4Q25 리뷰: 점진적 개선, 유럽 전기차 주목
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기업 리서치 · 018880
한온시스템(018880) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-28
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 신한투자증권 | 중립 | 미제시 | 조금씩 달라지고 있는 이익의 퀄리티 |
| 2026-08-12 | DS투자증권 | 매수 | 5,000원 | 이익 개선, 현금 창출 경로 지속 |
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 6,500원 | [NDR 후기] 3개월 만에 EPS 컨센서스 33% 상.. |
| 2026-08-03 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 유럽 BEV 중심 성장 견조, 북미 회복은 관건 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 5,200원 | 2Q26 Review: 분명한 체질 개선 |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Neutral | 3,900원 | 개선된 이익, 정체된 성장, 줄어든 재투자 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 2Q26 Review: 매출 정체 vs. 수익성 개선 |
| 2026-07-23 | 유안타증권 | Buy | 4,300원 | 2Q26F Pre: 수익성 개선 방향성 확인 구간 |
| 2026-07-21 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 2Q 물량 증가와 믹스 개선 지속, 저전력/고효.. |
| 2026-07-03 | DS투자증권 | 매수 | 5,000원 | 실적 경로는 유효, 관건은 신사업 |
| 2026-06-05 | 유안타증권 | Hold | 4,200원 | 손익은 소폭 개선, 재무는 여전히 부담 |
| 2026-05-04 | 한화투자증권 | Buy | 5,100원 | 유럽 성장세 긍정적, 열관리 솔루션 중요성 .. |
| 2026-05-04 | 교보증권 | Buy | 6,100원 | 1Q26 Review: 수익성 회복과 동반되는 신규 .. |
| 2026-05-04 | 하나증권 | Neutral | 4,700원 | 증자의 무게를 견딜 체력을 단련하는 중 |
| 2026-05-04 | 미래에셋증권 | 중립 | 4,600원 | 1Q26 리뷰: 비용절감 지속, 유럽 전기차 수혜 |
| 2026-05-04 | 대신증권 | Buy | 5,000원 | 계획대로 진행중 |
| 2026-05-04 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 1Q26 Review: 유럽 전기차 성장 재개 |
| 2026-05-04 | 키움증권 | Buy | 6,500원 | 높아진 예측 가능성으로 업사이드 타진 |
| 2026-04-22 | 유진투자증권 | Buy | 5,250원 | 1Q26 Preview: 가시적인 수익성 개선 |
| 2026-02-05 | DS투자증권 | 매수 | 4,300원 | OPM 가이던스 상향 |
리포트 모아보기 54
발행일순 · 수집된 자료 기준
회복 방향성은 명확. 주당 가치 합리화까지의..
4Q25 실적에서 매출은 전분기와 비슷한 수준이었고, 영업이익은 912억원으로 흑자전환하며 영업이익률은 3.4%를 기록했다. 2025년 전체 매출은 10,830.2십억원, 영업이익은 2,718억원이며 EBITDA는 1조123억원으로 나타...
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Again 턴어라운드 프리미엄
4Q25 OP는 당사 추정/컨센서스 대비 +20% 이상의 서프라이즈를 기록하며 흑자전환에 성공했다. 4Q25 매출 2.7조원, OP 912억원, OPM 3.4%를 시현했다. 2026년 가이던스는 매출 11조원(+7%), OP 4,500억...
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4Q25 Review: 고난의 25년을 지나 결실의 26..
4Q25 매출액 2.7조원(+6.6%yoy), 영업이익 910억원(흑자전환yoy), 지배이익 -1,960억원(적지yoy)으로 영업이익 기준 컨센서스를 상회했다. 다만 포드/GM 등 고객사 EV 프로젝트의 상각으로 일회성 비용이 반영되며 ...
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리레이팅을 향한 먼 길을 출발
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EPS 추정치 상향 그리고 오버행 해소 임박
2026년 EPS 추정치를 기존 142원에서 313원으로 상향했고, 12M Forward P/E는 11.0x로 낮아졌다. 4Q25 매출액은 2.70조 원(+6.6% YoY, -0.1% QoQ), 영업이익은 911억 원으로 흑자전환했으며,...
