실적 부진 흐름 예상되나 ESS 성장성 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 250,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 부진 지속 - 매출액 3.2조원(-29% YoY, +0% QoQ), 영업이익 -3,980억원 (적자 YoY...
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기업 리서치 · 006400
삼성SDI(006400) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-14
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,000,000원 | 중국 점유율을 뺏어오기 시작할 것 |
| 2026-08-12 | 하나증권 | Buy | 667,000원 | 완벽한 오해 |
| 2026-08-03 | DS투자증권 | 매수 | 840,000원 | 3분기부터는 본업까지 흑전 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 667,000원 | Strong Buy, 하반기에도 흑자 지속 전망 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | Buy | 690,000원 | 예상보다 빨라진 흑전 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,000,000원 | 바뀐 것이 하나도 없음 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 800,000원 | SS가 좋은 날 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 590,000원 | ESS로의 사업 전환 가속화 전망 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 670,000원 | 분기 흑자전환 달성, 실적 개선 속도는 점검 .. |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 620,000원 | 흑자전환, 다음은 본업 |
| 2026-07-20 | 신한투자증권 | 매수 | 700,000원 | 흑자전환, 다음은 본업 |
| 2026-06-30 | iM증권 | Buy | 700,000원 | 밸류에이션 부담 완화, 비중 확대 시점 |
| 2026-06-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,000,000원 | 2Q26, 7개 분기만의 영업흑자 전환 예상 |
| 2026-05-11 | iM증권 | Buy | 800,000원 | AIDC향 ESS의 중장기적인 성장성 확보 |
| 2026-04-29 | SK증권 | 매수 | 810,000원 | 가동률회복: 1Q 45% > 하반기 65% |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 820,000원 | 회복 가시성 확보 |
| 2026-04-29 | 교보증권 | Buy | 880,000원 | 1Q26 Review 컨센서스 큰 폭 상회 |
| 2026-04-29 | DS투자증권 | 매수 | 840,000원 | 보다 높아진 4분기 흑전 가시성 |
| 2026-04-29 | 하나증권 | Buy | 857,000원 | 실적에 기반한 상승, 2024년과 다르다 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 1,000,000원 | 이제 막 좋아지기 시작 |
리포트 모아보기 94
발행일순 · 수집된 자료 기준
시선은 26년으로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 전기차 판매 호조에도 프리미엄 시장 노출도가 큰 동사 수혜는 제한적. 2. 향후 LFP 각형 등 저가형 시장 적극적으로 대응...
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ESS 영업이익 비중 50%. ESS 재평가 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4분기 북미 ESS 라인 가동 시작으로 실적 회복이 시작될 것으로 판단한다. 2. 27년 기준 동사의 ESS 사업부 영업이익률은 A...
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보급형 라인업 진입 > 셀 3사 간 경쟁심화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 2분기 영업손익은 -3,978억원(적자전환, 이하 YoY)을 기록했다. AMPC 664억원을 포함한 수치다. 시장 컨센센스...
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장기화되는 부진
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 240000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 하회 요인 및 공정가동 이슈 - 2분기: 매출액 3.2조 원, 영업적자 3,979억 원으로 컨센서스(매출액 3....
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완만한 실적 개선 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 195,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Review: 전기차 부문 적자 확대, ESS 관세 비용 증가 - 매출 3.2조원(YoY -29%, QoQ Fl...
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어려운 대외환경 지속
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 230000원 - 핵심 투자 포인트 1. 유럽 출하량(1~5월)은 전기차 판매 호조에도 전년동기대비 12% 하락 2. 북미 출하량은 신규 공장 가동에도 소폭 감소...
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단기 실적보다는 회생 전략에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 260000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 영업적자 예상치를 1.0조원으로 하향 조정하였다. 2. 북미 스텔란티스 수요 부진 여파와 유럽 주요 고객사 향 점유율 하락으...
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유럽, 북미향 배터리 출하 부진으로 2Q25 실..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 235,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 동사에 대한 매수 투자의견을 유지하나 목표주가는 향후 실적 추정치를 조정함에 따라 235,000원으로 하향한다. 목표주가는 20...
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대외 불확실성과 경쟁심화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 250,000 원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 리뷰: 매출은 예상치를 10% 상회했다. 1분기 영업손익은 -4,341 억원(적자전환, AMPC 1,094...
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1Q25 바닥으로 점진적인 실적 회복세 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 부진 및 시장 기대치 대비 이슈 - 1Q25 매출액 3.2조원(-38% YoY, -15% QoQ), 영업이익...
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업황 개선은 언제쯤?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 매출액 3조 1,768억원(QoQ -15.4%), 영업이익 -4,341억원(QoQ 적지, AMPC 1,094억원 ...
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바닥을 지나가는 구간, 단기 저점 매수 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 260,000원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 컨센서스 이탈 - 1Q25 영업이익 -4,341억원, 매출액 3.2조원(-15%QoQ, -34%Y...
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1분기 저점 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 250000원 ## 핵심 투자 포인트 1. EV용은 관세에 따른 수요 불확실성에도 재고조정 이후 유럽 시장 중심의 회복 예상. 2. 높은 유럽향 비중(49%)과 1분기 EV ...
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전사 실적 부진에 가려진 ESS와 원통형
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 28만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 주요 고객의 EV 수요 부진으로 인하여 상대적인 관점에서 부진한 실적을 지속하고 있으나, 1) 예상대비 견조한 ESS 배터리 수익성...
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Q 회복에 대한 가시성 부족
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1분기 실적 부진 및 구체적 수치 - 매출액 3.2조 원, 영업적자 4,341억 원(AMPC 제외 시 5,435억 원 적자)으로 ...
발행 당시 목표가 270,000원읽기 →
수익성 악화됐으나 매출은 우려 대비 선방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 210000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review : 매출 감소세 지속 - 매출 3.2조원(YoY -34%, QoQ -15%), 영업손실 4,34...
발행 당시 목표가 210,000원읽기 →
이젠 정말 반등해야 할 때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 250,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25P 실적은 컨센서스 하회를 기록했다. - 매출액 3.2조원(-15.4% QoQ, -34% YoY), 영업적자 4,34...
발행 당시 목표가 250,000원읽기 →
1분기 저점 확인 구간
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 260000원 핵심 투자 포인트 1. 1분기 유럽 전기차 판매 호조에 따른 재고조정 마무리 이후 점진적인 출하량 증가 기대. 2. 북미 시장은 ESS의 경우 전력용 수요 증가가 지...
발행 당시 목표가 260,000원읽기 →
지난 25년 동안 있었던 3번의 저점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가 28만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진이 예상되며, 전방 정책 불확실성에 따른 우려가 여전히 높은 것은 사실이다. 2. 현재의 주가는 지난 25년 간 ‘망...
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