1Q26 Preview: 또 다시 보여줘야 돼
1Q26 프리뷰에서 매출액 5,593억원, 영업이익 1,516억원, OPM 27.1%로 당초 추정치에 부합하며, 서버 ODM의 북미 랙서버 출하량이 전분기 대비 20% 이상 증가해 사상 최대 영업이익이 기대된다. 1Q26 북미 고객사향 ...
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기업 리서치 · 000150
두산(000150) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-06
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | SK실트론 인수 관련 코멘트: 싸게 잘 사왔다... |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 2,680,000원 | Good Deal, 아니 Great Deal |
| 2026-07-28 | 교보증권 | Buy | 1,800,000원 | 낮아진 밸류에이션과 견고한 사업 경쟁력 |
| 2026-07-28 | DS투자증권 | 없음 | 미제시 | 광모듈 CCL, 새로운 성장 축으로 부상 |
| 2026-07-28 | 하나증권 | Buy | 2,420,000원 | 예상대비 가파른 광모듈 수요 증가 |
| 2026-07-28 | 대신증권 | Buy | 1,840,000원 | 견고한 본업, 부각되는 광모듈 |
| 2026-07-28 | 키움증권 | Buy | 2,200,000원 | 견조한 실적과 하반기 성장에 주목할 시기 |
| 2026-07-28 | 유진투자증권 | Buy | 2,580,000원 | 2Q26 Review: 두산 사세요, 두산 좋아요 |
| 2026-07-28 | 신한투자증권 | 매수 | 2,100,000원 | 변함없는 성장과 방향성 |
| 2026-07-06 | iM증권 | Buy | 2,000,000원 | 독보적 위치, AI 데이터센터향 수요 확대 수.. |
| 2026-06-29 | 교보증권 | Buy | 2,200,000원 | AI 수요와 필연적인 동행 |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 2,220,000원 | NAV의 절반은 전자BG다 |
| 2026-05-11 | 유진투자증권 | Buy | 2,580,000원 | NDR 후기: CAPA 와 고객사의 동반 확장 |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 2,420,000원 | 두번째 레벨업 |
| 2026-04-30 | DS투자증권 | 매수 | 2,400,000원 | 천장이 보이지 않는 실적 곡선 |
| 2026-04-30 | 대신증권 | Buy | 1,920,000원 | 사업부문 성장과 보유지분 가치 상승의 콜라.. |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 매수 | 2,500,000원 | 실적으로 입증, 관심UP |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | Buy | 2,200,000원 | 다 해줬잖아 |
| 2026-04-24 | 대신증권 | Buy | 1,920,000원 | 본업 확장과 중장기 시너지 강화 |
| 2026-04-16 | DS투자증권 | 매수 | 2,000,000원 | 모멘텀, 실적, 벨류에이션의 트리플 크라운 |
리포트 모아보기 55
발행일순 · 수집된 자료 기준
AI Cycle 대표 리드오프
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발행 당시 목표가 1,700,000원읽기 →
성장도, 환원도, ‘정석’으로 간다
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서버 구조의 변화는 중장기 성장의 근거
서버 구조 변화에 따른 하이엔드 CCL 수요 증가와 차세대 AI 가속기용 패키지의 ASP 상승이 두산의 중장기 성장의 핵심 동력이다. 데이터센터용 신제품 공급 확대와 구리/유리섬유 소재 업그레이드로 SerDes 신호 손실 최소화와 ASP...
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두산이 만든 Peer Pressure
자사주 12.2% 전량 소각 결정(RSU 3% 제외)으로 대규모 자본소각을 통해 주주가치를 높이려는 의지가 확인됐다. 3차 상법 개정의 예외 조항에 대한 경영방침으로 악용 가능성을 경계하며 Peer Pressure 효과를 기대한다. 대형...
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27년 이후 수요까지 대비한 증설 전망
두산의 전자BG 부문은 25년 4분기에 매출 5,567억원으로 YoY 65.7%, QoQ 26.6% 증가했고 북미향 매출은 4분기에 2,100억원을 넘어섰다. 연간 N사향 매출은 6,700억원 이상으로 추정되며 4분기 이익은 1,287억...
