헝가리 공장 가동에 따른 수혜 기대감 유효
1Q26 영업이익 209억원으로 시장 컨센서스 상회하며, 감가상각비 감소 및 가동률 개선으로 흑자 기조를 유지했다. 2Q26 영업이익 244억원이 전망되며, 유럽 신차 효과 및 가동률 개선으로 실적이 더 개선될 것으로 보인다. 2026년...
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기업 리서치 · 247540
에코프로비엠(247540) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
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최신 수집 리포트2026-08-10
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 270,000원 | [NDR 후기] 헝가리+니켈 내재화에 주목 |
| 2026-08-06 | 키움증권 | OutPerform | 123,000원 | 확인되는 전방 수요 부진, 중장기 접근 필요 |
| 2026-08-03 | DS투자증권 | 매수 | 250,000원 | 2027년 이익 기여를 기다릴 시점 |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 154,000원 | 좋지 않은 업황, 그러나 주가는 다시 매수 기.. |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 200,000원 | 과도한 주가 하락, 업황은 바닥 지나고 있어 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 160,000원 | 회복의 무게중심은 유럽으로 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 없음 | 115,000원 | 유럽이 격전지 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Hold | 100,000원 | 올해 실적이 바닥, 밸류에이션 부담은 여전 |
| 2026-07-29 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | 수익성 정상화를 넘어 외형 확장 국면 진입 |
| 2026-07-02 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 유상증자 관련 코멘트: 단기 주주가치 희석 .. |
| 2026-07-01 | DS투자증권 | 매수 | 300,000원 | 가이던스 반영 시 유상증자 희석 영향 제한.. |
| 2026-07-01 | iM증권 | Hold | 미제시 | 1.2조원 유상증자 관련 코멘트 |
| 2026-07-01 | 신한투자증권 | 없음 | 230,000원 | 니켈 Upstream 내재화를 통한 중장기 경쟁력 .. |
| 2026-04-30 | DS투자증권 | 매수 | 300,000원 | 전방위적 수요 회복 확인 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 300,000원 | 1Q26 Review 컨센서스 상회 |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 257,000원 | 최근 3개월 주가 흐름의 함의 |
| 2026-04-30 | 한화투자증권 | Buy | 270,000원 | 헝가리 공장 완판, 머지않았다 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 없음 | 230,000원 | 시선은 하반기로 |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | Buy | 250,000원 | 유럽 전기차향 물량 증가 시그널 긍정적 |
| 2026-04-30 | IBK투자증권 | 없음 | 220,000원 | 이제 본업으로 승부 볼 차례 |
리포트 모아보기 69
발행일순 · 수집된 자료 기준
2028년 예상 P/E 86.3배
1Q26 매출 6,050억원으로 시장 기대치를 상회했고, 영업이익은 209억원으로 수익성의 부분적 회복을 확인했다. 다만 재고자산평가손실 환입과 감가상각 내용연수 변경 등으로 반영된 일회성 이익 약 318억원이 있어 실제 수익성 개선의 ...
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헝가리 현지화 수혜
1Q26 매출액 5,649억원, 영업이익 102억원으로 컨센서스 대비 상회가 예상되며, 약 40억원 규모의 재고평가손실 충당금 환입이 이익의 주된 기여 요인이다. 헝가리 공장 현지화 수혜가 본격화되며 5월부터 가동이 시작되어 유럽 내 생...
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삼성SDI는 회복, SKon은 악화
에코프로비엠의 4분기 실적은 내용연수 변경에 따른 상각환입 효과로 컨센서스를 상회했다. 매출 4,992억원, 영업이익 410억원으로 컨센서스 254억원을 크게 웃돌았으나, 근본적인 이익은 한계가 있어 1분기에는 출하 감소와 일회성 이익 ...
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경상이익 개선 기대
4Q25P는 일회성 요인으로 이익 컨센서스를 상회했고 매출액은 4,990억원(-20.2% QoQ, +7.4% YoY), 영업이익은 405억원으로 흑자 전환했다. 2026F 추정치는 매출액 3.3조원(+31.5% YoY), 영업이익 1,1...
