현대모비스(012330) 증권사 리포트

컨센서스 부합의 25.4Q 실적과 Buy 의견 기반으로 12M 목표주가 580,000원 유지, 상승여력 29.8%. 모듈 조립 매출액 7.1조원 +7.8% YoY; 부품 제조 매출액 3.6조원 +5.9% YoY; 전동화 매출액 1.2조원...

4Q25 실적은 매출액 15.4조원(+4.7%yoy), 영업이익 9,310억원(-5.6%yoy)은 컨센서스 부합했으나 지분법 이익 급감으로 지배이익은 7,630억원(-40.3%yoy)으로 대폭 하회했다. 모듈 부문은 매출액 12조원(+4...

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4Q25 매출 15.4 조원, 영업이익 9,305 억원(-5.6% YoY, +19.2% QoQ), OPM 6.0%. Turnaround 부문은 매출 전장 및 북미 전동화 신공장 물량 증가로 +4.0% 성장했고, 영업이익은 1,706 억원...

4Q25 매출액 15.4조 원(+4.7% YoY, +2.4% QoQ), 영업이익 9,305억 원(-5.6% YoY)을 기록하며 시장 기대치에 부합했고 지배주주 순이익은 7,629억 원을 기록했다. CapEx, R&D Heavy → Lig...

CES 2026에서 로보틱스 전략이 명확해졌고 RMAC 개소를 시작으로 SDF의 분류 공정과 30년 조립 공정 투입 계획이 제시됐다. 4Q25 매출액은 15.8조원(+7.1% YoY), 영업이익은 9,775억원(-0.9% YoY, OPM...

로보틱스 부문 신사업 다변화와 Boston Dynamics 향 휴머노이드 관절 액추에이터 추진으로 밸류에이션 재평가가 진행되었다. 4Q25 Preview에서 매출액 15.4조 원(+4.5% YoY, +2.3% QoQ)와 영업이익 9,39...

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2026 CES의 Hidden Star로 부각되며 2026년 매출액 66.2조원(+8.4%YoY)과 영업이익 4조원(+18.0%YoY)으로 영업이익률 6.1%가 예상된다. A/S 매출 13.8조원(+5.1%) 및 모듈 매출 52.3조원(...

’26년 매출액은 66.0조원(+7.2% 이하 YoY)으로 견조한 성장 흐름 지속될. 로봇 관련 매출액은 2026E 66,104 십억 원으로 증가 전망; AMPC 효과는 약 1,200억 원 수준 예상. 2026년 영업이익은 3,638 십...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. EV 시장 둔화에도 멈추지 않을 전장·SDV·로보틱스 모멘텀 2. 중장기적으로 전장 컨텐츠 확대, SDV(Software-Defin...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 관세 비용 증가를 제외하면 양호하나 당사 추정치 및 컨센서스를 소폭 하회했다. - 매출액 15.0조원(+7.4...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 영향 1,573억원 반영. 완성차와 분담 협의 진행 중 2. 3Q25 실적 요약: 매출액 15.0조원(+7.4%YoY, 컨센서...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 390000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 15.0조원(+7.4%yoy), 영업이익 7,800억원(-14.1%yoy), 지배이익 9,290억원(+1....

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가를 38만원으로 상향했고, 투자의견 BUY를 유지한다. 3Q25 실적은 시장 기대치를 하회했고, 전동화 부문의 매출액이 예...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 이슈 및 관세 회수 영향 - 3Q25 매출액 15.3조원(+7.4% YoY), 영업이익 7,803억원(-14.1%...

## 투자의견 및 목표주가 - 投資의견: 매수 - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 및 관세 영향 - 매출액 15조원(+7.4% 이하 YoY), 영업이익 7,803억원(-14.1%)로 컨센서스...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 370,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q 실적 흐름 - 3Q 매출액은 15.0조원(+7.4% 이하 YoY) 기록. 모듈/핵심부품은 11.7조원(+6.7%) 기록하며...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 15.6조 원(+11.7% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 7,973억 원(-12.2% YoY, -8.4%...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 350000원 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적은 관세 비용의 확대에도 불구하고, 부품제조 및 AS 위주의 매출 증가와 환율 상승 등에 힘입어 기존 전망치와 유사할 것으로 예상...