2Q25P: 아쉬운 반도체 vs MX 선방 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25P 실적 요약 - 2Q25P 영업이익 4.6조원 (-31% QoQ)으로 시장컨센서스 하회 - 매출액 74.0조원 (-6% QoQ), 영업이익 컨센서스 2...
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기업 리서치 · 005930
삼성전자(005930) 증권사 리포트
삼성전자의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-07.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 400,000원 | HBM으로 매크로 우려 극복 |
| 2026-08-26 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 공포가 클수록 중심을 잡자 |
| 2026-08-14 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 사방에서 울리는 낭보들 |
| 2026-08-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 비중확대의 적기 |
| 2026-08-05 | 현대차증권 | Buy | 440,000원 | 공급과 수요 모두 변화 / HBM 시장 점유율 확.. |
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 500,000원 | 2Q26 Review 변하지 않은 메모리 호황 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 580,000원 | 강력한 LTA와 주주환원으로 합당한 기업가치 .. |
| 2026-07-31 | DS투자증권 | 매수 | 530,000원 | 2Q26 Re: 폼은 일시적이지만 클래스는 영원하.. |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 480,000원 | 메모리 산업의 구조적 변화에 주목 |
| 2026-07-31 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | 동의할 수 없는 주가 |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 460,000원 | 무시할 실적이 아니다 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | StrongBuy | 560,000원 | 품격을 보여줬다 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 450,000원 | 명확한 주주환원 의지 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 390,000원 | 3Q26 실적 전망치 상향 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 370,000원 | 배당 매력도 급등 구간 |
| 2026-07-08 | 하나증권 | Buy | 480,000원 | 메모리 이익 체력 확인. 실적 상향 여력 충분 |
| 2026-07-08 | 대신증권 | Buy | 560,000원 | 체급의 위력 |
| 2026-07-08 | 미래에셋증권 | 매수 | 550,000원 | 과격한 주가 반응에 뇌동하지 말자 |
| 2026-07-08 | 키움증권 | Buy | 390,000원 | 하반기, EPS 성장률 둔화 예상 |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 | 매수 | 460,000원 | 외풍을 극복하고도 남을 실적 |
리포트 모아보기 215
발행일순 · 수집된 자료 기준
기다렸던 하반기, 다가올 결과들
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 74.2조원(-6% QoQ)과 영업이익 5.7조원(-15% QoQ)을 기록하며, 당사 기대치 및 시장 컨센서...
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부진한 2분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적 요약 및 한계 - 삼성전자 25년 2분기 매출액은 75.4조원(YoY +2%, QoQ -5%), 영업...
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2Q25 Pre: 2분기 실적 저점 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 71,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 - 2Q25 영업이익은 6조원(-8.9% QoQ, -41.7% YoY, OPM 8.2%)으로 시장 컨센서...
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다시 한 번 시험대에 오를 하반기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 79000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 우려 대부분 주가에 반영됐으나 유의미한 성과 증명 필요 2. 환율 영향, 파운드리 가동률 부진, HBM 주문 공백 등으로 기존 전망 ...
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0.9배는 싸다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 상반기 실적 부진은 불가피하나, 3Q25부터 기술·판매 정상화의 시그널 예상. 현 주가(12m Fwd P/B 기준 0.9배에 거래)...
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하반기 좋아질 부분들에 집중할 때
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 79,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) DS 부문 이익은 컨벤셔널 디램 가격의 전반적인 상승으로 인해 전분기 대비 개선(1Q25 1.1조원 → 2Q25E 2.2조원)되겠...
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변화를 위한 거인의 발걸음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 - Upside: 33% - 현재 주가: 55,800원 (2025년 5월 19일 종가 기준) ## 핵심 투자 포인트 1) 체질 개선 추진으로 하반기에 개선의 ...
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펀더멘털은 인정하자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 8만원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현 주가는 HBM3E 고객사 인증과 파운드리 2nm 수율 확보에 대한 성공 가능성을 배제한 수준이다. 당사는 해당 이슈에 대해 낙관적인 입...
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HBM 실적 바닥 통과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. HBM 실적 바닥 통과 - 1Q25 DS 부문 분기 실적 저점 통과 - 1Q25 DS 부문은 판매량 급감에 따른 DRA...
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2분기 밋밋한 실적. 개선세는 지속될 것
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 75,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 실적 요약 - 매출액: 79.1조원 (전분기 대비 4.4% 증가) - MX/네트워크 부문은 증가, VD...
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하반기 체질 개선 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 77000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 시장 불확실성 확대 구간에서 유의미한 방어주 역할 기대; 관세 영향 앞서 Pull-in 수요가 실적 견인. 2. MX(스마트폰) 부문...
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당분간은 지켜볼 수 밖에…
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 영업이익 및 부문별 전망 - 2Q25 영업이익은 6.9조원을 기록하여 전분기 대비 3% 개선될 것으로 전망된다. - 부문별...
발행 당시 목표가 70,000원읽기 →
1Q25 Review: 저평가 or 저성과?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(유지) - 목표주가: 72,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적은 상회했으나 마진은 약점으로 남음 - 매출 79.1조원, 영업이익 6.7조원 - GP 마진율은 3...
발행 당시 목표가 72,000원읽기 →
1H25 예상 영업이익 13조원 vs. 반도체 사업 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 부문별 개선 - 1Q25 전사 매출액 79조원(YoY +10%, QoQ +4%), 영업이익 6.7조원(OPM...
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1분기 선방했으나, 2분기 감익 불가피
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 73,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 MX가 주도했고, 갤럭시 S25 신규 출시 효과와 일부 수요 Pull-in 및 우호적 환 영향으로 매출이 확대되며...
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1Q25 Re: 하반기가 변수
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 71,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 확정 실적 - 매출액 79.1조원(+4% QoQ, +10% YoY), 영업이익 6.7조원(+3% QoQ, +1% Yo...
발행 당시 목표가 71,000원읽기 →
메모리 우상향에 집중한 투자 전략 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가: 84,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: MX 부문의 견조한 이익 - DS 부문의 영업이익은 1.1조원을 기록했다. - DRAM...
발행 당시 목표가 84,000원읽기 →
삼성전자 1Q25 컨퍼런스 콜
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 기재되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 메모리 가격 및 공급 흐름 - 1Q25 DRAM: (B/G) +1%, (ASP) -20%; NAND: (B/G) -10%, (ASP) -...
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메모리반도체 Rush order와 강달러 영향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 70,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 전사 영업이익 6.6조원, 매출액 79조원, 시장 컨센서스 상회 2. Memory 제품은 중국 중심의 Rush order...
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