LG유플러스(032640) 증권사 리포트

2025 연결 매출은 15조4,517억원으로 YoY +5.7%를 기록했고 4Q 매출은 3조8,484억원으로 YoY +2.5%, QoQ -4.0%를 보였다. 연간 영업이익은 8,921억원(YoY +3.4%), 연간 당기순이익은 5,092억...

4Q25 영업이익은 1,705억원으로 컨센서스 2,029억원 대비 부진했고, 매출액은 YoY 5% 증가를 기록했다. 2026년에는 이익 성장이 높아지고 현금흐름이 개선되며 자사주 매입이 증가할 가능성이 제시된다. 주주환원 확대에 대한 기...

4Q25 연결 매출은 3.8조원(+2.5% YoY), 영업이익은 1,705억원(+19.9% YoY, OPM 4.4%)로 발표됐다. 일회성 인건비 600억원이 반영되어 컨센서스 대비 부진했으나, 이를 제외하면 추정치 및 컨센서스 하향 전 ...

4Q25 매출 3.8조원(+3% yoy), OP 1.7천억원(+20% yoy). 일회성 요인 제외시 25E OP 1.1조원, 26E OP 1.16조원(+30% yoy). 무선서비스 매출 1.6조원(+5% yoy) 및 무선 ARPU 36천...

4Q25 연결 매출액은 3조 8,484억원(+2.5% yoy), 영업이익은 1,705억원(+20.0% yoy)으로 시장 기대치를 하회했다. 무형자산 상각비 증가와 판매수수료 및 인건비 증가가 이익의 부진 요인으로 작용했고, 기저효과에도 ...

발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.

4Q25 연결 매출액 3조 8,484억원(+2.5% YoY), 영업이익 1,705억원(+20.0% YoY) 기록. 성과급 지급에 따른 일회성 인건비 및 B2B 솔루션(NI) 수주 확대에 따른 추가 비용으로 시장 컨센서스 하회. 경쟁사 반...

4Q25 실적은 컨센서스 하회했고, 매출 3.8조원, 영업이익 1,705억원으로 마케팅비 증가와 일회성 인센티브의 영향이 컸다. 모바일 가입자 확대와 5G 비중 증가, 기가인터넷 수요로 상반기 이후 성장 여력이 남아 있으나 4Q의 이익은...

하나증권은 LG유플러스의 매수를 유지하고, 2026년 실적과 주주환원 정책에 긍정적 시각을 제시했다. 2026F 매출액 15,641.9 십억원, 영업이익 1,117.9 십억원, 순이익 728.9 십억원으로 전망되며 DPS 700원(202...

4Q25 매출 4조원(+6% yoy) 및 OP 1.86천억원(+31% yoy)으로 실적이 상향되며, 25E OP 9.1천억원(+5% yoy) 및 26E OP 1.15조원(+27% yoy)으로 이익이 기대됩니다. 다만 25E는 연초 전망인...

4Q25 매출액은 3조 9,369억원(+4.9% yoy), 영업이익은 1,535억원(+8.0% yoy)로 시장 기대치 2,240억원에는 못 미쳤다. 2026년 연결 매출액은 15조 9,934억원(+2.9% yoy), 영업이익은 1조 1,...

4Q25F 실적 프리뷰에 따르면 매출액 3,941.5억원, 영업이익 178.0억원, 순이익 94.5억원(영업이익률 4.5%, 순이익률 2.4%), 4Q 연결 영업이익은 1,780억원으로 컨센서스(연결 영업이익 2,272억원)를 하회하는 ...

2026년 DPS 700원 가능성이 높다. 2025년 3분기 실적이 컨센서스에 부합하지 못할 가능성이 높고 세후 배당 수익률이 높은 수준이지만 경쟁 업체 대비 매력적이라고 평가하긴 어렵다. 3월은 되어야 주가 상승이 본격화될 것이란 판단이다.

2025E~2027E 매출액 15,525억원/15,738억원/16,041억원, 영업이익 950억원/1,184억원/1,244억원, 순이익(지배주주) 613억원/650억원/692억원, EPS 1,426원/1,511원/1,609원. 목표주가 ...

12월 전략은 아직 가격 메리트가 없어 보이나 매수 관점은 유지됩니다. 2025년 매출액 15,508.8 십억원, 영업이익 899.6 십억원, 순이익 529.2 십억원; 2026년 매출액 15,605.5 십억원, 영업이익 1,082.9 ...

투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 16,000원 핵심 투자 포인트 1) 단기 리스크 및 컨센서스 - 단기적으로는 연결 영업이익 컨센서스가 다시 낮아지는 가운데 해킹 관련 리스크가 지속적인 주가 상승의 제약 요인이...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 17500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 이익 체력 - 3Q25 연결 매출액은 4조 108억원(+5.5% YoY), 영업이익은 1,617억원(-34.3% Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 19,000원(상향) 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적: 3Q25 연결 매출은 4조 108억원(+5.5% yoy), 영업이익은 1,617억원(-34.3% yoy...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 리뷰 대비 26년 별도 영업이익과 순이익 추정치를 5%씩 상향하고 주당배당금(DPS)을 660원 → 730원으로 상향. 2. ...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 18000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 수익성 - 3Q25 연결 매출액 4조 108억원(+5.5%yoy), 영업이익 1,617억원(-34.3%yoy) 기...