선방한 2Q 실적. 유증 불확실성이 문제
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 제시되지 않음 ## 핵심 투자 포인트 1. 수익성 회복 로드맵은 유효. 2. 유상증자 관련 우려로 단기 주가 변동성 확대 예상. 3. 관세 비용 발생했음에도 불구하고 2Q 영...
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기업 리서치 · 018880
한온시스템(018880) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-28
최근 20건의 발행 증권사10곳
비교 기준발행 당시 의견
증권사 의견을 나란히
최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 신한투자증권 | 중립 | 미제시 | 조금씩 달라지고 있는 이익의 퀄리티 |
| 2026-08-12 | DS투자증권 | 매수 | 5,000원 | 이익 개선, 현금 창출 경로 지속 |
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 6,500원 | [NDR 후기] 3개월 만에 EPS 컨센서스 33% 상.. |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 유럽 BEV 중심 성장 견조, 북미 회복은 관건 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 5,200원 | 2Q26 Review: 분명한 체질 개선 |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Neutral | 3,900원 | 개선된 이익, 정체된 성장, 줄어든 재투자 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 2Q26 Review: 매출 정체 vs. 수익성 개선 |
| 2026-07-23 | 유안타증권 | Buy | 4,300원 | 2Q26F Pre: 수익성 개선 방향성 확인 구간 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효.. |
| 2026-07-03 | DS투자증권 | 매수 | 5,000원 | 실적 경로는 유효, 관건은 신사업 |
| 2026-06-05 | 유안타증권 | Hold | 4,200원 | 손익은 소폭 개선, 재무는 여전히 부담 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 유럽 성장세 긍정적, 열관리 솔루션 중요성 .. |
| 2026-05-04 | 교보증권 | Buy | 6,100원 | 1Q26 Review: 수익성 회복과 동반되는 신규 .. |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Neutral | 4,700원 | 증자의 무게를 견딜 체력을 단련하는 중 |
| 2026-05-04 | 미래에셋증권 | 중립 | 4,600원 | 1Q26 리뷰: 비용절감 지속, 유럽 전기차 수혜 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | Buy | 5,000원 | 계획대로 진행중 |
| 2026-05-04 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 1Q26 Review: 유럽 전기차 성장 재개 |
| 2026-05-04 | 키움증권 | Buy | 6,500원 | 높아진 예측 가능성으로 업사이드 타진 |
| 2026-04-22 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 1Q26 Preview: 가시적인 수익성 개선 |
| 2026-02-05 | DS투자증권 | 매수 | 4,300원 | OPM 가이던스 상향 |
리포트 모아보기 54
발행일순 · 수집된 자료 기준
우려 대비 양호한 실적, 아쉬운 증자 계획
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 3400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 리뷰: 수익성 개선 활동과 고객사 보상으로 컨센서스 상회 - 매출액은 2.86조원(+11.7%YoY, 컨센서스 2.66조...
발행 당시 목표가 3,400원읽기 →
결국 선택한 증자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 3,600원 - 원문 핵심 문구: “투자의견 Neutral를 유지한 가운데, 증자 계획(규모 미확정)을 감안해 목표 P/B를 기존 1.0배에서 신규 0.9배로 조정하면...
발행 당시 목표가 3,600원읽기 →
2Q25 Review: 실적 개선 관측 불구, 추가 증..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 3,700원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 2.9조원(+11.7% YoY), 영업이익 643억원(-10.2% YoY, OPM 2.2%)로 컨센서스(매출액...
발행 당시 목표가 3,700원읽기 →
끝나지 않았던 유상증자, 9월에 확인
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 3,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25P 실적 서프라이즈 - 2Q25P 매출액 2.9조원(+11.7% 이하 YoY), 영업이익 640억원(-10.6%)로 컨센...
발행 당시 목표가 3,600원읽기 →
[2Q25 Review] 영업성과 개선에도 유상증자가..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 3,400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 서브셋트 및 이익의 큰 상회 - 2Q 매출액은 2.86조원(+11.7% 이하 YoY) 기록하며 시장 컨센서스를...
발행 당시 목표가 3,400원읽기 →
중첩된 불확실성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform 유지, 적정주가 3,600원 하향(-5%) ## 핵심 투자 포인트 1. 주가 트리거는 1) 구조조정 마무리, 2) EV플랫폼 런칭 및 3) 업황 개선 2. 1Q25 R&...
발행 당시 목표가 3,600원읽기 →
영업이익보다 많은 이자비용
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 4,100원 ## 핵심 투자 포인트 1) "1분기 실적은 공급망 내 비용 압력과 연구개발비의 증가 등으로 시장 기대치를 크게 하회했다." 2) "구조조정 비용과 영업...
발행 당시 목표가 4,100원읽기 →
길어지는 인고의 시간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 3,600원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25P 실적 요약 및 조정 이익 - 매출액 2.6조원(+8.8% 이하 YoY), 영업이익 209억원(-67.9%)로 컨센서스 영업...
발행 당시 목표가 3,600원읽기 →
전기차 수요 둔화, 구조조정 비용으로 적자 ..
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 4900원 - 핵심 투자 포인트 1. 구조조정 관련 여진(餘震)은 불가피 2. 매출 비중이 가장 큰 유럽에서 2025년부터 배출가스 규제 강화 시행 및 벤츠, B...
발행 당시 목표가 4,900원읽기 →
우선은 관망 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 Marketperform 유지, 적정주가 3,800원 하향(-5%) - 목 표주가 3,800 원 - 현재 주가 4,360.0 원(종가 기준) 추가 참고 - 6개월 적정주가는 실적 개선 본격화 예상...
발행 당시 목표가 3,800원읽기 →
개선의 기틀은 마련되었지만, 이자비용 부담..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 4,600원 ## 핵심 투자 포인트 1. 재무구조 개선의 기틀은 마련했다. 대주주 변경과 함께 유상증자와 배당 삭감 등의 조치들이 단행했다. 2. 이자비용 부담은 크...
발행 당시 목표가 4,600원읽기 →
[4Q24 Review] 실적 부진 장기화 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 4,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 부진 - 매출액: 2.55조 원 (+3.5% 이하 YoY)로 시장 컨센서스 부합 - 영업이익: 적자, 9...
발행 당시 목표가 4,800원읽기 →
저생산성 국면을 헤쳐 나가기 위해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,500원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 Preview: 유럽 중심의 강도 높은 구조조정 예상 - 매출액 2.5조 원(+1.9 YoY, +0.5% QoQ), ...
발행 당시 목표가 5,500원읽기 →
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