일회성을 감안해도 좋은 출발
1Q26 실적은 일회성 비용 발생에도 불구하고 컨센서스를 상회할 것으로 예상되며, 매출은 1.25조원(+43.6% YoY), 영업이익은 4,414억 원(-3.5% YoY)으로 전망된다. PC 부문 매출 3,494억 원(+8.0% YoY)...
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기업 리서치 · 259960
크래프톤(259960) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-30
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 8월 게임스컴과 4Q26 모바일 PUBG 매출이 관.. |
| 2026-07-30 | 유안타증권 | Buy | 380,000원 | PUBG PC와 서브노티카2가 이끈 실적 성장 |
| 2026-07-30 | 하나증권 | Buy | 460,000원 | 웰메이드 모드가 신작이다 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 | Buy | 400,000원 | 웰메이드 실적 |
| 2026-07-30 | 신한투자증권 | 매수 | 300,000원 | 기존작/신작 모두 서프라이즈 |
| 2026-07-30 | 삼성증권 | Buy | 320,000원 | 견고한 실적, 신작 기대감도 상승 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | OutPerform | 290,000원 | 전략적 의사결정의 이슈 |
| 2026-07-09 | 미래에셋증권 | 매수 | 360,000원 | 여전히 견조한 PUBG 성과 |
| 2026-06-30 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 맺어지는 투자의 결실들 |
| 2026-06-30 | 유안타증권 | Buy | 380,000원 | PUBG는 다시 성장하는 중 |
| 2026-06-30 | 하나증권 | Buy | 460,000원 | 매력적인 가격대, 매수 기회 |
| 2026-05-08 | 유안타증권 | Buy | 350,000원 | 기다림은 우리편 |
| 2026-05-06 | 키움증권 | OutPerform | 340,000원 | IP 다변화가 관건 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Buy | 400,000원 | 비중 확대 의견 유지 |
| 2026-05-04 | 교보증권 | Buy | 390,000원 | 웰메이드 모드와 UGC 모드로 유저베이스 레벨.. |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Buy | 460,000원 | AGAIN, AGAIN 2024. PUBG를 의심하지 말자 |
| 2026-05-04 | 유진투자증권 | Buy | 400,000원 | 트래픽은 거짓말을 하지 않는다 |
| 2026-04-20 | 교보증권 | Buy | 346,000원 | 배틀로얄 장르를 넘어선 PUBG의 성장이 시작.. |
| 2026-04-16 | 미래에셋증권 | 매수 | 390,000원 | PUBG 트래픽 서프라이즈 지속 |
| 2026-04-02 | 한화투자증권 | Buy | 380,000원 | 바닥 잡은 상황, 넥스트 IP가 그 이상을 올려.. |
리포트 모아보기 108
발행일순 · 수집된 자료 기준
AGAIN 2024, 지금이 매수 적기
1Q26 Preview에서 컨센서스를 상회하는 매출/이익과 높은 이익률을 확인했다. 2026년 연결기준 매출액은 4조 6,894억원(+41.0%YoY), 영업이익은 1조 2,773억원으로 성장 전망이다. PUBG IP의 트래픽 확대로 P...
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바닥에 왔다
4Q25 매출 9,197억원 YoY -1.9%(ADK제외), 영업이익 24억원이며 ADK 및 1회성 비용 제거시 877억원 YoY -59%, 지배순손실 200억원이다. 시장 컨센서스 하회가 확인되었고, PC게임의 콜라보 및 프리미엄 콘텐...
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Asset Allocation 전략 재검토 필요
4Q25 실적은 매출액 9,197억원(QoQ+5.6%), 영업이익 24억원(QoQ-99.3%)으로 매출액은 컨센서스 부합했으나 영업이익은 크게 하회했다. 모바일 부문 부진(QoQ-40.2%)과 본사 이전 관련 공동기금 816억원+ 언노운...
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과도기임에도 증익 전망
4Q25 매출은 9,197억원으로 YoY +48.9%, QoQ +5.6%를 기록했으나, 영업이익은 24억원으로 컨센서스(매출 9,034억원, 영익 1,232억원)를 크게 밑돌았다. ADK 연결 편입 효과 및 일회성 비용 등으로 인해 이익...
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PUBG 반등세 기대, 그 이상을 기대
4Q25 실적은 일회성 비용 및 모바일 매출 부진으로 시장 기대치와 추정치를 대폭 하회했다. 다만 PUBG의 지표 반등 신호와 신작 출시 구체화에 따른 추가 모멘텀 가능성이 남아 있다. 현재 26E P/E는 11배로 박스권 하단에 근접해...