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단단한 하방과 열려있는 상방
254Q 매출액 5조 6,867억원, 영업이익 2,752억원으로 전년 대비 증가했으며, YoY 매출 +9.4%, 영업이익 +31.7%, OPM은 4.8%다. 다만 원가 구조 악화의 영향으로 하반기 이익률은 다소 약화될 수 있으나, 일회성...
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4Q25 Review: 넌 우리 마을의 영웅이야
4Q25 매출액 5,567억원(YoY +66%, QoQ +27%), 영업이익 1,287억원(YoY +187%, QoQ +24%, OPM 23.1%)을 기록했고, 약 200억원 규모의 일회성 비용을 제외하면 실제 이익률은 27.4%로 시장...
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AI CCL 독주 체제 지속
4Q25 자체사업 영업이익 1,319억원으로, 성과급 등 연말 일회성 비용 약 200억원 반영으로 기대치 하회했으나 매출은 사상 최대치를 기록하며 네트워크 및 반도체용 CCL 수요가 강세를 재차 확인했다. 4Q25 매출액 6,534억원(...
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단기 실적 눈높이 하향조정 완료
4Q25는 일회성 비용에도 불구하고 이익 체력이 견고했다. 매출 5,020억원(YoY +49%, QoQ +14%), 영업이익 1,356억원으로 견조했고 OPM은 27%를 기록할 전망이다. 3분기 AI 가속기 물량은 신모델 전환에 따른 재...
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차세대 제품의 주력 공급자 지위 공고화
4Q25F 전자 BG 매출은 5,200억원 (+18.2% QoQ, 54.8% YoY), 영업이익은 1,350억원 (+30.1% QoQ, OP 마진 26%)를 전망한다. 26년 1분기 대규모 일회성 이익과 3분기 실적 퀀텀 점프 예상하며,...
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AI 수요 지속적인 증가 및 개정상법 수혜
올해 동사 자체사업 실적의 경우 매출액 24,986억원(+16.1% YoY), 영업이익 6,466억원(+25.7% YoY)으로 실적개선이 지속될 전망. 자회사 가치 109,004억원, NAV 164,681억원, 주당 NAV 1,214,2...
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결국 기회가 될 거래
두산은 두산로보틱스 지분 담보의 PRS 계약으로 9,477억원을 조달했고, 두산로보틱스 지분율은 68%에서 50.06%로 낮아진다. 향후 두산로보틱스 지분 추가 매각 계획은 없음을 공시했다. 이번 조달 자금과 두산의 현금성 자산 1조 2...
발행 당시 목표가 1,500,000원읽기 →
3Q25 Review: 중장기 성장 가능성 점검 완료
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,200,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 연결 매출액 4조 4,524억원, 영업이익 2,313억원 - YoY: 매출액 +14.8%...
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4Q 최대 실적 전망. ‘26년에도 이어갈 독보..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1,200,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 자체사업 영업이익 1,087억원으로 당사 추정치 하회. 주요 고객사의 제품 전환에 따른 일시적 물량 감소 영...
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3Q25 Review: 신뢰의 도약
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 1,370,000 원 - 현재주가: 939,000 원(11/10) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Doosan 전자BG 실적은 매출액 4,399억 원(YoY +...
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열보 전진을 위한 일보 후퇴
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가(12M): 1,330,000원(상향) - 현재주가(11.10): 939,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 엔드 고객사 제품 전환에 따른 일시적 수요 공백 발생 ...
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26년 루빈 전환기, 예측이 불가능한 확장성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가(상향) 1,500,000원 - 현재주가(11/10) 939,000원 - 상승여력 59.7% ## 핵심 투자 포인트 1. Target NAV 기반 밸류에이션 및 구성 ...
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3Q25 Preview: 일류(一流)
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1000000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 4,750억원(YoY +90.3%, QoQ -0.2%), 영업이익 1,342억원(YoY +352%, Qo...
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시장의 관심은 이미 4분기 너머 26년을 향해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 1000000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 할인율 적용에 따른 Target NAV 및 목표주가 - 할인율 70% 적용 시 Target NAV(a+b+c-d) 13,504, ...
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