비용 안녕(Bye), 원전 안녕(Hello)
4Q25 매출 1.7조 원, 영업이익 -1.1조 원으로 대규모 적자를 기록했다. 비용 이슈가 단기적으로 해소될 가능성과 원전 모멘텀에 집중할 수 있는 구간으로 판단된다. 믹스 개선으로 이익률이 개선될 것이며 해외 원전 수주에 대한 기대가...
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기업 리서치 · 047040
대우건설(047040) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-06
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 23,000원 | 수익성 개선에 하반기 넘쳐나는 수주 기회까.. |
| 2026-08-05 | 교보증권 | Buy | 24,000원 | 2Q26 Review: 마진은 확인했고 다음은 외형 |
| 2026-08-05 | 미래에셋증권 | 매수 | 24,000원 | 2026년 하반기, 수주 가이던스 20조원 제시 |
| 2026-08-05 | 하나증권 | Buy | 20,000원 | 건축 실적 서프라이즈 |
| 2026-08-05 | 대신증권 | Buy | 22,000원 | 가이던스 상향에 담긴 자신감 |
| 2026-08-05 | IBK투자증권 | 매수 | 31,000원 | 2Q26 Review: 일회성 이익을 걷어내도 확인되.. |
| 2026-08-05 | iM증권 | Buy | 18,500원 | 하반기 강력한 수주 모멘텀 지속 |
| 2026-08-05 | 유진투자증권 | Buy | 24,000원 | 역대 최고 수주실적의 1.9배에 달하는 수정 .. |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 24,000원 | 실적은 기대 이상, 원전 모멘텀은 숨 고르기 |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 | 매수 | 31,000원 | 2Q26 Preview: 예상보다 빠른 주택 마진 개선 |
| 2026-07-14 | 키움증권 | Buy | 23,000원 | 실적 컨센서스 상회 전망, AI 인프라 확대 수.. |
| 2026-07-14 | 신한투자증권 | 중립 | 미제시 | 2개분기 연속 기대 이상의 수익성 |
| 2026-07-13 | 미래에셋증권 | 매수 | 24,000원 | 실적, 모멘텀 반등 기대. 투자의견 '매수' 상.. |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 28,000원 | 원전으로 여는 다음 챕터 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 중립 | 35,000원 | 빅배스 이후 기록한 호실적과 Valuation 부담 |
| 2026-04-29 | 하나증권 | Buy | 49,000원 | 건축부문 실적 서프라이즈 |
| 2026-04-29 | 신한투자증권 | 중립 | 미제시 | 실적은 단기에, 수주는 긴호흡 하에 증가 |
| 2026-04-29 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 원전 기대감에 더해진 수익성 개선 |
| 2026-02-10 | 교보증권 | Buy | 7,000원 | 4Q25 Review: 보수적인 비용처리 |
| 2026-02-10 | 하나증권 | Buy | 8,000원 | 2017년의 향기: 빅배스 이후 상승한 주가 |
리포트 모아보기 72
발행일순 · 수집된 자료 기준
대규모 적자 시현, 보다 뚜렷해진 투자포인트
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발행 당시 목표가 7,900원읽기 →
대규모 빅배스 후 상반기 실적이 중요
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빅배스로 실적 가시성 증대, 투자의견 상향
4Q25 빅배스로 실적 가시성이 크게 개선되며 2026년 이익 턴어라운드에 대한 확신이 커졌다. 2026년 매출은 8.1조원, 영업이익은 4,592억원으로 흑자전환이 전망된다. 4Q25의 빅배스 영향으로 자본총계 감소와 부채비율 상승이 ...
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사자, 원전(Team Korea)을
4Q25 매출 1.7조 원(YoY -35.2%), 영업이익 -1.1조 원으로 적자전환해 시장 기대치 893억 원을 크게 하회했다. 손실의 주된 원인은 토목 및 플랜트 부문의 예정원가 조정에 따른 손실 인식과 미분양 관련 대손상각비용의 반...
