4Q25 Review; 시간이 필요해
4Q25 매출액 1,428억원(YoY +39.1%), 영업이익 518억원(YoY +54.0%, OPM 36.3%)으로 나타났으며, 영업이익은 컨센서스 650억원 대비 하회했다. 내수 의료기기 매출액은 832억원으로 YoY +35.3% 성...
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기업 리서치 · 214450
파마리서치(214450) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-18
최근 20건의 발행 증권사7곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 미래에셋증권 | 매수 | 600,000원 | 아시아 견문록: 다각화의 힘은 더 강해질 것 |
| 2026-08-10 | 교보증권 | Buy | 530,000원 | 2Q26 Review; 가이던스 부담 없고, 밸류 매력.. |
| 2026-08-10 | 유안타증권 | Buy | 450,000원 | 성장은 이어진다. 눈높이만 낮추면 |
| 2026-08-10 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 리쥬란은 억울하다 |
| 2026-08-10 | IBK투자증권 | 매수 | 530,000원 | 예상보다 더 잘되고 있다 |
| 2026-08-10 | 신한투자증권 | 매수 | 510,000원 | 2Q 좋고, 2H는 더 좋아요 |
| 2026-08-10 | 키움증권 | Buy | 520,000원 | 브랜드 PO\ER |
| 2026-07-16 | 교보증권 | Buy | 530,000원 | 2Q26 Preview; 저희 잘하고 있어요 |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 430,000원 | 역대 최대 실적 갱신 |
| 2026-07-16 | 키움증권 | Buy | 510,000원 | 안녕하세요파마립니다잘부탁드립니다 |
| 2026-06-02 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 코스닥을 담는다면 이런 종목부터 |
| 2026-05-26 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 코스닥을 담는다면 이런 종목부터 |
| 2026-05-11 | 유안타증권 | Buy | 450,000원 | 화장품 성장 지속, 의료기기 회복 여부가 관.. |
| 2026-05-11 | 대신증권 | Buy | 620,000원 | 리쥬란 옥외광고 도배의 이유 |
| 2026-05-11 | 미래에셋증권 | 매수 | 600,000원 | 바닥은 확인했고, 리쥬란은 건재하다 |
| 2026-05-11 | 신한투자증권 | 매수 | 430,000원 | 리쥬란 브랜드 위상 증명 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | Buy | 440,000원 | 흑묘백묘론, 의료기기든 화장품이든 성장만 .. |
| 2026-04-17 | 키움증권 | Buy | 410,000원 | 꼬마 선장처럼 지금 울고 몇 분 후에 갈게 |
| 2026-04-14 | 신한투자증권 | 매수 | 430,000원 | 1Q 숨고르기, 2Q 성장 사이클 재개 |
| 2026-02-09 | 유안타증권 | Buy | 500,000원 | 4Q25 Review: 내수 둔화, 수출 성장 유효 |
리포트 모아보기 56
발행일순 · 수집된 자료 기준
4Q25 Review: 미스는 아쉽지만, 올해도 성장..
4Q25 실적은 매출 1,428억원(YoY+39%), 영업이익 518억원(YoY+54%), 영업이익률 36%로 컨센서스 대비 각각 8%, 20% 하회했다. 하회의 주된 원인은 회계 기준 변경으로 마케팅 분담금을 매출에서 순액으로 차감했고...
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매매 버튼 누르기 전(前) 생각해 볼 3가지
리포트 본문 내용에 접근할 수 없어 핵심 3~5문장을 도출할 수 없습니다.
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왜 나한테만 이렇게 엄격한건데
4Q25는 회계 이슈와 선제적 투자로 컨센서스를 하회했으나 내수 회복과 유럽 진출 가시화로 성장 모멘텀은 여전히 존재한다. 4Q25 매출 1,428억원, YoY +39%; 영업이익 518억원, YoY +54%, OPM 36%로 개선되었으...
