본업 성장 위에 더해지는 신약 모멘텀
2025년 4분기 매출 4,288억 원(+22% YoY)과 영업이익 720억 원(+136.2% YoY, 영업이익률 16.8%)로 컨센서스(매출액 4,009억 원, 영업이익 613억 원)를 각각 7.0%, 17.5% 상회했다. 동절기 효과...
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기업 리서치 · 128940
한미약품(128940) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-27
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 신한투자증권 | 매수 | 650,000원 | K-비만, 전설의 시작 |
| 2026-08-25 | 하나증권 | Buy | 660,000원 | 초기 개발 물질을 선급금 8%, 3조원 규모로 .. |
| 2026-08-25 | DS투자증권 | 매수 | 720,000원 | 비만 Next generation: 근육 보존제 UCN-2 |
| 2026-08-25 | 키움증권 | Buy | 730,000원 | Hanmi is BACK !! |
| 2026-08-25 | IBK투자증권 | 매수 | 530,000원 | 3개월 만에 두 번째 조 단위 계약 |
| 2026-08-25 | 미래에셋증권 | 매수 | 730,000원 | 릴리와 노보를 잡을 무기, 로슈는 한미에서 .. |
| 2026-08-25 | 유안타증권 | Buy | 700,000원 | HM17321 가치 증명 |
| 2026-08-13 | 하나증권 | Buy | 610,000원 | 비만 파이프라인 성과와 MSD의 반전을 기다리.. |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 510,000원 | 신약 성과 대비 아쉬운 실적 |
| 2026-07-29 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 2Q26 Review; 에페글레나타이드 출시를 기다.. |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 640,000원 | 북경한미 회복과 파이프라인 개발 진전에 주.. |
| 2026-07-29 | iM증권 | Buy | 600,000원 | 호실적도 있었고, 우려점도 있었다 |
| 2026-07-16 | IBK투자증권 | 매수 | 530,000원 | R&D 성과가 이끄는 실적 성장 |
| 2026-07-13 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 2Q26 Preveiw; 소네페글루타이드 계약금으로 .. |
| 2026-07-10 | DS투자증권 | 매수 | 680,000원 | 2Q26 Pre: 쉬어가는 구간 |
| 2026-07-10 | 하나증권 | Buy | 710,000원 | 전과목 만점은 쉽지 않아 (2Q26 Pre) |
| 2026-06-08 | 하나증권 | Buy | 710,000원 | L/O 가이던스 달성, 그러나 아직 몇 발 더 남.. |
| 2026-06-04 | 교보증권 | Buy | 700,000원 | 릴리와의 계약 홈런 |
| 2026-06-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 700,000원 | LILLY - It's Hanmi |
| 2026-06-02 | 키움증권 | Buy | 660,000원 | 올해 1건 ‘이상’ 기술이전 목표. 이상무! |
리포트 모아보기 91
발행일순 · 수집된 자료 기준
실적 기대치 상회 전망. 임상 데이터도 쏟아..
4Q 매출액은 4,255억 원(YoY +21%, QoQ +17%), 영업이익 693억 원으로 컨센서스 매출액 4,009억 원과 영업이익 613억 원을 상회할 것으로 전망된다. 4Q25에 롤베돈 로열티 2개 분기가 일시 반영(1Q26은 미...
발행 당시 목표가 550,000원읽기 →
비만치료제 출시로 한 단계 더 성장할 내년(N..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 500000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 로수젯/에페글레나타이드 매출 기여, 4Q26 매출 기대 - 3Q25 연결 매출액 3,623억원 YoY +0.1%...
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2026년: R&D 부문 성과 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1. MK-6024(에피노페그듀타이드) 관련 R&D 기대 - 글로벌 임상 3상 진입 - MSD에 2020년 기술이전한 MAS...
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아쉬운 실적, 풍부한 모멘텀
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 460,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ETC 성장 추세는 유지되고 있는 상황이며, 이전까지 아쉬운 실적을 기록했던 북경한미가 정상화됨에 따라 경쟁 심화로 API 사업...
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3Q25 Review; 기다려왔던 내용을 확인하는 시..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 매출 구성 - 3Q25 연결 기준 매출액 3,623억원 (YoY +0.1%), 영업이익 551억원 (YoY...
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국내 노보와 릴리 양강구도에 한미 출전 예고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 명시되지 않음) ## 핵심 투자 포인트 1. 에페글레나타이드 3상 탑라인 성공 - 전일 10/27 발표 후 주가 +26% 상승, 시가총액 +1.1조 원 증가 ...
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코스피에서 찾는 비만 치료제 리더
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 500,000원(+11.1%) 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 에페글레나타이드(GLP-1)의 국내 임상 3상 결과 발표 - 주요 지표 모두 통계적 유의성 확보 ...
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에페글레나타이드 결과 발표, 국산 비만 치료..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 500,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에페글레나타이드의 40주 임상3상 Top-line 결과 - 5% 이상 체중 감소 대상자 비율: 64.93%(위약 보정후, ...
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위고비보다 더 좋은데요?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 510000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 에페글레나타이드의 가치 및 시장점유율 전망 - 에페글레나타이드의 가치가 9,588억원으로 제시되며 국내 비만치료제 시장에서 과반 이...
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살아나는 R&D로 리레이팅 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 420,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 컨센서스 부합 - 3분기 연결 매출액은 3,735억 원(YoY +3%, QoQ +3%), 영업이익 583억...
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실적 안정화 속 신약 성과 가시화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 450,000원(+18.4%) 상향 ## 핵심 투자 포인트 1) 분기별 실적 회복세와 R&D 모멘텀 가시화: 3Q25 연결 매출 3,714억원(+2.6%yoy), 영업이익 ...
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3Q25 Preview: 회복 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 400000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 실적 추정 - 매출액 3,727억 원(+2.9% YoY), 영업이익 580억 원(+13.8% YoY, 영업이익률...
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다가오는 R&D 성과 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 410,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25Pre 실적 및 주요 이슈 - 연결 기준 매출액 3,663억원(+1.2%YoY), 영업이익 582억원(+14.2%, OP...
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북경한미 실적 회복 분위기, R&D 이벤트도 이..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 420,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 및 컨센서스 - 연결 기준 매출액 3,695억원(YoY+2.1%, 컨센-7.12%), 영업이익 588억원(YoY+...
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3Q25 Pre: 탑 픽, 기다리던 북경한미 정상화 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 470,000원 (Note: 현재주가 342,000원은 청크에 명시되어 있습니다.) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 개요 - 3Q25 연결기준 매출액 약 3,66...
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서프라이즈 공시로 실적 우려 이제 끝
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미공개 ## 핵심 투자 포인트 1) 길리어드사이언스향 3자간 기술이전 계약 체결 및 규모 - 9/29 장 종료 후 ‘엔서퀴다’의 기술이전 계약을 공시함. 시간외 주가 +...
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실적 정상화 확인, 하반기 실적과 모멘텀 모..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 400,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 preview: 계절적 비수기 속에서도 양호한 실적 수준. 연결 기준 매출액 3,797억원(+0.4% y-y, -2.9...
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2Q25 Review: 안정적 본업 기반 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 340,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 2Q25 연결 기준 매출액은 3,613억 원(-4.5% YoY)으로 컨센서스(3,846억 원)를 6....
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2Q25 Review: 판관비 효율화로 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 370000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 연결 매출액: 3,613억원(-4.5%YoY, -7.6%QoQ) - 영업이익: 604억원(+4%Y...
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