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이미 주가는 바닥. 반등 트리거를 보자
4Q25 매출액 9,197억원(+48.9% YoY, +5.6% QoQ)과 영업이익 24억원으로 컨센서스 대비 대폭 하회했습니다. 모바일 매출 부진과 언노운월즈 소송 비용 인식 및 지급수수료 증가가 비용 부담을 키웠습니다. 2026년 연결...
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모바일 부진과 일회성 비용 반영
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비수기 리스크를 확인한 4분기
4Q의 본업 이익은 ADK 편입 및 일회성 비용 제거 시 840억원으로 추정되며, 시장 컨센서스 대비 크게 낮다. 4Q25 매출액은 9,197억원(YoY 49%, QoQ 6%), 영업이익은 24억원(YoY -99%, QoQ -99%)로 ...
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일회성 비용 없어도 부진했음
4분기 매출은 9,197억원(+49% YoY)인데 반해 영업이익은 24억원(-99% YoY)으로 시장 컨센서스를 크게 하회했고, 주된 요인은 일회성 비용과 모바일 부진이었다. 인건비의 공동근로복지기금 약 800억원과 언노운월즈 관련 소송...
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타이밍 좋은 주주환원 계획 발표
4Q25 일회성 비용으로 어닝 쇼크가 기록됐고 ADK 편입으로 인한 비용도 크게 반영됐다. 4Q25 ADK 매출액은 3,138억원, 영업이익은 253억원이며, 일회성 비용은 1,069억원(공동근로복지기금 817억원, 소송 및 기타 비용 ...
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1분기 서프라이즈 기대. 매수 타이밍
6025.1 25.5 25.9 26.1(원) 크래프톤가 차트에 표시되어 있습니다. 차트의 왼쪽 축은 0에서 600,000까지 표시됩니다. 차트 하단에는 24.1 25.1 26.1이 표시됩니다.
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시장 우려는 과도. 성장 동력 증명은 과제
4Q25 preview: 매출액 9,491억원(YoY +53.7%, QoQ +9.0%, ADK 연결 편입 반영), 영업이익 983억원(YoY -54.4%, QoQ -71.8%)로 영업이익 컨센서스(매출 9,021억원, 영익 1,580억원...
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올해 반전 트리거 3가지
4Q25 매출액 9,474억원(+53.4%YoY, +8.8%QoQ)과 영업이익 884억원; 원(-59.0%YoY, -74.6%QoQ, OPM 9.3%)으로 컨센서스를 대폭 하회할 전망이나 12월 업데이트로 평균 접속자 수가 30만명 이상...
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PUBG 트래픽 반등이 필요
4분기 매출액 9,643억원(+56%yoy)으로 증가했으나 영업이익 1,028억원(-52%yoy)으로 컨센서스 2,193억원을 크게 하회. PC부문 매출액 2,467억원, PC펍지 월평균 트래픽 64만명, Porsche 콜라보로 매출 증...
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올해도 무거운 PUBG의 어깨
4Q25 Preview에서 매출액 8,826 억원(+42.9% YoY)으로 증가했으나 영업이익 903 억원(-58.1%), 지배주주순이익 964억원(-80.4%)로 급감했고, 영업이익은 컨센서스 2,421억원을 크게 하회할 것으로 예상되...
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4분기, 어쩔수가없다
4Q는 OP 컨센 하회 전망으로, 펍지 매출 감소와 약 800억원의 일회성 비용 영향이 큰 변수다. 다만 4Q부터 ADK그룹의 연결 실적 반영으로 매출은 컨센 상회 전망이 있으나, 펍지 매출 감소와 일회성 비용으로 영업이익은 컨센 하회 ...
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전략을 되돌아 볼 때
전략 재점검으로 배틀로얄 중심의 차별화 역량 발현과 글로벌 시장 변화에 대응하는 저밸류에이션 기반 캐시카우 투자 접근을 제시한다. 2023A-2027F 매출액은 1,910.6/2,709.8/3,113.8/3,328.2/3,387.1로, ...
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이익 성장성과 신작 기대 회복 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 380,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 요약 및 이익 성장 둔화 요인 - 매출액 871 (십억원), YoY 21.0%, QoQ 31.5% 증가; PC 매...
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시간이 필요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 360,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. PC 부문 매출 증가 - 3Q25 PC 매출 3,539억원, YoY +29.0% - [PC] 넵튠의 이터널리턴 매출 ...
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