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4Q25 매출 4.4조원(-3% yoy), OP 653억원(-74% yoy) 전망이며, 26E OP 1.8조원(+79% yoy), 24년 이익 수준 회복 전망. 투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 67,000원(+20%) ...
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기업 리서치 · 017670
SK텔레콤(017670) 증권사 리포트
SK텔레콤의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-09.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-09
최근 20건의 발행 증권사9곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 데이터센터 확장이 주주에게 호재인 이유 |
| 2026-09-07 | 대신증권 | Buy | 110,000원 | 하이퍼와 호라이즌 투트랙 |
| 2026-09-01 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 9월 전략 - 호재가 집중되는 구간, 주가 차별.. |
| 2026-08-28 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000원 | SK호라이즌과 SK하이퍼의 시너지 효과 본격화 |
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 115,000원 | AI 인프라가 기업 가치를 바꾸다 |
| 2026-08-10 | iM증권 | Buy | 112,000원 | 견조한 실적에 더해지는 AIDC 모멘텀 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 2Q 리뷰 - 장/단기 실적 기대감 상승 국면 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약 |
| 2026-08-06 | 유안타증권 | Buy | 118,000원 | 본업은 제자리로, 성장은 AI로 |
| 2026-08-06 | 신한투자증권 | 매수 | 112,000원 | 배당주와 성장주 그 갈림길에서 |
| 2026-08-06 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | 정상화, 그 이상 |
| 2026-08-06 | 대신증권 | Buy | 110,000원 | 이제는 하이퍼 텔레콤입니다. |
| 2026-08-06 | 유진투자증권 | Hold | 94,000원 | 쉽지 않은 배당수익률의 벽 |
| 2026-08-06 | 미래에셋증권 | 매수 | 120,000원 | SK그룹의 다음 먹거리: SKT 데이터센터 |
| 2026-07-30 | 삼성증권 | Buy | 115,000원 | AI 인프라의 설계자가 되다 |
| 2026-07-29 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 8월 전략 - AI가 배당 올릴 수 있다는 확신 .. |
| 2026-07-24 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | AIDC 사업개발 전문회사 SK하이퍼 설립 관련 .. |
| 2026-07-24 | 미래에셋증권 | 매수 | 120,000원 | 아시아 데이터센터 왕이 될 상 |
| 2026-07-21 | 유진투자증권 | Hold | 94,000원 | 통신주와 성장주 사이 |
| 2026-07-20 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | 지금 주가에서는 업사이드 리스크가 더 커 (2.. |
리포트 모아보기 131
발행일순 · 수집된 자료 기준
2월 전략 - 투자 환경 개선, 매수 시점 앞당..
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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정상화의 길목
4Q25 Preview: 매출액 4 조 3,9 60 억원(-2.9% 이하 YoY), 영업이익 1,025 억원(-59.7%, OPM: 2.3%)으로 예상되며, 4분기에 실시된 희망퇴직에 따른 일회성 비용(2,000 억원 중반)과 사이버침해...
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재도약하는 26년, 그리고 앤트로픽 가치
4Q25 연결 영업수익은 4.4조원(-3.5% YoY), 영업이익은 844억원(-66.8% YoY)으로 시장 컨센서스를 대폭 하회한다. 부진의 원인은 25년 말까지 집행된 고객 감사 패키지 비용과 SKT·SKB 양사의 희망퇴직 관련 일회...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
실적·배당 불확실성 선반영, 주가 회복 기대
4Q25 연결 매출 4조 4,016억원(-2.4% yoy) 및 영업이익 1,022억원(-59.8% yoy)가 컨센서스를 하회할 전망이다(컨센서스: 4조 3,129억원/1,774억원). 사이버 침해 사고에 따른 가입자 감소 영향과 SK텔레...
발행 당시 목표가 64,000원읽기 →
4Q 프리뷰 – 희망 퇴직 비용 반영으로 실적 ..
