폴더블폰, 피지컬AI !
애플의 폴더블폰 출시 기대가 신규 매출 창출과 2026년 역대 최고 실적 가능성으로 이어진다. 폴더블폰은 바 타입보다 디스플레이를 2개 탑재해 생산이 1,500만대까지 확대될 것으로 추정되며, 최초 연도 판매량 약 650만대 대비 2배 ...
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기업 리서치 · 090460
비에이치(090460) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-09-01
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 대신증권 | Buy | 41,000원 | 폴더블폰(애플,삼성) 그리고 로봇에서 신성장.. |
| 2026-09-01 | 미래에셋증권 | 매수 | 25,000원 | 폴더블과 로봇의 두축 |
| 2026-08-11 | 대신증권 | Buy | 41,000원 | 이익 성장은 변화 없다! 삼성의 로봇 사업에 .. |
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 24,000원 | 저평가에 집중 |
| 2026-08-05 | 교보증권 | Buy | 24,000원 | 어둡지만은 않다 |
| 2026-08-05 | DS투자증권 | 매수 | 37,000원 | 단기 실적보단 전방 다변화에 주목 |
| 2026-08-05 | iM증권 | Buy | 28,000원 | 현 주가는 로보틱스 옵션 가치 사실상 제로 |
| 2026-07-07 | 대신증권 | Buy | 52,000원 | 흔들림은 없다. 2Q 실적 호조, 로봇 추진 |
| 2026-06-16 | 대신증권 | Buy | 52,000원 | 2Q 실적 상향 및 호조, 로봇향 매출도 처음 .. |
| 2026-06-08 | 신한투자증권 | 매수 | 46,000원 | 로봇 밸류체인 인식과 새로운 기회 |
| 2026-05-19 | 대신증권 | Buy | 52,000원 | 로봇은 비에이치(R/F PCB)에 왜 주목하는가! |
| 2026-05-06 | 교보증권 | Buy | 42,000원 | 성공적인 비수기 돌파 |
| 2026-05-06 | 대신증권 | Buy | 52,000원 | 1Q 영업이익은 호실적~이제는 폴더블폰, 아이.. |
| 2026-05-06 | 유진투자증권 | Buy | 40,000원 | 본업 성장과 전방 시장의 확장에 주목 |
| 2026-05-06 | SK증권 | 매수 | 45,000원 | 증익 싸이클 진입: 아이폰증산 + 사업다각화 |
| 2026-04-28 | 대신증권 | Buy | 52,000원 | 신성장 동력을 추가로 확보! 북미, ESS, 휴머.. |
| 2026-04-22 | 교보증권 | Buy | 42,000원 | 견조한 실적으로 증명할 입지 |
| 2026-04-20 | 대신증권 | Buy | 43,000원 | 1Q 깜작 실적을 예상! 폴더블폰, 피지컬AI에 .. |
| 2026-04-16 | SK증권 | 매수 | 45,000원 | 2027년 북미 스마트폰 증산 수혜주 |
| 2026-04-10 | 유진투자증권 | Buy | 27,000원 | 탄탄한 본업과 신사업 모멘텀 기대 |
리포트 모아보기 58
발행일순 · 수집된 자료 기준
우려를 왜 하죠? 로봇도 있는데
휴머노이드 로봇용 FPCB와 무선충전모듈의 전방 다변화가 핵심 성장 모멘텀으로 부각된다. 1Q26F 매출액 3,801억원(+14.3% YoY) 및 영업이익 64억원(흑전 YoY)으로 소폭 컨센서스 상회가 기대된다. 상반기 롱테일 수요가 ...
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기대 이상의 출하량과 재평가 근거 확보
상당한 이익추정치와 멀티플 상향으로 밸류에이션 개선에 대한 확신이 제시됐다. 26년~27년 평균 EPS를 근거로 한 목표가 및 PER 적용 범위의 상향이 언급되며, 현 시점의 주가 대비 상승 여력이 다소 존재하는 것으로 평가된다. 북미 ...
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밸류에이션의 재평가 시작 : ①애플 폴더블폰..
밸류에이션 재평가가 시작되며 2026년 매출은 처음으로 2조원(2.08조원)을 상회하고 영업이익은 최고인 1,311억원에 근접할 전망이다. 6월 아이폰 폴드의 생산 시작이 구체화되면서 초기 생산 물량 확대와 ASP 상승이 기대된다. 피지...
