1Q26: 무기 백화점, 올해도 성황
1Q26 매출 5조 7,510억원, 영업이익 6,389억원으로 OPM 11.1%를 기록했다. 컨센서스 매출 6조 2,587억원/영업이익 7,715억원 및 당사 추정치 매출 6조 6,976억원/영업이익 9,289억원 대비 매출은 -8.1%...
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기업 리서치 · 012450
한화에어로스페이스(012450) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
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두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
최근 20건의 발행 증권사12곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 한국투자증권 | 없음 | 미제시 | 스페인 사업까지 수주, 강화되는 현지화 경쟁.. |
| 2026-08-24 | DS투자증권 | 매수 | 1,830,000원 | K9MH의 미국 진출, 단일 수주 이상의 의미 |
| 2026-08-10 | 하나증권 | Buy | 1,860,000원 | NDR 후기: 상반기보다 하반기, 3분기보다 4분.. |
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 1,580,000원 | 실적은 견고, 남은 것은 수주 성과 확인 |
| 2026-08-03 | DS투자증권 | 매수 | 1,670,000원 | 모범생의 우수한 성적표 |
| 2026-08-03 | 유안타증권 | Buy | 1,480,000원 | 2Q26 Re: 분기 최대 실적 달성 |
| 2026-08-03 | SK증권 | 매수 | 1,600,000원 | 어닝 서프, 하반기는 더 좋다 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 1,860,000원 | 대장의 품격 |
| 2026-08-03 | 신한투자증권 | 매수 | 1,380,000원 | 실적으로 증명한 성장, 다시 성장의 시간 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Buy | 1,490,000원 | 2Q26: 방산수요는 오히려 증가 중 |
| 2026-07-20 | 키움증권 | Buy | 1,720,000원 | 하반기 실적과 수주 동반 개선 기대 |
| 2026-07-09 | 대신증권 | Buy | 1,720,000원 | 2Q26 Preview: 조용한 지금이 기회 |
| 2026-06-30 | 현대차증권 | Buy | 1,780,000원 | 든든한 수주 파이프라인 |
| 2026-05-15 | 하나증권 | Buy | 1,860,000원 | 다시 찾아온 매수 기회 |
| 2026-05-14 | 대신증권 | Buy | 1,750,000원 | 1Q26 Review: 단기 실적 너머 현지 생산이라.. |
| 2026-05-11 | 유안타증권 | Buy | 1,820,000원 | [NDR 후기] 슬슬 보셔야 합니다. |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Buy | 1,800,000원 | [1Q26 Review] 일희일비할 필요 없는 명확한 .. |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Buy | 1,860,000원 | 1Q26 리뷰: 기대치 하회. 2026년 분기 실적 .. |
| 2026-05-04 | 유안타증권 | Buy | 1,820,000원 | 1Q26 Review 양호한 실적 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | Buy | 1,750,000원 | 1Q26 Review: 단기 실적 너머 현지 생산이라.. |
리포트 모아보기 96
발행일순 · 수집된 자료 기준
일시적 부진, 펀더멘털 이상 무
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Slow Starter
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1Q26 Pre: 이집트, 호주 매출 인식 개시
1Q26 연결 매출액은 6조 3,710억원(+16.2% YoY)으로 증가했으나 영업이익은 7,160억원(-12.9% YoY)로 감소했다. 매출은 컨센서스 대비 상회했으나 영업이익은 하회 전망이다. 폴란드 K9 자주포 및 천무 인도 대수 ...
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1Q26 프리뷰: 기대치 하회. 하반기로 갈수록 ..
1Q26 프리뷰에서 매출은 5.8조원으로 전년대비 5.7% 증가하지만 시장 컨센서스는 하회할 것으로 예상된다. 영업이익은 0.7조원으로 전년대비 18.1% 증가하나 컨센서스 하회 가능성이 있다. 지상방산 매출은 1.1조원으로 전년대비 감...
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K-록히드마틴
유럽 및 중동 전역으로 수주 파이프라인이 확대되며, K-록히드마틴의 기술력을 바탕으로 천무, K9 EC3를 포함한 다수의 수주가 가속화될 가능성이 높다. 1Q26 매출액은 6조 3,736억원(+16.2% YoY, -24.3% QoQ)으로...
