올리고 매출 증가로 수익성 개선
## 투자의견 및 목표주가 - 투자 의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 올리고 매출 구성 - 연결 기준 매출액 819억원(+32.7%YoY), 영업이익 147억원(+141.6...
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기업 리서치 · 237690
에스티팜(237690) 증권사 리포트
에스티팜의 증권사 리포트와 발행 당시 목표가를 확인하세요. 최선호주 통계는 앱 프리미엄에서 제공합니다. 최신 수집 리포트: 2026-07-29.
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-29
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 하나증권 | Buy | 190,000원 | 일시적 영향이지만, 돌다리를 두드리며 (2Q26.. |
| 2026-07-29 | 대신증권 | Buy | 170,000원 | 일시적 원가 부담, 컨센서스 하회 |
| 2026-07-29 | 유안타증권 | Buy | 200,000원 | 2Q26Re: 원가율 상승은 일시적 |
| 2026-07-29 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000원 | 2Q26 Review: 예상하지 못한 일회성 요인 |
| 2026-07-28 | IBK투자증권 | 매수 | 200,000원 | 일회성 원가에 가려진 성장 |
| 2026-07-15 | IBK투자증권 | 매수 | 200,000원 | HIV 치료제 후보물질 항바이러스 효과 확인 |
| 2026-07-13 | 하나증권 | Buy | 210,000원 | 기대를 넘어 쭉쭉 올라가는 실적 (2Q26 Pre) |
| 2026-07-08 | IBK투자증권 | 매수 | 200,000원 | 2분기에도 이어지는 실적 모멘텀 |
| 2026-05-20 | 대신증권 | Buy | 200,000원 | 올리고, 성장의 변곡점 |
| 2026-04-28 | 하나증권 | Buy | 210,000원 | 1Q26 Re: 아주 좋은 시작, 기대할만한 한 해 |
| 2026-04-28 | 유안타증권 | Buy | 200,000원 | 1Q26Re: 안정적인 수주 잔고 |
| 2026-04-22 | 키움증권 | Buy | 190,000원 | 1분기부터 제품믹스가 된다면, 기대해 볼만하.. |
| 2026-02-11 | IBK투자증권 | 매수 | 180,000원 | 기대감을 높일 시점 |
| 2026-02-10 | 미래에셋증권 | 매수 | 200,000원 | 26년부터 계절성 완화 기대 |
| 2026-02-10 | 키움증권 | Buy | 190,000원 | 이익 레버리지 2027 그날을 기다리며... |
| 2026-01-26 | 유진투자증권 | Buy | 170,000원 | 대사질환으로 확장하는 RNA 치료제 |
| 2025-12-16 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | RNA 신약개발을 위한 최고의 파트너 |
| 2025-12-05 | 미래에셋증권 | 매수 | 160,000원 | RNA 치료제 시장과 함께 성장 중 |
| 2025-10-30 | 유진투자증권 | Buy | 130,000원 | 3Q25P Review: 이익 구조의 전환 |
| 2025-10-30 | 미래에셋증권 | 매수 | 125,000원 | 3Q25 Review: 올리고 매출 증가로 컨센 상회 |
리포트 모아보기 37
발행일순 · 수집된 자료 기준
데이터 발표로 주가 조정. 개선되는 기업가치
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY(Maintain) - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 연결 매출액 750억원(YoY +22%, QoQ +10%), 영업이익 88억원(YoY +44%, QoQ...
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Global Top Solution Provider로 도약
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에스티팜 반월공장 Tour 후기: 제2 올리고동이 준공되어 애널리스트 대상 공장 견학 행사 진행됨(9월 22일). 금번 증설로 2...
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늘어나는 수주, 공장은 가동 개시
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 연결 매출액 3,267억 원(+19.3% YoY), 영업이익 486억 원(+75.6 YoY, 영업이익률 14.9%)으로...
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올리고 성장 가시화, 하반기 모멘텀 풍부
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 140,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 올리고 CDMO 사업이 기업가치의 핵심 성장 동력으로, 원료를 공급하던 임상 파이프라인들이 상업화 단계에 진입하면서, 상업화 품목...
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2Q25 Review: 높아진 컨센보다 좋은 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 125000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 매출액 682억원(+52.9% YoY), 영업이익 128억원(흑전 YoY). 매출액(컨센서스 671억원) 및 영업이익(컨센...
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2Q25P Review: 영업이익률 19%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 13만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 투자의견 BUY 및 목표주가 13만원 유지: 수주 잔고 증가로 에스티팜의 글로벌 경쟁력이 증명될 전망이며, 구조적으로 성장하는 R...
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2Q25 Preview: 영업이익 컨센서스 상회 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 (유지) - 목표주가: 112,000원 (유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 매출액 670억 원(+150.3% YoY, +27.9% QoQ), 영업이익 92억 원(...
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쌓여가는 CDMO 수주
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 110000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 매출액 524억원(+1.3% YoY), 영업이익 10억원(-46.8% YoY)으로 발표되었으며, 매출액(컨센서스 607억원...
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실적은 1분기가 바닥
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 100000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 실적 부진 및 컨센서스 하회 - 1분기 연결 매출액 524억원(YoY +1%, QoQ -55%), 영업이익 10억원(YoY...
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실적은 매 분기 성장, 하반기 모멘텀도 보유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 - 목표주가 산출 방식: DCF 밸류에이션 방식으로 산출. 제2올리고동 가동률이 100%에 도달할 것으로 추정되는 33년까지 현금흐름을 현가화하여 총 기업가치...
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기다림이 필요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 112,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 요약 - 매출액 524억원(+1.4%YoY), 영업이익 10억원(-45.5%)로 컨센서스 하회 - 올리...
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2026년 제 2 올리고동 가동
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY - 목표주가: 130,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 제2 올리고동 가동(2026년) 및 제2 공장 가동에 따른 성장 가속, 목표주가 130,000원은 2026년 예상 순이익의 P...
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올해는 실적 성장의 가시성 높음
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 120,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약: 매출액 1,179억원(YoY-2.2%, QoQ+91.1%), 컨센서스 매출액 소폭 하회. 저마진 제네릭 원...
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4Q24 Review: 영업이익 시장 기대치 상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 요약 및 컨센서스 비교 - 매출액 1,179억원(-2.2% YoY), 영업이익 252억원(+17.2% YoY) ...
발행 당시 목표가 120,000원읽기 →
4Q24Re: 올리고 매출 비중은 증가
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 112000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적 및 수익성 - 연결 기준 매출액 1,179억원(-2.2%YoY) - 영업이익 252억원(+17.2%), ...
발행 당시 목표가 112,000원읽기 →
4Q24 Preview: 의미있는 수주가 필요하다
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 120000원 - 핵심 투자 포인트 1. 4Q24 실적은 4Q24 매출액 1,211억원(+0.4% YoY), 영업이익 218억원(+1.2% YoY)으로 예상되며, 컨...
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