조..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24000원 ## 핵심 투자 포인트 1. GS건설은 베트남 호치민시티 인근 개발(뚜띠엠, 롱빈, 나베)을 통해 매출액을 총 12.5조원 이상으로 추정하며, 이는 주택 개발 ...
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