2028년까지 견조한 정유 수급 사이클 기대
S-Oil은 4분기에 매출액 8.8조 원, 영업이익 4,245억 원으로 컨센서스(영업이익 3,813억 원)를 상회했다. 정유 부문의 영업이익은 2,253억 원(QoQ +1,098억 원)으로 유가 하락으로 인한 재고평가손실 877억 원에도...
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기업 리서치 · 010950
S-Oil(010950) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-28
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 유안타증권 | Buy | 205,000원 | 미국 Valero 마진을 넘어서다! |
| 2026-08-04 | 하나증권 | Buy | 220,000원 | 사상 최대 실적과 그렇지 못한 주가 |
| 2026-08-04 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000원 | 보수적으로 가정해도 강한 정제마진 |
| 2026-08-04 | 신한투자증권 | 매수 | 180,000원 | 공급 부족이 지지하는 정제마진 |
| 2026-08-04 | 유진투자증권 | Buy | 148,000원 | 투자 종료, 늘어날 배당 |
| 2026-08-04 | iM증권 | Buy | 170,000원 | 유가에 일희일비하던 과거에서 벗어날 때 |
| 2026-07-14 | iM증권 | Buy | 170,000원 | 16~18년도 과거의 영광을 다시 마주할 시기 |
| 2026-07-13 | 신한투자증권 | 매수 | 180,000원 | 유가는 내려도, 정제마진은 강하다 |
| 2026-07-07 | 하나증권 | Buy | 200,000원 | OSP 8월부터 마이너스 전환. 확신의 매수 구.. |
| 2026-06-30 | 유안타증권 | Buy | 175,000원 | 앞으로 1년간, 3가지 투자매력이 이어진다! |
| 2026-05-12 | 한화투자증권 | Buy | 150,000원 | 불확실성을 상쇄하는 원유 수급 안정성 확인 |
| 2026-05-12 | 하나증권 | Buy | 130,000원 | 유가 안정화 이후 본격 반등 전망 |
| 2026-05-12 | 미래에셋증권 | 매수 | 135,000원 | 석유 최고가격제에 따른 실적 변동성 확대 예.. |
| 2026-05-12 | 신한투자증권 | 매수 | 140,000원 | 종전 이후에도 타이트한 수급 지속 |
| 2026-05-12 | 유진투자증권 | Buy | 126,000원 | 안정적인 원유 수급 능력 |
| 2026-05-12 | iM증권 | Buy | 135,000원 | 상반기 변동성 확대 후 하반기 상향 안정화 |
| 2026-04-17 | 한화투자증권 | Buy | 150,000원 | 견고한 업황, 수급 안정화가 마지막 허들 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | Buy | 150,000원 | 1Q26 preview - 공급 타이트에 힘입은 서프라.. |
| 2026-03-24 | 삼성증권 | Buy | 140,000원 | 중동 전쟁 - 정제된 기름이 보다 귀해진다 |
| 2026-03-19 | 유안타증권 | Buy | 131,000원 | 호르무즈 봉쇄, 오히려 전화위복! |
리포트 모아보기 73
발행일순 · 수집된 자료 기준
2Q26 실적 추가 개선 전망. Top Pick 제시
4Q25 영업이익은 4,245억원(QoQ +85%, YoY +91%)으로 컨센(3,813억원)을 11% 상회했다. 정유 영업이익은 2,253억원(QoQ +1,098억원)으로 개선됐고, 석유화학 영업이익은 -78억원(QoQ +121억원)으...
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기대되는 2026년
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OSP 하락 효과 확대되며 하반기 실적 개선 전..
샤힌 프로젝트 완공으로 투자비 감소 및 중장기 배당성향 상향 가능성 고려로 투자 매력 재점화. 4Q25 매출액 8.8조원(+5%qoq, -1%yoy), 영업이익 4,245억원(+85%qoq, +91%yoy), 당기순이익 2,650억원(+...