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재무구조 개선 가시성 확인, 이제는 성장성이..
4Q 매출액은 2.7조 원 (+6.4% 이하 YoY) 기록 전망이며, 4Q 영업 이익은 634억 원으로 전년 동기 대비 흑자 전환. 현재 주가(1/26) 3,305원과 물량 증가 및 긍정적 환율 효과가 4Q 매출·손익 개선에 기여할 것으...
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현대차그룹 상승 랠리의 다음 타자를 찾는다..
4Q25 실적 미리보기에서 매출액 2.65조 원(+4.6% YoY, -2.0% QoQ)와 영업이익 902억 원 흑자전환으로 시장 기대치를 상회했다. 유상증자 결과 총 9,834억 원의 현금을 확보했고, 8,834억 원을 납입 직후 부채 ...
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발행가액 상향은 곧 이자비용 축소
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: OutPerform - 목표주가: 5,200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 유상증자 및 부채 상환 확대 가능성 - 총 3억 4,750만 신주가 발행될 예정이다. 발행 대금은 2025년 12...
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헬스장 PT 등록 후 첫 인바디 검사 결과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 미제공 ## 핵심 투자 포인트 1. 인건비·물류·재료비 구조를 깎아내는 체질 개선 추진 2. 관세 비용을 OEM과 협상해 돌려받는 전략 3. 유상증자를 통해 이자비용 부담까지...
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3Q25 Review: 더 이상의 유증은 없다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(유지) - 목표주가: 5,250 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 호조 및 주요 원인 - 매출액 2.7조원(+8.2%yoy), 영업이익 953억원(+1.7%yoy), ...
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변동성 대응 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 3,800원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출 2.7조(YoY +8%), OP 953억(-1%), NP 553억(흑전); 미국 관세 손익(-495...
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실적 개선의 방향성은 맞고, 주가는 속도가 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 4,400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 고객사 리커버리, 수익성 개선 활동, 그리고 환율 상승 등으로 시장기대치를 크게 상회했다. 2. 대규모 유상...
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3Q25 Review: 보여지는 숫자들
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 5,600 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 외형 확장으로 인한 레버리지 2. 우호적 환율 및 완성차 리커버리 3. 중장기 수익성 개선 효과 ## 주요 실적 및 전망 - 3...
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분명한 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 4300원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 2.7조원(+8.2 이하 YoY), 영업이익 953억원(+1.7%)으로 컨센서스 영업이익 541억원을 큰 폭으로 상회했...
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[3Q25 Review] 단기 수익성 개선에 대한 지속..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 4,400원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 - 매출액: 2.7조원(+8.3% 이하 YoY) 기록 - 영업이익: 953억원으로 어닝 서프라이...
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주주배정 후 실권주 일반공모, 증자비율 51.2..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: MarketPerform - 목표주가: 3,300원 ## 핵심 투자 포인트 1. 유상증자 및 자금조달 계획 - 9천억 원 규모의 기명식 보통주 신규 발행 예정 - 신주 발행가액: 2,590원 -...
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유상증자 9,000억원 규모 확정 발표
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 중립 - 목표주가: 3,300원 ## 핵심 투자 포인트 1) 유상증자 규모 확정 및 발행 조건 - 신규 발행주식 수: 3억 4,750만주 - 발행가액: 2,590원 - 할인율: 15% - 증자비...
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9천억원 유상증자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Neutral - 목표주가: 3,600원 - 비고: 목표주가는 유상증자에 대한 자세한 검토 후 재조정할 예정이다. ## 핵심 투자 포인트 1) 9천억원 유상증자 결정 및 채무상환 효과 - “9월...
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밑빠진 독에 물을 부어도
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Hold - 목표주가: 3200원 ## 핵심 투자 포인트 1. 영업이익률 하락 및 수익성 악화 - 영업이익률은 2015-2019년 평균 7.3%에서 2020-2024년 3.2%까지 추락하여 전동...
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