낮아진 실적 눈높이 vs 견고한 중장기 성장 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 79,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 현대건설 2025년 영업이익 추정치를 기존 9,921억원에서 7,709억원으로 -22.3% 하향 조정. 원문: “현대건설 2025...
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기업 리서치 · 000720
현대건설(000720) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
최근 20건의 발행 증권사10곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 글로벌 원전 사업, 넓어지는 수주 기반 |
| 2026-08-31 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 준비된 자의 경쟁력 |
| 2026-08-14 | IBK투자증권 | 없음 | 미제시 | 2Q26 NDR 후기: 서명은 늦어졌지만 판이 커졌.. |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [2Q26 Review] 남들 1년치 수주를, 한 Q에 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Review: 본업 수익성 개선 확인, 하반기.. |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 135,000원 | 주택에서 서프 |
| 2026-08-03 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전 구체적 성과 기대 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 154,000원 | 압도적인 수주 성과, 더딘 원전 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 27년이 기대된다 |
| 2026-08-03 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 2Q26 Review: 전사 원가율 안정화 중 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 2Q26 Re: 본업으로 부담없는 벨류에이션 |
| 2026-07-20 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Preview: 본업안정 진행중, 원전 기대중 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 178,000원 | 실적 개선 지속, 남은 건 Off-taker |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 현대건설; 변한 것은 주가 뿐 |
| 2026-07-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 175,000원 | 2분기 호실적, 해외 원전의 첫 결실을 기다리.. |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 195,000원 | 원전으로 한 번 더 도약 |
| 2026-06-10 | IBK투자증권 | 매수 | 260,000원 | 현대건설 전환사채 발행결정 코멘트(26.06.09.. |
| 2026-04-29 | 유안타증권 | Buy | 223,000원 | 원전, 수익성 방어: 모두 준비 갈 완료! |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 200,000원 | [1Q26 Review] 넘볼 수 없는 자리 |
| 2026-04-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 213,000원 | 1분기 실적, 시장 예상치 상회 |
리포트 모아보기 108
발행일순 · 수집된 자료 기준
강화되는 수주 성장성 >> 가이던스 하향
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연초 이래 158% 급등에 따른 주가 피로도 및 변동성 확대 2. 연이은 사고로 인한 노이즈, 연간 실적 가이던스 조정 가능성 등으로...
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오산시 옹벽 사고 관련 코멘트: 직접적인 영..
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 발행자료에 명시되지 않음 핵심 투자 포인트 1. 사고 내용 - 7월 16일 오후 7시 4분경 경기도 오산시 가장동 가장교차로 수원 방향 고가도로 10m 높이 옹벽 붕괴 - 고가도로...
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2Q25 Review: 해외 현장 원가 부담 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 및 수익성 회복 - 현대건설의 2025년 2분기 영업실적은 매출액 7.7조 원(YoY -10.4%), 영업이익 2,1...
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끝나지 않은 비용 반영, 원전 시장 확대는 지..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 102,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 현황 - 2분기 연결 영업이익은 2,170억원(YoY-21%)으로 시장 컨센서스(2,277억원)는 부합했...
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2Q25 Review: 커져가는 원전 기대감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 100,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 수익성 흐름과 구체적 이슈 - 2Q25에도 건축/주택 부문의 수익성 개선 흐름이 확인됐지만, 플랜트 부문의 ...
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기대보다 아쉬운 상반기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 86,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 기준 매출액 7.7조원(-10.4% yoy), 영업이익 2,170억원(+47.3% yoy), 영업이익률 2.8%(+1....
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실적 눈높이는 하향, 원전 기대감은 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: 매수 - 목표주가: 96000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 실적은 매출액 7.72조원(-10.4%, YoY), 영업이익 2,170억원(+47.3%, YoY)으로 시장 예상치(영...
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[2Q25 Review] 추세가 바뀌진 않는다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 78,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적과 컨센서스 - 2분기 매출액 7.7조 원, 영업이익 2170억 원으로 기록. YoY 변동은 매출액 -10.4%, 영...
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국내 주택 마진 개선, 해외 비용 반영
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 83,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 국내 주택 마진 개선, 해외 비용 반영 - 주택건축은 전분기에 비해 1.2%p 개선됐던 반면, 현대엔지니어링의 개선된 부분은...
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2Q25 Review: 주택의 안정적인 회복
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 97,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 매출액 7.7조원 (YoY -10.4%), 영업이익 2,170억원 (YoY +47.3%), 이는 매출액과 영업이익 ...
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2Q25 Preview: 건축/주택에 원전 더하기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 97000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 현대건설의 연결 매출액 7.60조원 (YoY -12%), 영업이익 2,207억원 (YoY +49.8%)을 ...
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원전을 통한 해외 수주 증가와 밸류에이션 확..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 102,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외 수주 증가로 인한 PBR 상승은 과거 사례에서 상승폭이 크고, 상승 기간도 길었던 경향이 있음. 올해 초부터 시작된 원전 ...
발행 당시 목표가 102,000원읽기 →
아쉬운 2분기, 상저하고의 실적 흐름 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 96,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Preview: 영업이익, 현 시장 예상치 하회 전망 - 2025년 2분기, 현대건설 연결 실적은 매출액 7.71조원...
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벨류에이션 상단은 원전 수주와 함께 돌파 기..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 85,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 실적 추정 - 매출액 7.7조 원(YoY -11.0%), 영업이익 2,342억 원(YoY +59.0%) - 2분기 영업이익은...
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원전이라는 장밋빛 미래
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 86,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 대규모 충당금 반영으로 이익 회복 가시성 높아졌고, 에너지(원전·SMR·풍력)와 주택/건축(정비·준자체개발·데이터센터) ...
발행 당시 목표가 86,000원읽기 →
주택이 받치고 원전이 올리면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 부합 여부 - 2Q25 매출액 7.7조원(YoY -10%), 영업이익 2,414억원(YoY +6...
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실적 턴어라운드, 비교 우위의 원전 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 73,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 원전 밸류 체인 성장 모멘텀 및 국제 협력 가능성 - 지난 CEO Investor Day를 통해 공유한 원전 밸류 체인의 성장...
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1Q25 Review: 수익성 회복과 원전 수주 원년
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 매출액 7.5조 원(YoY -12.8%), 영업이익 2,137억 원(YoY -14.8%)를 기록했다. 영업이익은 컨...
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무난히 상회한 1분기 실적, 강한 원전사업 의..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 연결 영업이익 2,137억원(YoY-21%)으로 시장 컨센서스(1,905억원)와 당사 추정치(1,974억원)를 상회했다. 서...
발행 당시 목표가 52,000원읽기 →
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