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한파로 인한 정제설비 가동률 하락 가능성
4Q25 영업이익은 4,245억원으로 최근 들어 상향된 컨센서스(3,813억원)를 영업이익(25F,십억원) 288 약 11% 상회했고, 전분기 대비 85% 증가했다. 가장 큰 실적 개선폭을 보인 부문은 정유 부문(2,253억원)이다. 1...
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26년 분기별 정제마진 방향성에 대한 고민
26년 영업이익은 1.52조원으로 전망되며 25년 종가(2026.01.26) 98,300원; 4Q25 영업이익은 4,245억원(+85% QoQ)으로 컨센서스 3,813억원을 상회하고, 1Q26F 영업이익은 4,386억원(+3.3% QoQ...
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2026년에도 정제마진 강세 지속
4Q25 매출액 8.5조 원, 영업이익 4,411억 원으로 컨센서스를 대폭 상회했으며, 4Q25 기준 복합 정제마진(Spot)은 $14.4/b로 QoQ +$4.9/b 증가했다. 2026년에도 정제마진은 높은 수준이 유지될 것으로 예상되며...
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26년에도 이어지는 정제마진 강세
26년까지 정제마진 강세가 지속될 것으로 전망되며 샤힌 프로젝트 가치 반영 시 여전히 긍정적 투자 관점이 유지될 가능성이 제시된다. 4Q25 Preview에서 전망치를 하향해도 시장 기대치는 무난히 상회할 것이며, 4Q25 영업이익은 4...
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2026년에도 업황 호조 지속
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컨센 대폭 상회 전망. OSP와 PX에 숨겨둔 이..
4Q25 영업이익은 4,954억원(QoQ +116%, YoY +90%)으로 컨센(2,886억원)을 72% 상회 전망이며, 1Q26 영업이익은 5,399억원(QoQ +9%, YoY 흑전)을 추정하며 컨센(2,785억원)을 94% 상회 전망...
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뚜렷한 상저하고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 연말까지 정제마진은 공급 타이트(러시아 생산 차질, 설비 폐쇄 등) 및 난방유 성수기로 디젤 중심의 강세 예상. 2. 높은 등/경유 ...
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정제마진 강세 vs 유가 약세 사이의 고민
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90,000원 (12M 상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 25~27년 예상 평균 BPS 77,044원에 글로벌 정유사 PBR 1.16배를 적용해 산출한 목표주가이며, 27...
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호황을 반영하지 못하고 있는 주가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 90000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2026년 글로벌 유가 및 정제마진 전망은 OPEC+ 증산·미국 對러 제재 등으로 국제유가 변동성 당분간 지속될 것으로 전망하며, ...
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정제마진 강세가 온전히 반영될 4분기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 88,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 4분기 및 26년 실적 전망치 상향에 기인한다. 목표주가 8.8만원으로 상향 조정하며, 투자의견 매수를 유지한다. 2) 정제마진이 ...
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사야 한다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약 및 드라이버 - 3Q25 영업이익은 2,292억원(QoQ 흑전, YoY 흑전)으로 컨센 2,354억원에...
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우호적인 업황 진입
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 95,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 주요 요인 - 3분기 실적은 매출액 8.4조 원, 영업이익 2,292억 원으로 컨센서스에 부합했다. -...
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정제마진 반등으로 하반기 회복 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 81,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 정유부문 개선 - 3분기 매출액 8.1조 원, 영업이익 2,743억 원으로 컨센서스 부합 전망 - 정유...
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정제마진 강세 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 80000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 유가 하락은 일단락, 정제마진 강세에 보다 주목 2. 저유가 기조에도 대규모 일회성 소멸 및 견고한 업황으로 뚜렷한 상저하고 실적 예...
발행 당시 목표가 80,000원읽기 →
샤힌프로젝트 경제성은 어느 정도일까?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 80,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2025년 3Q 실적 흐름 및 비용 소멸 - 2025년 3분기 유가상승으로 흑자전환, 3Q25E 매출액 8.2조원, 영업이익 1,...
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2Q25 review - EU의 러시아 제재 강화로 수혜..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 79000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 하회 - 2Q25 review, 시장 기대치 하회: 영업이익은 -3,440억원(-967억원QoQ)으로 컨센서스(...
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