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더 익숙해져 버린 끝없이 또 반복되는 기다림
4Q25 매출액 1,428억, 영업이익 518억으로 시장 컨센서스 대비 매출은 -8%, 영업이익은 -20% 하회했다. 의료기기 리쥬란의 내수·수출 부진이 실적의 주된 원인으로 지목되며 주가의 하방 압력을 견인했다. 화장품 매출은 선방했으...
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4Q25 Preview; 밸류 매력도 부각
4Q25 매출액 1,545억원, 영업이익 647억원 추정(YoY +49.9%, YoY +89.9%, OPM 41.9%), 컨센서스 부합할 것으로 추정. 4Q25 내수 의료기기 매출액 903억원 추정(전년동기대비 46.8% 성장), 수출 ...
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폼은 일시적이나 클래스는 영원하다
4Q25 매출 1,527억, 영업이익 617억으로 시장 기대치에 부합하거나 4% 못미칠 것으로 추정된다. 의료기기 내수 매출 616억(YoY +47.1%, QoQ +7.8%), 수출 매출 274억(YoY +39.6%, QoQ +39.9%...
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Corporate Day 후기: 뚜렷한 성장 발판, 미국
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 647,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국향 수출의 구조적 성장 2. 유럽 시장 확대 및 2026~2027년 유럽향 매출이 회사의 두 번째 주요 성장축으로 자리...
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성장통이 언제까지 갈까
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 700,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 주력 성장 동력 - 3Q25 매출액 1,354억, YoY +51.8%, QoQ -3.7%; 영업이익 61...
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한 번 맞았어야할 매를 빨리 맞은 것일 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 700000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출은 1,354억원(52% YoY)으로 시장기대치를 하회했다. 품목별로 의약품 220억원(36% YoY, 국내 33% Y...
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주가 조정 구간, 성장 스토리는 견조
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY 매수 유지, 목표주가 700,000원으로 하향(-22%). ## 핵심 투자 포인트 1. - 목표주가 산출 근거: 12M Forward PER 32.9배, 12M Forward EPS 21,...
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하락이 과하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 800000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 대체로 양호한 이익성장 - 매출액 1,354억원, 영업이익 619억원 기록. YoY +50.6% (매출),...
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부진장강곤곤래(不盡長江滾滾來)
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 810000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 - 매출액 1,446억, 영업이익 603억으로 시장 기대치에 부합 및 -2% 하회하며, 영업이익률은 41.7%...
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리쥬란은 김치다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 820000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장(827억 원, 63% YoY)에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1,422억 원...
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3Q25 Preview; 이럴 때 사야지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 800000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 추정 - 3Q25 매출액 1,415억원, 영업이익 614억원으로 추정 (YoY +58.6%), (YoY +75...
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리쥬란 Capa 확대와 글로벌 진출
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 890,000원 (투자의견과 목표주가를 명확하게 정리) - 커버리지를 개시하며 투자의견 Buy, 목표주가 890,000원으로 제시 - 목표주가 산정 방식: 12M Fwd E...
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파마리서치 NDR 후기; 성장의 무한열차
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 800,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 및 수익성 개선 - 2분기 매출액 1,406억원 (YoY +69.2%), 영업이익 559억원 (YoY +81...
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그냥 좋다. 하반기는 더 좋다.
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 820,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 실적 호조 - 매출 1,406억원(+69% YoY), 11분기 연속 사상 최대 실적 - 영업이익 559억...
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포모리서치
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 810000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 호조 및 수익성 개선 - 매출액 1,406억 원, YoY +69.2%, QoQ +20.3%; 영업이익 559억...
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판단을 바꾸기에 충분했던 압도적 숫자
## 투자의견 및 목표주가 - 제시일자 25.08.11 투자의견 Buy, 목표주가 900,000원 - 제시일자 25.05.14 투자의견 Marketperform, 목표주가 430,000 - 제시일자 25.03.24 투자의견 Marketp...
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