3Q25 Preview: 전진 또 전진
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25E 실적과 수익성 - 3Q25E 매출액 1.01조원(+3.4%, 이하 yoy), 영업이익 886억원(+36.0%), ...
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기업 리서치 · 090430
아모레퍼시픽(090430) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-07
최근 20건의 발행 증권사9곳
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최근 수집 리포트 최대 20건입니다. 목표가는 발행일 기준이며 전체 시장 컨센서스가 아닙니다.
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | SK증권 | 매수 | 180,000원 | 안정적인 실적 성장 궤도 진입 |
| 2026-08-31 | IBK투자증권 | 매수 | 200,000원 | 남은 건 확장뿐 |
| 2026-08-03 | 유안타증권 | Buy | 178,000원 | 가진자의 여유 |
| 2026-08-03 | 유진투자증권 | Buy | 170,000원 | 2Q26 Review: 완벽한 턴어라운드 |
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 210,000원 | 나, 잘나가는 브랜드 많다? |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 170,000원 | K뷰티 최대 멀티 브랜드 대기업으로 Re-ratin.. |
| 2026-07-31 | SK증권 | 매수 | 180,000원 | 성장 궤도 진입 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 195,000원 | 균형감 있는 성장 시작 |
| 2026-07-20 | 유진투자증권 | Buy | 150,000원 | 2Q26 Preview: its so good |
| 2026-07-07 | SK증권 | 매수 | 160,000원 | 탑라인 성장 & 마진 개선 구간 |
| 2026-07-06 | 유안타증권 | Buy | 178,000원 | 서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전.. |
| 2026-07-02 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | COSRX YoY 30% + 프라임데이 호조 = 밸류 17.. |
| 2026-06-29 | 하나증권 | Buy | 150,000원 | 국내 최대 멀티브랜드 화장품 기업의 저력을 .. |
| 2026-05-29 | 유진투자증권 | Buy | 150,000원 | 1Q26 Review: 차근차근 |
| 2026-05-04 | 유안타증권 | Buy | 178,000원 | 국내는 선방, 해외는 숙제가 남았다 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 국내와 COSRX 실적 호조 |
| 2026-04-30 | SK증권 | 매수 | 180,000원 | 다변화되는 브랜드와 채널 |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 매수 | 185,000원 | 재평가 기회 올 듯 |
| 2026-04-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 180,000원 | 착실한 실적 |
| 2026-04-29 | 한화투자증권 | Buy | 180,000원 | 성공적 리밸런싱 |
리포트 모아보기 87
발행일순 · 수집된 자료 기준
안정적 체력 유지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 BUY, 목표주가 160,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. Investor Day를 통해 브랜드 Two-Track 전략 고도화를 통해 각 브랜드별 특성에 따라 시장 대응력을 높이며 해외 ...
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해외 본업 순항 중, COSRX도 재도약 준비 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 해외 본업 순항 중, COSRX도 재도약 준비 중 2. 3분기 실적 흐름 및 채널별 동향 요약 - 3분기 연결 매출액은 1....
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10년 뒤에 해외에서 10조
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q 매출액은 1조 414억원 (+7% YoY), 영업이익은 916억원 (+41% YoY, OPM 8.8%)으로 시장예상치에 부합...
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폼 돌아오는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 중국 실적 턴어라운드 - 동사의 실적은 과거의 부진을 딛고 최근 턴어라운드 했다. 작년 중국에서 이커머스 거래 구조를 변경하고,...
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Investor Day Review
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (유지) - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) BY2025 Review의 핵심 성과 - BY2025 아모레퍼시픽은 신시장 매출액을 1,688억원(+60% YoY)까지...
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Investor Day 후기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: (원문에 기재 없음) ## 핵심 투자 포인트 1. 글로벌 리밸런싱 가속화 - 미주 비중은 BY24 26% → BY25 32%로 확대되며 중국 비중(28%)을 추월함. ...
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취향대로 골라 쓰는 브랜드 부자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 다양한 브랜드 포트폴리오를 기반으로 글로벌 확장 가속화 2. 인바운드 회복으로 국내 면세 반등과 H&B 고성장 지속 예상 3. ...
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앞으로 관전 포인트는 글로벌 확장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 요약 - 2Q 매출액은 1조 50억원 (+11% YoY), 영업이익은 737억원 (+1654% YoY, OPM 7.3...
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2Q25 Review: 작년 2분기는 잊었다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25E 매출액 1.01조원(+11.1%, 이하 yoy), 영업이익 737억원(+1,674.3%), OPM 7.3%기록 2. 지...
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차근차근 개선 중
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 시장 기대치 부합 - 매출액 10,050억원(YoY +11%), 영업이익 737억원(YoY +1,673.4%) 2. 핵...
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보여주자, 대장주의 면모
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 2분기 연결 매출액은 1조 50억원(+11.1% YoY, -5.9% QoQ), 영업이익은 737억원(+1,673.4%...
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2Q25 Review: 순항 중인 해외 사업
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이익 흐름의 견조성 - 2Q25 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1.01조원(YoY 11%), 737억원(...
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안정적인 실적과 성장성
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 수익성 개선 흐름 이어지며 컨센서스 부합하는 실적 기록. COSRX 매출 감소와 경영주기 마감에 따른 임직원 성과급 지...
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2Q25 Preview: 작년 2분기는 잊자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25E 실적 개요: 매출액 9,913억원(+9.6%, 이하 yoy), 영업이익 700억원(+1,584.6%), OPM 7.1%...
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일시적 비용 증가, 체력은 견고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25는 매출 성장은 견조하나 계절적 비수기와 마케팅·성과급 등 일회성 비용 증가로 단기적인 수익성 조정 구간이 될 전망 2)...
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2Q25 Pre: 변함없는 해외 확대 스토리
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Pre: 변함없는 해외 확대 스토리 - AP 해외 본업 매출이 미주/EMEA 중심으로 +11% 성장 - 1분기...
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기저·연결 효과 기반 이익 성장 예상
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q 실적 기반 이익 성장 기대 - 2Q 매출액은 9,817억원 (+8% YoY), 영업이익은 753억원(+1693%, O...
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턴어라운드 지속, 바텀콜 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 185000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 북미, 유럽, 일본 등이 전분기에 이어 매출 성장 강세 지속. 중국도 소매 회복에 따라 매출 회복 기조 띄는 것으로 판단. 2. 이...
발행 당시 목표가 185,000원읽기 →
대체로 부합, 글로벌 확장 모멘텀 유효
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY (유지) - 목표주가: 200,000원 - 핵심 문구: 대체로 부합, 글로벌 확장 모멘텀 유효 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 대체로 부합, 글로벌 확장 모멘텀 유효...
발행 당시 목표가 200,000원읽기 →
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