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스쳐 지나가는 성장통
4Q25 영업이익은 7,528억원으로 어닝 쇼크를 기록했고 매출은 8조 3,261억원으로 전년동기 대비 크게 증가했으나 시장 기대치에는 크게 못 미쳤다. 지상방산 부문은 매출 3조 926억원에 그치며 부진했고, 폴란드향 K9/인도 물량은...
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실적·수주 성장 시나리오 이상 무
4Q25 실적은 매출 8.3조원(+21.9% 이하 YoY)과 영업이익 7,528억원(-16.3%, OPM 9%)으로 발표되었으며, 컨센서스를 매출은 4%, 영업이익은 36% 하회했다. 영익 부진의 주된 원인은 지상방산의 일회성 충당비용 ...
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큰 그림을 위한 숨고르기
4Q25 매출액 8.3조원 (+72.6% YoY, 컨센 대비 3% 하회), 영업이익 7,528억원 (-16.3% YoY, OPM 9.0%, 컨센 대비 36% 하회)로 컨센서스에 크게 미치지 못했다. 주된 하회 요인은 저마진 국내사업 매출...
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4Q25 Review: 일회성 고려 시 양호!!
4Q25P 연결 매출액은 8조 3,261억원으로 YoY +72.6%를 기록했고, 영업이익은 7,528억원으로 YoY -16.3%를 나타냈다. 지상방산 부문 매출액은 3조 926억원, 영업이익은 6,160억원으로 YoY -29.2%를 보였...
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4Q25 리뷰: 길게 보면 작은 흔들림
4Q25 매출액은 8.3조원으로 전년대비 72.6% 증가했으나 4Q25 영업이익은 0.7조원으로 전년대비 16.3% 감소하며 컨센서스를 하회했다. 단기 실적은 아쉬웠지만 연간 기준으로는 이익이 증가하는 흐름이 지속될 것으로 보이며, 지상...
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[4Q25 Review] 꺼낼 수 있는 무기가 많다
4Q25 매출액 8조 3,261억원으로 YoY +72.6%, 영업이익 7,528억원으로 YoY -16.3%, OPM은 9.0%였다. 다만 4Q25 결과는 시장 컨센서스 하회로 판단되며, 주가도 2/9 기준 컨센서스 대비 약 36% 낮은 ...
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높아진 실적 기저, 성장은 불변
4Q 매출액 8조 3,261억원(+73% YoY), 영업이익 7,528억원(-16% YoY, OPM 9.0%)을 기록했고, 컨센서스 기준 영업이익 1조 1,753억원 대비 하회, 당사 추정치 1조 570억원도 하회했다. 지상방산의 영업이...
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단기 실적 부진에도 변함없는 신뢰
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4Q25: 서프가 줄었지 체력이 줄었나
4Q25 매출 8조 3,261억원, 영업이익 7,528억원으로 OPM 9.0%를 기록했다. 매출은 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 컨센서스와 당사 추정치를 크게 하회했다. 일회성 비용 950억원 반영으로 본업 외 부담이 커졌고, 그 영향...
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마르지 않는 수주 파이프라인
4Q25 Preview: 4분기 영업이익은 1조 608억원을 달성하며 시장 기대치를 하회할 전망이다. 4분기 매출액은 8조 7,921억원(yoy +82.2%), OPM 12.1%를 달성할 것으로 보인다. 지상 방산 부문 매출은 3조 3,...
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실적의 2025년, 수주의 2026년
4Q25 Preview에서 연결 매출액은 8.6조원(+77% 이하 YoY), 영업이익은 1.14조원(+27.2% YoY, OPM 13.4%)이고 지상방산 부문 매출액 3.1조원(-6.5%), 다만 이연된 판매관련비 약 400억원과 성과급...
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4Q25 프리뷰: 여전히 순항 중인 실적
4Q25 매출액은 8.4조원으로 전년대비 74.0% 증가했고, 영업이익은 1.1조원으로 전년대비 22.3% 증가했다; 항공우주 매출은 0.6조원으로 전년대비 12.2% 증가했고 지상방산 매출은 3.3조원으로 전년대비 2.3% 감소했다. ...
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26년에도 멈추지 않을 화력
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적: 매출액 6조 4,865억원(yoy +147%), 영업이익 8,564억원(yoy +79%, OPM 13.2%) 달...
발행 당시 목표가 1,400,000원읽기 →
높아진 기저에도, 선방한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 1280000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 실적 - 매출액 6조 4,865억원(+147%yoy, +3%qoq) - 영업이익 8,564억원(+8...
발행 당시 목표가 1,280,000원읽기 →
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