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장기 관점 접근 필요
4Q25 매출은 4,992억원으로 YoY +7%, QoQ -20%를 기록했고, 영업이익은 410억원으로 흑자 기조를 유지했다(영업이익률 8.2% QoQ +0.1pp). 재고지표는 악화되며 재고자산 회전율이 둔화하고 재고일수가 증가했다. ...
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곧 일어날 시기
4Q25 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원으로 QoQ -20.1%, -18.8%를 기록했고 OPM은 8.2%로 QoQ +0.1pp 상승했다. 부문 매출은 Non-IT 952억원(-15.8%), xEV 3,088억원(+3.6%),...
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일회성 이익으로 선방
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선방한 25년, 올 하반기부터 성장 재개
4분기 매출액 4,992억원, 영업이익 410억원으로 컨센서스에 대체로 부합. 주 고객사의 미국 전기차용 양극재 수요 부진에도 유럽향 수요는 개선. 2026년 매출액 27,830억원, 영업이익 1,296억원으로 매출은 10% 증가하나 영...
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최근 주가 상승 요인은 업황 회복 아닌 수급
4Q25 매출 4,990억원(+7% YoY, -20% QoQ), 영업이익 410억원으로 흑자전환했으나 시장 기대치 5,667억원, 254억원에 비해 매출은 하회했다. 이번 흑자전환의 주된 요인은 유•형자산 내용연수 변경으로 인한 감가상각...
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전망치 하향: Ford 전기차 전략 조정 여파
4분기 실적은 매출액 4,895억 원, 영업이익 241억 원으로 컨센서스 상회(컨센서스 영업이익 213억 원)한 것으로 추정된다. Ford 전략 수정에 따라 2027년 양극재 출하량 추정치는 약 7% 하향 조정되었으나 이익 추정치 변화는...
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헝가리 공장 완공과 중저가 라인업 확대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 매출액 6,253 억원(+19.8% YoY), 영업이익 507억원(전년동기대비 흑자전환)으로 컨센서스(7,517억원, 44...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
본업 적자 지속, 부족한 단기 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Outperform - 목표주가: 180000원 - 목표주가를 180,000원으로 상향 조정하나, 단기 실적 및 모멘텀이 부족한 점을 감안해 투자 의견은 ‘Outperform’을 유지함. #...
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일회성 이익으로 선방
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. EV향 출하량은 미국 전기차 수요 둔화에도 견조한 유럽 판매 및 헝가리 신공장 가동으로 점차 회복 예상 2. ESS향은 북미 중심 ...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
멀티플 변화의 포착이 중요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 187000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 BEP 회복 (1회성 손익 제외 시) - 매출: 6,253억원 (YoY +20%, QoQ -20%) - 영업이...
발행 당시 목표가 187,000원읽기 →
보이는 방향성, 아쉬운 속도
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25P 실적 및 외형 흐름 - 매출액 6,253억원(-19.8% QoQ, +19.8 YoY), 영업이익 507...
발행 당시 목표가 180,000원읽기 →
회복에 대한 가시성 불투명
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 요인 - 매출액 6,253억 원, 영업이익 507억 원으로 컨센서스 상회(컨센서스 매출액 7,517억 원,...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
ESS 수혜 제한적, 주가 밸류에이션 부담 여전
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 110,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장기대치를 크게 상회했다 - 매출액 7,797억원(-4% YoY, +24% QoQ), 영업이익 490억...
발행 당시 목표가 110,000원읽기 →
본업은 여전히 적자, 하반기 불확실성은 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 140000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이익 구성 - 매출액 7,797억원(+24% QoQ, -4% YoY), 영업이익 490억원(+...
발행 당시 목표가 140,000원읽기 →
하반기가 중요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Trading Buy(상향) - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에코프로비엠의 2Q25 매출액은 7,797억원(QoQ +23.8%), 영업이익 490억원(QoQ +2,05...
발행 당시 목표가 130,000원읽기 →
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