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2026년 3차 성장 진입 : 아이폰 폴드, HDI = ..
2026년 3차 성장 구간에 진입하며 아이폰 폴드의 R/F PCB 공급이 6월부터 양산될 전망으로 프리미엄 모델 중심의 수혜가 기대된다. 2H26년 매출은 21%(yoy), 영업이익은 58%(yoy) 증가 추정되며, 26년 매출은 2.1...
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폴더블 + IT OLED 적자폭 축소
폴더블 아이폰 모멘텀의 본격 반영과 IT OLED 정상화가 중장기 실적 개선의 핵심 동력이 될 것으로 보인다. 구체적으로 북미 고객사 향 Foldable 출하량 가정을 기존 550만 대에서 660만 대로 상향했고, iPhone 17 롱테...
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26년/27년 高성장,저평가 : 애플(폴더블폰)의..
4Q25 영업이익은 288억원으로 컨센서스 대비 상회했고 매출은 5,080억원으로 yoy 4.1% 증가했다. 2026년 매출과 영업이익은 각각 16%와 125% yoy 증가 추정이다. 애플 폴더블폰 출시 기대에 따른 실질 수혜와 PCB ...
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2026년 우려보다 기회의 구간
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4Q25 Review: 실적 개선세 지속
4Q25 실적은 매출액 5,080억원(YoY +4%, QoQ -10%), 영업이익 288억원(YoY 흑전, QoQ -16%, OPM 5.7%)으로 북미 주요 고객사 스마트폰 신제품 판매 호조와 BH EVS 이익률 회복에 힘입어 컨센서스 ...
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2Q26에 쏠려 있는 변곡점
비에이치의 2026년 2Q를 기점으로 폴더블 아이폰용 FPCB 양산이 시작되며 실적 반전이 기대된다. 26년~27년의 IT OLED PCB 적자 개선과 폴더블 아이폰 비중 확대가 수익성 개선의 주축이다. 북미 IT OLED 매출 증가와 ...
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본격 증익구간 진입
3Q25 매출액 5,625억원(+12.7% YoY)로 매출은 회복세를 보였으나 영업이익은 345억원(-34.4% YoY)으로 감소했다. 4Q25F 매출액 5,388억원(+10.4% YoY), 영업이익 185억원(흑전 YoY, OPM 3....
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예정된 턴어라운드
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) FPCB 전문 제조 및 글로벌 TopTier 디스플레이사와 협력, 스마트폰용 FPCB 공급 및 자회사 BH EVS를 통한 차량용...
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폴더블 아이폰으로의 시선 변화 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 20,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. ‘26년과 ‘27년의 영업이익을 1,003억원 (+140% YoY), 1,426억원 (+42% YoY)으로 전망한다. ‘27년 기...
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3Q25 Review: 내년이 되면 사라질 문제
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 비교 - 매출액 5,624억원(YoY +13%, QoQ +44%), 영업이익 345억원(YoY -34%, QoQ...
발행 당시 목표가 22,000원읽기 →
3Q25 Preview: 약점이 안보인다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 전망 및 상회 여력 - 3분기 실적은 매출액 5,825억원(YoY +17%, QoQ +49%), 영업이익 523억원...
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[탐방노트]폴더블: 얇아질게 vs FPCB: 높아질..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Not Rated - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 상반기 기준 매출 비중은 FPCB 75%, 전장 25%로 구성되어 있다. FPCB는 스마트폰, PC, 태블릿 등 IT 기기...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
야나두 폴더블
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 23,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 목표주가 상향 조정 및 밸류에이션 가정 - 목표주가는 23,000원(기존 22,000원)으로 상향한다. EPS 인식 시점을 기존 2...
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성수기 진입으로 회복에 무게
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 21000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익 160억원 기록. 전분기대비 흑자전환에 성공했으나 전년대비 49% 감소. 2. 하반기 성수기 진입에 주목. 주요 고...
발행 당시 목표가 21,000원읽기 →
분위기 바뀌는 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 22,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 영업이익 160억원, 매출액 3,897억원(YoY -17%), 컨센서스(영업이익 127억원)를 상회했다. 2. BH EV...
발행 당시 목표가 22,000원읽기 →
실적 반등보다 더 중요한 경쟁구도 변화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 20,500 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 주요 호실적 요인 - 2 분기 영업이익은 160 억원(-49%, 이하 YoY)을 기록했다. ...
발행 당시 목표가 20,500원읽기 →
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