2Q25 Review: 견조한 이익, 기대되는 배당
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 114,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 당기순이익 1조1,733억원, QoQ 4.0%↑, YoY 13.4%↑ - 이익이 전분기대비 증가한 이유는 비...
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기업 리서치 · 086790
하나금융지주(086790) 증권사 리포트
하나금융지주의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-09-02.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-02
최근 20건의 발행 증권사9곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 신한투자증권 | 매수 | 160,000원 | 낮아진 환율, 높아질 실적 |
| 2026-07-27 | 한화투자증권 | Buy | 176,000원 | ROE 상승과 환원 확대의 순환 참조 |
| 2026-07-27 | 교보증권 | Buy | 156,000원 | 2Q26 Review: 예측가능한 주주환원정책을 통.. |
| 2026-07-27 | 하나증권 | Buy | 166,000원 | 내용상으로는 매우 양호했던 실적. 성장성 확.. |
| 2026-07-27 | 유안타증권 | Buy | 175,000원 | 초점은 주주환원율 상승에서 ROE 상승으로 |
| 2026-07-27 | 미래에셋증권 | 매수 | 179,000원 | ROE 개선이 관건 |
| 2026-07-27 | 대신증권 | Buy | 160,000원 | 마진과 수수료 모두 우수 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 | Buy | 150,000원 | 밸류업 프로그램 레벨업 |
| 2026-07-27 | 키움증권 | Buy | 175,000원 | 일회성 비용에도 상반기 누적 최대실적 |
| 2026-07-27 | iM증권 | Buy | 153,000원 | 악조건에도 견조한 이익 시현 |
| 2026-07-13 | 유안타증권 | Buy | 170,000원 | 충당금 우려 크지 않다 |
| 2026-07-07 | 하나증권 | Buy | 166,000원 | 1분기에 이어 2분기에도 은행 중 가장 높은 N.. |
| 2026-07-02 | 대신증권 | Buy | 143,000원 | Valuation Call |
| 2026-04-27 | 한화투자증권 | Buy | 168,000원 | 배당 비중 확대 |
| 2026-04-27 | 교보증권 | Buy | 140,000원 | 1Q26 Review: 이자수익 및 비이자수익 고른 .. |
| 2026-04-27 | 하나증권 | Buy | 157,000원 | 큰폭의 NIM 상승과 대손비용 감소 효과가 만.. |
| 2026-04-27 | 대신증권 | Buy | 143,000원 | 총 환원율 50% 가시화, 현금 배당에 좀더 주.. |
| 2026-04-27 | 신한투자증권 | 매수 | 145,000원 | 마진 및 건전성 개선으로 고환율 극복 |
| 2026-04-27 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 은행의 효율성에 비은행 회복이 더해지면 |
| 2026-04-27 | 미래에셋증권 | 매수 | 179,000원 | 이제는 P/B 1배를 향해 |
리포트 모아보기 62
발행일순 · 수집된 자료 기준
자본비율 안정으로 환원 가속 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 133,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2027년까지 50%의 주주환원율 달성 목표를 가지고 있다는 점으로 저평가 해소 기대 2. 이를 달성하기 위한 자본력 보유라...
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최대실적 개선과 자본비율 상승 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 115,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결순이익은 1.21 조원으로 YoY 16.6% 증가할 전망. 환율하락에 따른 외화환산이익 증가를 반영하여 ...
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최근 환율 방향성은 긍정적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 102,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 상향 근거 - 목표주가를 1) 무위험수익률 조정, 2) 이익 추정치 조정, 3) 주주환원율을 고려한 할인율 조정 ...
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기업가치 제고 기대감 리부트
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 정상화되고 있는 환율 - 하나금융지주는 1) 비화폐성 환차손익 및 2) CET1비율 변동 등 영향으로 업종 내 가장 높은 ...
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1Q 실적: 경상적 이익 창출 역량의 제고 확인..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 74,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q 실적 개선 및 이익 창출 역량 제고 - 1Q 당기순이익은 1.1조원으로 9.1% y-y 증가, 컨센서스 1.04조원을 ...
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깔끔한 대손비용 관리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적과 수익성 - 1Q25 지배순이익 1조1,277억원(+9.1% YoY), 컨센서스를 상회하는 실적 ...
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비용관리로 높은 이익증가율, 주주환원율 상..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 1분기 연결순이익은 1.13조원으로 YoY 9.1% 증가했다. 이자이익 2.3%, 수수료이익 1.7% 등 핵심이익이 ...
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안정적인 이익체력 유지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY25F 총주주환원율은 약 1조원의 현금배당과 7천억원의 자사주 매입/소각을 통해 42% 상회 예상. 2. 총주주수익률은 10%에 ...
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양호한 자산건전성으로 호실적 달성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 - 업계에서 가장 낮은 대손비용률을 시현하며 양호한 실적. 1분기에 낮은 대손비용률을 기록함에 따라, 연간 대손비용률은 경영진이 제시했던...
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컨센서스 상회한 호실적. NIM과 CET 1 비율도..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 82,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 순익은 YoY 9.1% 증가한 1조 1,280억원을 시현해 컨센서스를 크게 상회하고, 우리예상치에는 부합. 2. 은행 원화...
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펀더멘털은 굳건. 환율 우려가 센티멘트 제약..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 82,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 순익은 약 1조 1,310억원으로 전년동기대비 9.4% 증가해 컨센서스를 다소 크게 상회할 것으로 전망. 2. 은행 원화대...
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4Q Review: 자본 비율 및 수익성의 안정적 관..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. NIM의 가파른 회복 2. RWA 관리를 통한 CET-1 비율의 방어(4Q24 13.13% 기록 / -4bp q-q) 3. 25년 ...
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고환율 부담 극복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 81000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 탑 다운에서 다시 바텀 업으로 2. 지난 12월, 국내 정치 이벤트 발생 이후 밸류업 기대감 후퇴하며 은행주 투자심리 악화. 이에 과...
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사상최대 순이익과 주주환원율
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 사상최대 순이익과 4분기 실적 증가 - 2024년 연결순이익은 3.74 조원으로 2023년 대비 9.3% 증가, 사상 최대...
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환율 영향에도 밸류업 이상 무
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 81,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 환율 변동성에도 CET1 비율 방어 및 RWA 관리로 밸류업 지속 - CET1 비율 13.13%(-4bp QoQ)으로 목표 수준...
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몸소 증명해낸 위험가중자산 관리 능력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 보통주자본비율은 13.13%로 지난 연말 급격한 원화 약세에도 13%를 상회하는 수준으로 방어하는데 성공. 이는 동사의 적극...
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환율 우려 완화로 할인률 개선 기대
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 81,000원 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진과 원인 - 4Q24 지배주주순이익은 5,135억원으로 컨센서스 및 당사 추정치를 각각 5.4%, 8.0% 하회하였다...
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Value up 선발대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4Q24 지배주주 순이익은 5,135억원(+16% YoY)로 당사 추정치를 8% 하회하지만 컨센서스에 부합하는 실적을 기록. 2)...
발행 당시 목표가 90,000원읽기 →
고무적인 NIM 개선 폭과 우려를 날려버린 주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 82,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 실적 컨센서스에 부합. NIM 큰폭 상승했고, 베트남 BIDV 이익도 계속 향유 2) 환율 상승에도 불구하고 CET 1 비...
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