3Q25 Preview: 해외 수주가 필요하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 58,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 추정 - 매출액 1.8조 원(YoY -6.2%), 영업이익 1,073억 원(YoY +28.7%), 영업이익은 컨...
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기업 리서치 · 375500
DL이앤씨(375500) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-31
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 73,000원 | 2Q26 Review: 주택이 견인한 서프라이즈, 주.. |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | [2Q26 Review] 두 개 분기 연속 서프라이즈 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 80,000원 | 또 주택 마진 서프라이즈 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 100,000원 | 마진율 개선에 따른 호실적 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | Buy | 121,000원 | 2연속 어닝 서프라이즈, Top-Pick 유지 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 90,000원 | 수익성 개선 효과 지속 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 90,000원 | 2Q26 Re: 인상적인 영업이익, 아쉬운 플랜트 .. |
| 2026-07-31 | IBK투자증권 | 매수 | 107,000원 | 2Q26 Review: 주주환원으로 연결되는 호실적 |
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | Top Pick 유지, 북미 중심의 수주 확대 기대 |
| 2026-07-15 | 교보증권 | Buy | 73,000원 | 2Q26 Preview: 건축주택과 SMR 기대 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | Buy | 121,000원 | 컨센서스 상회 전망, 무르익어 가는 SMR |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 | Buy | 107,000원 | 2Q26 Preview: 플랜트 수주가 필요 |
| 2026-07-14 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 기우를 떨쳐내면 보이는 높은 주가 업사이드 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 매수 | 100,000원 | 수익성은 확보, 이제 외형을 챙길 시점 |
| 2026-07-07 | 미래에셋증권 | 매수 | 100,000원 | 무난한 실적, 저평가 해소 포인트는 유효 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | 손에 모든 걸 쥐었다 |
| 2026-06-24 | iM증권 | Buy | 120,000원 | 사우디의 무리한 과세 통보, 현실화 가능성은.. |
| 2026-06-24 | 유진투자증권 | Buy | 144,000원 | 사우디 법인세 과세 이슈 점검 |
| 2026-06-24 | 하나증권 | Buy | 120,000원 | 사우디 과세에 대한 과도한 우려 |
| 2026-06-24 | 한화투자증권 | Buy | 110,000원 | 법인세 부과 관련 코멘트 |
리포트 모아보기 102
발행일순 · 수집된 자료 기준
내년으로 이연된 이익
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 추정 실적 및 부문별 마진 - 3Q25 추정: 매출액 1.9조원, 영업이익 1,086억원(OPM 5.7%) - DL이앤씨...
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다시 낮아진 주가, 반등에 무게
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 (참고) 현재가: 41,700원(10/10), 상승여력 ▲48.7% ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 영업이익, 시장 기대치 부합 예상...
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2년간의 수주 부진을 해결할 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. DL이앤씨의 3분기 영업이익은 1,174억원(YoY +41%)으로 시장 컨센서스(1,250억원)에 소폭 하회; 원인으로 1) 플랜...
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수익성과 수주의 희비교차
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익, 당사 추정 및 컨센서스 각각 +11%, +19% 상회 2. "'21-'22년 착공한 저마진 주택 현장의 준공으...
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2Q25 Review: 주택 중심 이익 회복 본격화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 58,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 어닝 서프라이즈 및 수익성 개선 - 매출액 2.0조 원(YoY -3.8%), 영업이익 1,262억 원(YoY +287...
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하반기 주택부문 매출총이익률 17% 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 61,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 상회 - 2분기 영업이익은 1,262억원(YoY +287.5%)으로 시장 컨센서스(1,057억원)와 당사 추정치(1,...
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이제 관심은 ‘신규수주’로
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 66000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FEED 기반 플랜트 수주 2. 높은 신용등급 및 유동성 활용한 주택 수주 3. SMR/CCUS 등 신사업 확대가 필요 ## 주요 ...
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신뢰를 확인한 주택 원가율
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 상회 - 매출액 2.0조원(-3.8% YoY), 영업이익 1,262억원(+287.5% YoY)으로 ...
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2Q25 Review: 주택의 뚜렷한 이익 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 1.99조원(YoY +4.4%), 영업이익 1,262억원(YoY +19.4%) - 매출액...
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[2Q25 Review] 이제 성장을 더할 차례
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 - 2분기 매출액 2.0조 원, 영업이익 1262억 원으로 각각 YoY -3.8%, +287.5%...
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3분기 실적이 매우 중요해졌다
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 서프라이즈 및 비영업손익 반영 - 매출액 2.0조원(-3.8%yoy), 영업이익 1,262억원(+287.1%yoy)을 기록하며...
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2Q25 Preview: 실적 회복과 SMR은 순항 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 66,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 전망: 매출액 1.93조원 (YoY -7.0%), 영업이익 1,076억원 (YoY +229.9%)을 전망. 이는 매...
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뚜렷한 주택 원가율 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지) 매수 - 목표주가(상향) ▲ 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익은 시장 예상치 부합 전망 - 2025년 2분기, DL이앤씨 연결 실적은 매출액...
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2Q25 Preview: 고속도로 진입
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 58,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 추정 요약 - 매출액 2.0조 원(YoY -5.4%), 영업이익 1,072억 원(YoY +219.1%) -...
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정체된 실적 추정치
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 - 현재 주가(7/3): 51,300원 - 상승여력: ▲20.9% ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 매출액은 1.9조 원, 영업이익은 10...
발행 당시 목표가 62,000원읽기 →
무소식이 희소식
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 67,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 2.0조원(YoY -5%), 영업이익 1,140억원(YoY +249%)을 기록하며 영업이익은 ...
발행 당시 목표가 67,000원읽기 →
SMR Boom! 상승 여력 충분
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 62,000원 - 상향(+40.9%) - Additional 원문 수치 관련 요약: - 목표주가는 12MF BPS 125,601원에 타깃 PBR 0.49배 적용. 타깃 ...
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인적분할 이후 첫 이익 증가 시현
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 61000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 연결 실적은 매출액 7.89조원(-5.2%, YoY), 영업이익 4,839억원(+78.6%, YoY)을 기록할 것으로 추정...
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구조적 원가 정상화는 순항 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 1.8조원(YoY -4%), 영업이익 810억원(YoY +33%) - 당사 추정 및 컨센서...
발행 당시 목표가 51,000원읽기 →
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