4Q 프리뷰에서 희망 퇴직 비용 반영으로 실적 부진이 예상되며 4Q DPS는 340원, 1Q DPS는 600원 수준일 가능성이 높다. EBITDA 및 영업이익률은 2023-2027F에서 각각 5,504.0 5,523.3 4,871.6 6...
발행 당시 목표가 55,000원읽기 →
1월 전략 - 4Q 배당 공시에 유의하세요
1월 전략에서 4Q 배당 공시 유의가 핵심 촉발 요인으로 제시된다. 청크1과 청크2에서 서로 다른 목표가가 제시되어 밸류에이션 신호가 엇갈리며, 현가 대비 차트/이슈를 주의해야 한다. 현재가 53,000원, 52주 최고/최저는 59,10...
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12월 전략 - 4Q DPS도 감소할 가능성이 높습..
4Q DPS도 전년동기 대비 감소할 가능성이 높고, 2025년 DPS는 2,000원, 2026년은 2,600원으로 예상된다. 2026년 추정 연결 조정 순이익은 1.1~1.2조원으로 제시되며, 배당 성향 50% 가정 시 연간 배당금은 5...
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2026년 이익 성장에도 봄 이후에나 주가 상승..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 낮은 기저에 힘입어 2026년도엔 높은 이익 성장을 나타낼 전망이며 2026년 5G Advanced 도입 및 요금제 개편 가능성을...
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반등시점 모색구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 69,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요인 및 현황 - 매출액 3.98 조원(-12.2% 이하 YoY), 영업이익 484 억원(-...
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4분기 실적 및 배당 불확실성 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 64,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 매출과 영업이익이 각각 3조 9,781억원(-12.2% yoy), 484억원(-90.9% yoy)을 기록하며 컨센서스...
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안개는 여전히 껴있습니다...
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적 요약 - 3분기 연결 매출액 3조 9.781억원(-12.2%yoy), 영업이익 485억원(-90.0%yoy), BE...
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결국 19년만에 배당 축소
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 59000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당 불확실성 해소가 선행되어야 2. 3분기 배당 미지급하며 19년만에 주주환원 축소 결정. 3. 4분기, 26년 배당관련 소통 모호...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
분기 이익 바닥 통과. 추가적인 비용 지출 및..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73000원 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 컨센서스 - 연결 매출액은 약 4.0조원(-12.2% YoY), 연결 영업이익은 484억원(적자전환 YoY)으로 집계되었...
발행 당시 목표가 73,000원읽기 →
배당 감소 가능성에 대비하자
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Marketperform - 목표주가: 56,000원 (유지) 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 배당 정책, AI 매출 구성 - 3Q25 매출 4조원(-12% yoy), OP 484억원(-91...
발행 당시 목표가 56,000원읽기 →
배당은 쉼표, 26년은 느낌표
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 71,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요지 - "3Q25 연결 영업수익은 4.0조원(-12.2% YoY), 영업이익은 484억원(-90.9% YoY...
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3Q 리뷰 - 신뢰도 하락, 내년 4월에 다시 보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 12개월 매수 의견 유지하나 TP 55,000원으로 하향, 단기 관망 추천 2) 2026년 DPS 전망치를 3,540원에서 2,...
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2025년 3분기 컨퍼런스콜 요약
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 부진 및 해킹 과징금 영향 - 연결 기준 3분기 매출액 3조9,781억원(- 12.2% YoY, - 8.3% Qo...
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11월 전략 - 배당 축소된다면 수급 이탈 불가..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가(12M): 70,000원 - 매수/12개월 목표가 7만원 유지하지만 배당 축소 시 TP 하향 예정 ## 핵심 투자 포인트 1) 배당 정책 리스크 - 매수, 12개월 목표가 7...
발행 당시 목표가 70,000원읽기 →
멈출 수 없는 AI컴퍼니 전환
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 69,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 전망 요인 - 매출액 4조 561억 원(-0.8% YoY), 영업이익 112억 원(-97.9%, OPM...
발행 당시 목표가 69,000원읽기 →
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