회복한 주택 마진
4Q25 매출액 1.7조원(-30.5% YoY), 영업이익 631억원(-32.9% YoY)으로 컨센서스 부합. 주택 부문 마진 회복이 관전 포인트이나 플랜트 비용 반영으로 저마진 구간이 지속되며 전사 이익에 부담. 2026년 가이던스는 ...
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기업 리서치 · 375500
DL이앤씨(375500) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-31
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 73,000원 | 2Q26 Review: 주택이 견인한 서프라이즈, 주.. |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | [2Q26 Review] 두 개 분기 연속 서프라이즈 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 80,000원 | 또 주택 마진 서프라이즈 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 100,000원 | 마진율 개선에 따른 호실적 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | Buy | 121,000원 | 2연속 어닝 서프라이즈, Top-Pick 유지 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 90,000원 | 수익성 개선 효과 지속 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 90,000원 | 2Q26 Re: 인상적인 영업이익, 아쉬운 플랜트 .. |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 107,000원 | 2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 호실적 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | Top Pick 유지, 북미 중심의 수주 확대 기대 |
| 2026-07-15 | 교보증권 | Buy | 73,000원 | 2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | Buy | 121,000원 | 컨센서스 상회 전망, 무르익어 가는 SMR |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 | Buy | 107,000원 | 2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요 |
| 2026-07-14 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 기우를 떨쳐내면 보이는 높은 주가 업사이드 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | 수익성은 확보, 이제 외형을 챙길 시점 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 100,000원 | 무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | 손에 모든 걸 쥐었다 |
| 2026-06-24 | iM증권 | Buy | 120,000원 | 사우디의 무리한 과세 통보, 현실화 가능성은.. |
| 2026-06-24 | 유진투자증권 | Buy | 144,000원 | 사우디 법인세 과세 이슈 점검 |
| 2026-06-24 | 하나증권 | Buy | 120,000원 | 사우디 과세에 대한 과도한 우려 |
| 2026-06-24 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | 법인세 부과 관련 코멘트 |
리포트 모아보기 102
발행일순 · 수집된 자료 기준
실적 모멘텀은 제한적, 주가 기대감은 상존
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2026년 플랜트부문 향방이 중요
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4Q25 Review: 이익은 베이스, 수주로 레이스
4Q25 매출액 1.7조 원, 영업이익 630억 원으로 YoY -30.5%, -33.1%를 기록했고, 영업이익은 시장 기대치 631억 원에 부합했다. 주력 부문의 원가구조가 개선 국면으로 진입하며 건축/주택 부문 원가율 82.9%, DL...
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개선될 2026년 실적, 신규 플랜트 수주가 중..
2026년 실적 개선이 기대되며 신규 플랜트 수주가 실적 가시성의 핵심 변수로 부상한다. 주택 마진의 정상화와 원가율 개선으로 이익 목표가 상향되었고, 선제적 리스크 관리로 신뢰성이 높아졌다. 4Q25 실적은 매출 감소와 일회성 이슈 반...
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플랜트 수주에 대한 가시성 확보 필요
4Q25 영업이익은 컨센서스 부합했고, YoY -33%를 기록했다. 예정대로 국내 대형 플랜트 현장에서 일회성 비용이 발생했으나 토목과 주택건축 부문의 수익성 개선이 이를 상쇄했다. 26년 외형 하락은 불가피하다고 전망되며, 특히 플랜트...
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준비된 이익 정상화, 플랜트 수주가 응답할 ..
4Q25 매출액 1조 6,958억원(-30.5% YoY), 영업이익 630억원(-33.1% YoY, OPM 3.7%)으로 매출은 추정치에 부합했으나 영업이익은 상회했다. 플랜트 부문은 국내 현장 원가 상승분을 반영했고, 영업외 손실로 미...
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낮아진 실적 눈높이와 기대감
리포트는 낮아진 실적 눈높이와 기대감을 다루고 있으며 2026-01-15에 발행되었다. 청크 포인트에 따라 2026.01.15 매수 51,000 - - 60,000 및 2025.07.11 매수 67,000 -34.48 -25.52 40,...
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4Q25 Preview: 장기 사업 방향성 제시 필요
4Q25 매출액 1.9조 원(YoY -23.8%), 영업이익 706억 원(YoY -25.0%)으로 발표될 전망이며, 영업이익은 시장 기대치 655억 원을 7.8% 상회한다. 4Q25 신규 수주 2.7조 원으로 누적 7.4조 원 기록, 수...
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2026년 믹스 개선 효과 유효
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비용 반영보다 아쉬운 수주
4분기 매출액 1조 7,839억원(-27%yoy), 영업이익 587억원(-38%yoy, OPM 3.3%)으로 전망되며, 주택 부문(별도) 및 자회사 DL건설의 역성장과 플랜트 부문 수주 부진으로 4분기 매출 감소가 확대될 가능성이 있습니...
발행 당시 목표가 46,000원읽기 →
예고된 비용 반영
4Q25 추정 매출액 1.8조원, 영업이익 513억원(OPM 2.8%), 4Q25 매출액 -25.4%yoy, 영업이익 -45.4%yoy. 4분기 수주 4.1조원(주택 2.9조원, 토목 0.4조원, DL건설 0.8조원), 착공 세대수는 2...
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가이던스 달성 전망하나 올해 외형 감소 불..
4분기 영업이익은 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망되며, 2026년은 수주 부진으로 외형 감소가 불가피하고 DL건설의 착공 감소로 외형도 약세가 예상된다. DL이앤씨에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 52,000원을 유지한다. 2026...
발행 당시 목표가 52,000원읽기 →
예고된 비용 반영
4Q25 매출액 1.8조원(-25.4%yoy), 영업이익 513억원(-45.4%yoy)으로 추정되며 OPM은 2.8%다. 2026년 매출액 6.7조원(-10.3%yoy), 영업이익 4,511억원(+20.2%yoy)으로 추정되며 OPM은 ...
발행 당시 목표가 55,000원읽기 →
순현금 1조원에 글래드 여의도까지, 이 시총..
3Q25말 순현금은 9,340억원을 보유하고 있다(현금성자산 2.0조원, 차입금 및 발행주식수 3,869만주, 시가총액 1,588십억원, 사채 1.1조원). SOTP 밸류에이션 대비 할인율은 60~70%, 주당 가격은 12.4만원(장기 ...
발행 당시 목표가 52,000원읽기 →
2025년 가이던스 하향, 불안한 2026년
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 3분기 영업이익은 1,168억원(YoY +40%)으로 시장 컨센서스 1,101억원을 소폭 상회했고, 당사 추정...
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3Q25 Re, 안정적 실적, 그 이상이 필요해
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 56000원 - 핵심 투자 포인트 1. 실적보다는 ‘주주환원’이 주가 상승의 트리거 2. 잦은 실적 전망치 변동이 아쉬우나 동사 영업전략을 설명해주는 ‘주택수익성...
발행 당시 목표가 56,000원읽기 →
3분기 호실적, 연간 가이던스는 하향 조정
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지): 매수 - 목표주가(유지): 59,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 시장 예상치 상회 - 매출액 1.91조원(-0.6%, YoY), 영업이익 1,168억원(...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
주택마진은 좋았으나 가이던스는 하향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 컨센서스 부합 - 매출액 1.9조원(-0.6%yoy), 영업이익 1,167억원(+40.1%yoy)으로 컨센서...
발행 당시 목표가 55,000원읽기 →
손익보다 아쉬운 수주 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 59000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 매출액 1.74조원(-10.4%, YoY), 영업이익 1,033억원(+23.9%, YoY)으로 현 시장 예상...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
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