아모레퍼시픽(090430) 증권사 리포트

1Q2026 매출액은 1조 1,189억원으로 YoY +4.8%, QoQ +3.8%를 기록했고, 영업이익은 1,285억원으로 YoY +9.2%, QoQ +144.6% 증가했다. 컨센서스 영업이익 1,248억원에 부합하며 실적은 기대치를 유...

1Q26 Preview에 따르면 매출액 1조 1,030억원(+3% YoY), 영업이익 1,300억원(+10% YoY, OPM 12%)으로 컨센서스 1,250억원에 부합할 것으로 예상된다. 국내 매출은 6,250억원(+8% YoY)이고 영...

1Q26 연결 매출액은 1.12조원, 영업이익은 1,241억원으로 YoY 각각 5% 증가했고, 시장 기대치 부합이 예상된다. 국내 매출액 및 영업이익은 각각 6,100억원대와 658억원으로 YoY 6% 및 33% 증가 추정되며 채널별 수...

일회성 비용 반영 시 4분기는 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록했습니다. COSRX의 이른 턴어라운드가 2026년 실적 회복의 기대감을 높이는 요인으로 작용합니다. COSRX 매출은 +10% YoY, +55% QoQ로 성장하며 턴어라...

4Q25 매출액은 1.16조원(YoY 7%), 영업이익은 525억원(YoY -33%), 다만 희망퇴직 비용 536억원 반영 시 영업이익은 YoY +35% 증가하는 호실적이다. 국내 매출액은 5.9천억원(YoY 7%), 영업이익은 -41억...

4Q25 매출액은 1조 1,634억원(+7% YoY), 영업이익은 525억원(-33% YoY)으로 발표되었다. 일회성 비용 536억원 반영으로 영업이익 부진했으나, 이를 제외하면 국내 사업 영업이익은 실제로 37.5% 증가한 것으로 추정...

제공된 PDF 전문에는 7025.2, 25.6, 25.10, 26.2(원) 등의 수치가 원문 그대로 기재되어 있다. 해석이나 맥락(항목명, 단위, 기간 등)이 명시되지 않아 구체적 분석은 어렵다. 본 요약은 기본정보(종목명/목표가/투자의...

4Q25 매출 1조 1,634억원(+7% YoY)과 영업이익 525억원(-33% YoY, OPM 4.5%)으로 시장 기대치를 하회했다. 희망퇴직 시행 관련 일회성 비용 536억원 반영이 수익성 악화를 견인했다. 기존 사업은 매출 1조 1...

원천 기술의 경쟁력과 체계적인 R&D로 R&I가 총 8개 Division으로 구성되며, 매출의 3% 이상에 해당하는 연간 1,300억원 수준의 R&D를 투자하고 있다. 자체 개발 역량 기반으로 핵심 원천 기술을 확보하고 디바이스/피부 진...

청크 1 주요 포인트의 수치를 그대로 요약하면 220 아모레퍼시픽 KOSPI가 제시된다. 이후 8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 아모레퍼시픽이 함께 기재되어 있다. 마지막으로 24.1 25.1 26.1가 제시된다.

4Q25 Preview: 매출액 1조 1,037억 원(+1.1% YoY), 영업이익 563억 원(-26.9%), 시장 컨센서스인 926 억 원을 하회. 희망퇴직 관련 일회성 비용 410 억 원 발생 및 중화권 오프라인 채널 조정 반영으로...

4분기 매출액은 1조 1,278억원 (+3% YoY), 영업이익은 641억원 (-18% YoY, OPM 5.7%)으로 시장 기대치를 하회할 전망이며, 인건비 관련 일회성 비용 반영으로 이익이 감소할 것으로 보인다. 2026년부터 고정비 ...

일회성 비용 반영으로 4 분기 실적은 시장기대치 하회가 예상되며, 2023년 저점을 바탕으로 수익구조 개선 효과가 실적으로 증명되고 있어 2026년에도 주요 브랜드를 중심으로 실적 턴어라운드가 지속될 것으로 기대됩니다. 미주/EMEA 매...

4Q25에서도 COSRX를 제외한 본업의 서구권 매출은 견조한 성장 흐름을 보이고, 중국 오프라인 매장 정리로 매출 하락은 불가피하나 흑자 기조는 유지된다. 4Q25 Preview에서 COSRX 제외 시 매출액 YoY 3%, 영업이익 Y...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 178,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 개선 및 자체 브랜드 성장 - 매출 1조 169억원(+4.1% YoY), 영업이익 919억원(+41% YoY...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 실적 흐름 - 매출액 1조 169억원 (+4% YoY), 영업이익 919억원 (+41% YoY, OPM 9%)로 시장...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 시장 컨센서스 부합 - 3 분기 매출액 1,017 억 원(+4.1% YoY), 영업이익 919 억 원...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 185000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 북미, 중화권 중심 매출 성장 시현 2. 매출 비중 30% 이상의 코스알엑스 실적이 지속적으로 부진한 건 아쉬우나 4Q25...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 라네즈가 북미·유럽에서 높은 성장률을 유지하며 전체 실적을 견인. 2. 상반기 신규 런칭한 에스트라가 북미 세포라...

## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 개요 - 3분기 연결 매출액 1.01조원(YoY 4%), 영업이익 919억원(YoY 41%), 시장기...