2Q25P Review: 모멘텀이 필요하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 수익성 - 매출액 3,613억원(-4.5%yoy), 영업이익 604억원(+4%yoy, OPM 17%) 기...
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기업 리서치 · 128940
한미약품(128940) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-27
최근 20건의 발행 증권사9곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 신한투자증권 | 매수 | 650,000원 | K-비만, 전설의 시작 |
| 2026-08-25 | 하나증권 | Buy | 660,000원 | 초기 개발 물질을 선급금 8%, 3조원 규모로 .. |
| 2026-08-25 | DS투자증권 | 매수 | 720,000원 | 비만 Next generation: 근육 보존제 UCN-2 |
| 2026-08-25 | 키움증권 | Buy | 730,000원 | Hanmi is BACK !! |
| 2026-08-25 | IBK투자증권 | 매수 | 530,000원 | 3개월 만에 두 번째 조 단위 계약 |
| 2026-08-25 | 미래에셋증권 | 매수 | 730,000원 | 릴리와 노보를 잡을 무기, 로슈는 한미에서 .. |
| 2026-08-25 | 유안타증권 | Buy | 700,000원 | HM17321 가치 증명 |
| 2026-08-13 | 하나증권 | Buy | 610,000원 | 비만 파이프라인 성과와 MSD의 반전을 기다리.. |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 510,000원 | 신약 성과 대비 아쉬운 실적 |
| 2026-07-29 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 2Q26 Review; 에페글레나타이드 출시를 기다.. |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 640,000원 | 북경한미 회복과 파이프라인 개발 진전에 주.. |
| 2026-07-29 | iM증권 | Buy | 600,000원 | 호실적도 있었고, 우려점도 있었다 |
| 2026-07-16 | IBK투자증권 | 매수 | 530,000원 | R&D 성과가 이끄는 실적 성장 |
| 2026-07-13 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 2Q26 Preveiw; 소네페글루타이드 계약금으로 .. |
| 2026-07-10 | DS투자증권 | 매수 | 680,000원 | 2Q26 Pre: 쉬어가는 구간 |
| 2026-07-10 | 하나증권 | Buy | 710,000원 | 전과목 만점은 쉽지 않아 (2Q26 Pre) |
| 2026-06-08 | 하나증권 | Buy | 710,000원 | L/O 가이던스 달성, 그러나 아직 몇 발 더 남.. |
| 2026-06-04 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 릴리와의 계약 홈런 |
| 2026-06-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 700,000원 | LILLY - It's Hanmi |
| 2026-06-02 | 키움증권 | Buy | 660,000원 | 올해 1건 ‘이상’ 기술이전 목표. 이상무! |
리포트 모아보기 91
발행일순 · 수집된 자료 기준
2Q25P Review: 매출 하회, 이익 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 실적 요약 - 2Q25 매출액 3,613억원(-5% YoY), 영업이익 604억원(+4% YoY). 매출액은 컨...
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실적은 회복세, 하반기 R&D 모멘텀 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 하반기에는 자회사(북경한미) 실적 개선 가능할 것으로 예상되며, 내년에 다수의 R&D 모멘텀을 보유함. 2. R&D 타임라인: 1...
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실적은 회복세, 하반기 R&D 모멘텀 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 상반기 실적은 전년 동기 대비 부진했으나, 분기별로 회복세를 나타내고 있음. 하반기에는 자회사(북경한미) 실적 개선 가능성이 있...
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2Q25Re: 컨센서스에 부합
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360000원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 수익성 - 연결 기준 매출액 3,613억원(-4.5%YoY), 영입이익 604억원(+4.0%, OPM 16.7%)로 대체로...
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2Q25 Re, 매출 감소 우려에도 개선된 이익률..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 연결 매출액 3,613억원(YoY-4.5%), 영업이익 604억원(YoY+4.0%, OPM16.7%)...
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2Q25 Re: ‘26년 턴어라운드 가능성 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 매출액 약 3,613억원(-4.5% YoY) 및 영업이익 약 604억원(+4.0% YoY, OPM 16.7%)...
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실적 정상화 확인, 하반기 실적과 모멘텀 모..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 preview: 계절적 비수기 속에서도 양호한 실적 수준. 연결 기준 매출액 3,797억원(+0.4% y-y, -2.9...
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2Q25Pre: 하반기 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25Pre: 아쉽지만 정상화 과정 - 연결 기준 매출액 3,746억원(-0.9%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 ...
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2Q25 Pre: 컨센 부합, 하반기 R&D 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Pre: 매출은 3,819억원(+1.0%YoY, -2.3%QoQ), 영업이익은 572 억원(-1.5%YoY, -3.0%Qo...
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비수기에도 선방, 이익부터 차근차근 좋아지..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2분기 비수기를 감안한 매출·이익 감소 전망 - 한미약품 별도 매출 2,791억원(YoY-0.9%, QoQ-5.4%), 영업이익...
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2분기 실적 바닥 확인, 하반기 모멘텀에 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 380,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 매출 3,652억원(-3.4%yoy), 영업이익 551억원(-5.1%yoy), OPM 15.1% 전망 2. 매출은 ...
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2Q25 Preview: 실적은 무난, 모멘텀은 R&D
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 340,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 매출액은 3,845억 원(+1.7% YoY, -1.6% QoQ) 영업이익 570억 원(-1.9% YoY, -3.4%...
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에페글레나타이드가 ‘26년부터 실적을 견인..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에페글레나타이드는 ‘26년 하반기 가격 경쟁력을 바탕으로 국내 출시될 예정이며, 당사는 GLP-1 시장의 급격한 성장과 가격 민감도...
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하반기 실적 회복과 신약 모멘텀 모두 보유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 경영 정상화에 따른 실적 회복 기대 - 북경한미에 임종윤 동사장의 복귀가 연결 실적에 큰 영향을 미칠 것으로 보인다. - 2025...
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실적은 컨센서스 부합, 하반기가 기대된다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy - 목표주가 380,000원 유지 투자의견 및 목표주가 변경 내용은 25.05.03 기준으로 Buy 유지, 목표주가 380,000원으로 제시되어 있습니다. (표에 따라 25년 SOTP 기법...
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1Q25 Review: 뚜렷하게 보이는 회복세
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 340000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 흐름 - 1Q25 연결 기준 매출액 3,909억원(-3.2% YoY, +11.2% QoQ), 영업이익 590억원...
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점진적 실적 정상화 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 유지 - 6개월 목표주가: 380,000 - 현재주가: 240,500원 (25.04.14) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산출 방식 - 목표주가는 S...
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1Q25Pre: 북경 한미 회복이 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25Pre: 연결 기준 매출액 3,928억원(-2.7%YoY), 영업이익 557억원(-27.3%, OPM 14.2%)로 다소...
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하반기로 갈수록 모멘텀 회복 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 소폭 하회 전망 - 1분기 연결 매출액은 3,898억 원(YoY -3%, QoQ +11%), 영업이익 571억 원(...
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