역대 최대실적, 현금배당의 매력 부각
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 28000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 실적 구성 및 흐름 - 2025 년 2 분기 연결순이익은 6,935 억원으로 YoY 14.0% 증가했다. 당...
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기업 리서치 · 024110
기업은행(024110) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-31
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 27,000원 | 2Q26 Review: 양호한 실적과 분기배당 최초 .. |
| 2026-07-29 | 유안타증권 | Buy | 25,500원 | 떨어져라 환율아 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 중립 | 22,000원 | 연간 주당배당금 감소 예상 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | Buy | 30,000원 | 환율상승으로 순이익 소폭 감소, 중간배당 실.. |
| 2026-07-28 | iM증권 | Buy | 27,000원 | 명목 배당수익률 외에는 제한적인 투자매력 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 26,000원 | 업종 내 상대적 약세 완화 기대 |
| 2026-07-09 | 유안타증권 | Buy | 25,500원 | Valuation Gap 축소 기대 |
| 2026-04-27 | 한화투자증권 | Buy | 30,000원 | 첫 중간 배당 지급 |
| 2026-04-27 | 교보증권 | Buy | 27,000원 | 1Q26Review: 충실한 역할 속에 빛나는 이익, .. |
| 2026-04-27 | 신한투자증권 | 매수 | 26,000원 | 은행 손익 회복 기대 |
| 2026-04-27 | 키움증권 | Buy | 30,000원 | 순이익 감소, 중간배당 예정 |
| 2026-02-09 | 유안타증권 | Hold | 22,000원 | 2026년은 개선을 꿈꾼다 |
| 2026-02-09 | 미래에셋증권 | 중립 | 22,000원 | 분리과세 충족 난망 |
| 2026-02-09 | 키움증권 | Buy | 28,000원 | 양호한 실적, 주주환원 수단 측면에서 불리 |
| 2026-02-06 | 신한투자증권 | 매수 | 25,500원 | 견고한 하방, 아쉬운 상승 모멘텀 |
| 2026-01-19 | 유안타증권 | Hold | 22,000원 | 이대로는 배당의 강점도 없어진다 |
| 2025-11-03 | 미래에셋증권 | 중립 | 21,000원 | 낮은 자본비율 지속 전망 |
| 2025-10-31 | 키움증권 | Buy | 28,000원 | 사상 최대실적 전망, 높은 현금배당 성향 |
| 2025-10-31 | 신한투자증권 | 매수 | 23,000원 | 계절적 강세 구간 진입 |
| 2025-10-31 | 교보증권 | Buy | 24,500원 | 3Q25 Review: 적극적인 중기지원과 철저한 비.. |
리포트 모아보기 39
발행일순 · 수집된 자료 기준
정책 변화에 거는 기대
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23000원 핵심 투자 포인트 1. 고배당 매력도 지속 2. 과거대비 정책 부담이 크지 않은 가운데 고배당 매력이 돋보이는 구간 3. 현주가 PBR 0.46배로 연말 배당수익률에 ...
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비이자이익 호조로 컨센서스 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 컨센서스에 부합하는 순이익과 예상보다 양호한 보통주자본비율을 기록하였으나, 여전히 연말 12.0% 달성은 어려울 것으로 예상하기 때...
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대손비용 개선 확인 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 지배주주순이익은 6,935억원으로 컨센서스 6,733억원에 부합. 2) 이자이익은 전분기 대비 2.0% 감소하였는데 은...
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내용면에서 아쉬웠던 실적. 정책 수혜 가능성..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 23,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매수를 유지한 투자의견 BUY, 목표주가를 23,500원으로 상향. 목표가 상향은 CET 1 비율 개선에 따라 그동안 할증적용해왔...
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2Q25 Review: 상반기 기준 역대 최고 실적 시..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 24,500 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 상반기 역대 최고 실적 시현에 따른 연간 실적 개선 2. 2025년 6월말 BIS비율이 14.94%, 보통주자본비율은...
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현금배당의 매력 부각
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY( Maintain ) - 목표주가: 26,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 6,584 억원으로 YoY 8.3% 증가할 전망이며, 전망치는 2.3% 상향...
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배당소득 비과세 기대는 충분히 반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 및 산출 방식 - 목표주가 20,000원으로 상향 - 목표주가는 2025년 예상 BPS에 목표 P/B 0.45배...
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낮은 배당소득 분리과세 관련 불확실성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 배당소득 분리과세 관련 불확실성은 제일 작음 2. 2Q25 지배순이익 7,167 억원(+17.9% YoY) 예상; 컨센서스를 상회할...
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대손비용률 하락 배당수익률 상승 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 16,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 순이익 컨센서스 상회 - 1Q25 순이익은 8,086억원으로 컨센서스를 10.8% 상회했다. 컨센서스 상회는 충당...
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양호한 실적. 공공성이 요구되는 국면은 부담
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 지배순이익 8,086 억원(+3.6% YoY) 기록 2. NIM은 KORIBOR 3개월물이 약 40bp 하락하는 영향으로 대...
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안정적이고 꾸준한 이익증가세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 연결순이익은 8,142억원으로 YoY 3.8% 증가했다. 당사 전망치는 3.3% 상회했다. 2. 이자이익이 2...
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건전성 관리 능력 증명
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 18000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 직관적인 우려를 극복한 호실적 2. 중기대출 포트폴리오 보유로 경기 침체 우려 구간에서 투심이 악화되는 것이 일반적 3. 같은 맥락에...
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요원한 자본비율 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 14,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 업계에서 가장 낮은 보통주자본비율을 보유하고 있는 가운데, 보통주자본비율은 11.37%로 전분기대비 5bps 상승. 2. 따라서 향...
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안정적 실적과 현금배당금 증가 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 안정적 실적 유지와 수익성 흐름 - 2024 년 연결순이익은 2 조 6,738 억원으로 사상 최고치였던 2023 년 대비 0....
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무난하게 마무리한 2024년
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 높은 결산 배당수익률이 지켜주는 구간 2. 당장엔 높은 배당수익률이 주가 하방을 지키고 있으나 배당락 이후에 대한 고민은 여전 3. ...
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보다 확실한 매력이 필요할 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 17,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 상향 근거 - 기업은행의 목표주가를 1) 실적 추정치 변경, 2) 무위험수익률 및 리스크 프리미엄 조정, 3) BVPS ...
발행 당시 목표가 17,000원읽기 →
TSR 격차는 좁아졌다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 17000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 실적 흐름 - 4Q24 지배주주 순익은 4,737억원(-15% YoY), 당사 추정과 컨센서스에 부합. - 비이자손익이 ...
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예상 기말배당수익률 7.3%. 배당투자 매력 기..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 및 이익 구성 - "4분기 순익은 4,740억원으로 전년동기대비 15.0% 감소했지만 컨센서스에 거의 부합." - "...
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