우려스러운 마진 하락
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (유지) - 목표주가: 220,000원 - 현재 주가(11/10): 189,500원 - 상승여력: ▲16.1% ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 부진 compared to 컨센서스...
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기업 리서치 · 192820
코스맥스(192820) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
최근 20건의 발행 증권사7곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | SK증권 | 매수 | 350,000원 | On Track |
| 2026-09-03 | 한화투자증권 | Buy | 300,000원 | 중복상장 리스크 해소 |
| 2026-09-03 | 유안타증권 | Buy | 363,000원 | 코스맥스이스트 중복상장 우려 해소 |
| 2026-08-12 | 교보증권 | Buy | 310,000원 | 확신의 매수 구간: 전 법인 좋고, 3분기 자신.. |
| 2026-08-12 | 유안타증권 | Buy | 273,000원 | 실적 경신은 계속된다 |
| 2026-08-12 | 한화투자증권 | Buy | 270,000원 | 증명해보인 공룡 |
| 2026-08-12 | 하나증권 | Buy | 305,000원 | 완전하고, 완벽한 회복 |
| 2026-08-12 | SK증권 | 매수 | 290,000원 | 본격적인 실적 성장 구간에 진입 |
| 2026-08-12 | 유진투자증권 | Buy | 280,000원 | 2Q26 Review: 창사 이래 첫 미국 흑자 |
| 2026-08-12 | 신한투자증권 | 매수 | 280,000원 | 자신감 충만한 하반기, 눈높이 Up |
| 2026-07-16 | 신한투자증권 | 매수 | 240,000원 | 악재 모두 반영, 시간이 약 |
| 2026-07-13 | 유진투자증권 | Buy | 250,000원 | 2Q26 Preview: 선 성수기와 미국 흑전 기대 |
| 2026-07-08 | SK증권 | 매수 | 250,000원 | 변곡점을 통과했다 |
| 2026-07-07 | 교보증권 | Buy | 260,000원 | 해외 Good + 좋아질 일만 남은 한국 |
| 2026-07-06 | 한화투자증권 | Buy | 250,000원 | 공룡의 성장은 성장률보다 폭이다 |
| 2026-07-06 | 하나증권 | Buy | 240,000원 | 실적 모멘텀 회복과 밸류에이션의 정상화 국.. |
| 2026-07-06 | 유안타증권 | Buy | 230,000원 | 영업이익 시장기대치 부합, 성장 모멘텀은 강.. |
| 2026-05-26 | 유안타증권 | Buy | 230,000원 | Corporate Day 후기: 미국 턴어라운드 기대 |
| 2026-05-18 | 유진투자증권 | Buy | 250,000원 | 1Q26 Review: 국내 색조 부진의 아쉬움 |
| 2026-05-14 | SK증권 | 매수 | 250,000원 | 스킨케어 성장성과 수익성 개선 가능성에 주.. |
리포트 모아보기 93
발행일순 · 수집된 자료 기준
대장은 대장이다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 270,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 3분기 코스맥스의 연결 매출액은 5,841억원(+10.2% YoY, -6.3% QoQ), 영업이익은 550억원(+26...
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일시적 부진
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280,000원(-7%)으로 하향 ## 핵심 투자 포인트 1) 글로벌 K-뷰티의 확산과 인디브랜드 성장은 여전히 코스맥스에 유리한 수주 환경을 제공하며 별도법인은 안정적인 ...
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3Q 영업이익 컨센 하회 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 288,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25E 실적은 매출액 5,780억원(+9% YoY), 영업이익 520억원(+20% YoY)으로 영업이익 시장기대치 589억원...
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ODM산업의 성장 +α
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000 원 - 기간: 6개월 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 전망 - 연결기준 매출액 6,403 억 원(+21% YoY), 영업이익 802 억 원(+4...
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여전히 글로벌 No. 1
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300000원 - 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 원 코스맥스 전략을 통해 법인간 공동 영업과 생산 이관을 진행하며 고객사 대응력이 강화되고 있고, 제품 믹스도 기초...
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애널리스트데이 후기
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 - 핵심 투자 포인트 1. 향후 10년 동사는 연구개발과 생산 측면에서 소비자 맞춤형 신사업에 집중 2. 글로벌 화장품 ODM 1위를 넘어서 글로벌...
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간담회 후기: 예상치 못한 Good News!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 288,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25E 중국·미국 법인 실적의 턴어라운드 가능성이 확인되었다는 점 2. 2026년 유럽 ODM 진출이 본격화될 것이라는 점 ...
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국내는 확장세 유지, 해외 법인은 모니터링 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 요약 - 매출액 6,236억원 (+13% YoY), 영업이익 609억원 (+30% YoY, OPM 9.8%), ...
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미국 적자 관리가 관건
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 손실만 관리된다면, 장점 100% 2. 국내외법인 모두 썬제품 수주 증가로 이익 레버리지 효과 나는 중. 상해법인 매출 회복이...
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마진이 아쉽다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 및 이슈 - 2Q25 실적은 매출액 6,236억원(YoY +13%), 영업이익 608억원(YoY +30%)...
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2Q25 Review: 살짝 Miss
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25E 실적 요약 - 매출액 6,236억원(+13.1%, yoy), 영업이익 609억원(+30.4%), OPM 9.8% ...
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선케어로 성장 가속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 288,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 선케어 주력 카테고리 부상 - 선케어는 2분기 매출 비중이 10%까지 확대되며 +50% 이상 성장해 주력 카테고리로 부상했...
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열일하는 별도법인
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY, 목표주가 300,000원 유지 - 핵심 투자 포인트 1. 별도법인의 고마진 기초제품 확대와 인디브랜드 수출 호조를 기반으로 2Q25분기 최초로 매출 6,000억원과 영업이익 600억...
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2Q25 Review: 숨 고르기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 6.2천억원 (YoY 13%), 영업이익 608억원 (YoY 30%) - 다만 대손상각비...
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견고하다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. K뷰티 글로벌 확산과 인디브랜드의 대형화는 대형 ODM사로 수주가 집중되는 상황. 동사는 선제적 CAPA 증설(24년말 연간 C...
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2Q25 Preview: Sun 성장 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 330000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25E 실적 요약: 매출액 6,496억원(+17.8%, 이하 yoy), 영업이익 635억원(+35.9%), OPM 9.8% 전...
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역대 최고 실적 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 연결 매출 6.5천억원(YoY+18%), 영업이익 629억원(YoY+35%,영업이익률 10%)으로, 분기 기준 역대 최고...
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2Q25 Pre: Top 10 고객사 순위 격변 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 310,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Pre: Top 10 고객사 순위 격변 중 - 2분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6.5천억원(YoY 18%)...
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K뷰티 성장 수혜 덕에 국내 법인 성장 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy(Maintain) - 목표주가: 310,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 연결기준 매출액은 6,461억원 (+17% YoY), 영업이익은 661억원 (+41% YoY, OPM 1...
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