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Big Bath, 이제 원전으로 Big Step
4Q25 매출 1조 7,140억원(-35.2%yoy), 영업이익 -1조 1,055억원(적자전환, OPM -64.5%)으로 어닝 쇼크를 기록했다. 이번 적자는 해외현장 비용 반영(토목 5,000억원, 플랜트 1,500억원)과 미분양 관련 ...
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익숙한 빅배스, 잘 때 생각 많이 날 거야
4Q25 연결 영업이익은 -1.1조원(YoY 적자전환)으로 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회했다. 이와 같은 부진은 일회성 비용 반영으로 인한 것이며, 플랜트 1,500억원, 토목 4,300억원, 판관비 5,500억원 등이 반영됐다. ...
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해외 원전 대열 합류, 준비는 끝났다
청크 1 주요 포인트를 기반으로 수치 축과 원화 수치가 혼재한 포맷으로 제시됩니다. 200 180 160 140 120 100 등의 축 수치가 명시되어 있습니다. 8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 대우건설; 24.1 25.1 ...
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4Q25 Preview: 원전 수주 기다리기
4Q25 매출액 1.9조 원, 영업이익 830억 원으로 시장 기대치 974억 원 대비 14.8% 하회하며, 현재가 4,500원(1/16) 및 2025F 배당수익률 0.0%가 제시된다. 분양 실적은 연간 목표치 18,834세대를 충족했고 ...
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4분기 실적 부진, 2026년 체코 원전 성과 기..
리포트는 4분기 실적 부진과 2026년 체코 원전 성과를 주목하고 있다. 2025-12-31 기준 투자 비율은 매수 79.76%, Trading Buy 1.19%, 중립 19.05%, 매도 0%이며, 2025-05-12에 Trading ...
발행 당시 목표가 5,400원읽기 →
아쉬운 외형 둔화, 주택분양 확대가 필요
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
발행 당시 목표가 4,500원읽기 →
2026년 외형 하락 지속하나 체코 원전 수주 ..
대우건설의 4분기 연결 영업이익은 937억원(YoY -23%)으로 시장 컨센서스를 하회할 것으로 전망된다. 주택건축, 토목, 플랜트 모든 사업부의 매출액이 하락할 것으로 전망된다. 2026년에도 전 사업부 매출액 하락이 지속되는 가운데 ...
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3Q25 Review: 토목부문 수익성 훼손 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 4800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 부진 및 수익성 훼손 지속 - 매출액 2.0조 원(YoY -21.9%), 영업이익 566억 원(YoY -9.1%),...
발행 당시 목표가 4,800원읽기 →
결국은 주택
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 3600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 주택시장 둔화되는 시점에서 해외부문 수익성 악화는 아쉬움. 2. 결국 단기 실적 업사이드는 주택부문이 주도 전망. 3. 분양속도 및 주...
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지속되는 해외 수주 지연 부담
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 하회: 대우건설의 3분기 연결 영업이익은 566억원(YoY -9%)으로 시장 컨센서스(855억원)와 당사 추정치(940...
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해외 비용 이슈로 시장 예상치 하회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 5,400원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 하회 요인 및 규모 - 2025년 3분기 연결 매출액 2.0조원(-21.9%, YoY), 영업이익 566억원(-9.1...
발행 당시 목표가 5,400원읽기 →
건축주택 마진은 좋았으나, 여러 1회성 비용..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 4,500원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적과 컨센서스 하회 - 매출액 2.0조원(-21.9%yoy), 영업이익 566억원(-9.1%yoy)으로 컨센서...
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컨센서스 상회 추정, 양호한 주택 성과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 5,400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 3Q25 연결 실적은 매출액 2.05조원(-1.96%, YoY), 영업이익 1,015억원(+62.8%, Yo...
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아직 수주가 나오길 기다리는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 연결 영업이익은 939억원(YoY +57%)으로 시장 컨센서스(1,056억원)을 하회할 전망이다. 2. 3분기 분양은 8,2...
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3Q25 Preview: 해외 토목부문 공기 지연 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 4,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 매출액 2.1조 원(YoY -19.3%), 영업이익 509억 원(YoY -18.4%)으로 추정되며, 영업이익은...
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