이익체력 & 수주성과 양호!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 관세 부담 2. 북미 BEV 선도업체 생산 둔화 3. 제한적인 중국 수혜 우려로 주가 부진 ## 주요 실적 및 전망 - 3Q25...
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기업 리서치 · 204320
HL만도(204320) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-03
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | DS투자증권 | 매수 | 81,000원 | 전장 믹스로 원가 역풍을 흡수 |
| 2026-07-31 | 교보증권 | Buy | 63,000원 | 2Q26 Review: 모난 것이 전혀 없다 |
| 2026-07-31 | 한화투자증권 | Buy | 83,000원 | 본업 수익성 개선과 로봇 상용화 준비 지속 |
| 2026-07-31 | 하나증권 | Buy | 69,000원 | 자동차 섀시에서 로봇 관절로 이어질 시간 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 72,000원 | 2Q26 리뷰: 로봇 액추에이터 수주 기대 |
| 2026-07-31 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | 2Q26 Review: 하반기에 빛날 만도 |
| 2026-07-31 | iM증권 | Buy | 65,000원 | 잠시 쉬어도 괜찮아 |
| 2026-07-15 | 하나증권 | Buy | 69,000원 | 자동차만으로도 저평가, 로봇 액추에이터는 .. |
| 2026-07-15 | 키움증권 | MarketPerform | 49,000원 | 밸류 하향 안정화 국면, 중립 투자의견 유지 |
| 2026-07-02 | 신한투자증권 | 매수 | 77,000원 | 주가 재평가를 위한 씨앗 심기 |
| 2026-06-30 | 삼성증권 | Buy | 95,000원 | 열 관리를 품은 액추에이터와 전기차 2nd Wav.. |
| 2026-05-04 | 대신증권 | Buy | 87,000원 | 위기 속 확인된 이익체력 |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 69,000원 | 자동차를 넘어 로봇과 로보택시로 확장 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 77,000원 | 1Q26 Review: 수주로 보여주는 경쟁력 |
| 2026-04-30 | 한화투자증권 | Buy | 88,000원 | 휴머노이드와 로보택시 핵심부품 공급사 지위.. |
| 2026-04-30 | 신한투자증권 | 매수 | 66,000원 | ‘실적 방어 성공’과 ‘신사업 기대’ 사이 |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | 1Q26 Review: 선방한 실적, 원가 보전이 관건 |
| 2026-04-30 | iM증권 | Buy | 80,000원 | 가까워지는 로보택시와 액츄에이터 |
| 2026-04-24 | 유진투자증권 | Buy | 75,000원 | 1Q26 Preview: 북미 EV 시장 둔화의 영향 |
| 2026-04-20 | 한화투자증권 | Buy | 83,000원 | 지금 보이는 게 다가 아니야 |
리포트 모아보기 79
발행일순 · 수집된 자료 기준
[3Q25 Review] 수익성 개선 흐름 긍정적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 48,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 수익성 개선 - 3Q25 매출액: 2.3조 원 (+6.9% 이하 YoY) - 영업이익: 942억원 (+14.1...
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3Q25 Review: 이어지는 외형 확장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 53000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 미국 중심의 외형 확장 지속 및 4분기 물량 회복 기대 - 3Q25 매출액 2.3조원(+6.9% YoY), 북미 매출액 5,9...
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북미에서 수주도 잘 받고, 생산도 잘하고 있..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적은 관세 비용에도 불구하고, IDB2 납품 증가에 따른 미주/한국 매출액의 증가와 해외 공장들의 생산 안정화, 그리고...
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3분기 프리뷰. 관세에 가려진 비용 구조의 안..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 관세 비용 증가로 인해 외형 성장에도 불구하고 기존 전망치를 소폭 하회할 전망이다. 4분기에는 고객사들과의 비용 보전 협의를...
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[3Q25 Preview] 주요 지역/고객향 물량 불확..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 47,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 전망 - 3Q25 매출액 2.3조 원 (+8.0% YoY), 영업이익 922억 원 (+11.8% YoY) 전망 2...
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관세·지분법손실 노이즈 속 전장 수익성 검..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 49000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기보다 나은 4분기 기대 2. 수익성 회복에 베팅할 수 있는 시점 다가올 것 3. 3분기에 선집행한 관세가 고객사와의 약정에 따라...
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품목관세 정산 지연 및 영업외손실 확대 우려
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 45,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: OP, NI 모두 눈높이 갈수록 하향될 것 - 매출액 2.3조 원(+6.9% YoY, -3.3% Q...
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승부처에 도달, 준비성은 최고
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 52,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 전동화 매출비중의 증가와 증가 필요성 - 전동화 매출비중은 2015년 37.8%에서 2024년 62.6%까지 상승. - FY22-...
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수익성 실속 챙기기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 최근 1) 미국 관세, 2) 북미/중국 고객사향 수주 우려에 25년 연초 대비 주가 부진 지속(YTD -12%/코스피 +35%/자...
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중복상장 리스크 해소, 멀티플 정상화 전망
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 55,000원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 영업이익 선방, 순이익은 관리 강화 필요 - 매출액 2.4조 원(+11.8% YoY, +5.7...
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2Q25 Review:북미 시장 구조적 성장으로 관세..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 컨센서스 - 매출액 2.40조원(+11.8%yoy), 영업이익 1,041억원(+16.2%yoy, OPM4.3%),...
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2Q25 리뷰: 양호한 실적, 고객사 판매 주목
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 52000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 요약 - 매출액 2.4조원(+11.8%YoY, 컨센서스 2.3조원 대비 +3.2% 상회) - 영업이익 1,0...
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지금 주가에 수주 모멘텀만 더해진다면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 유지(Upside +57%) - 추가 메모: TP 3.6만원은 12MF PER 5,966원에 Target PER 9.5배 적용 ## 핵심 투자 포인트 1) 2...
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전장 제품을 타고 달립니다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. HL만도에 대한 투자의견 BUY와 목표주가 5.0만원을 유지한다. 2. 2Q25 매출액 2.4조원(+11.8% YoY), 영업이익 ...
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2Q25 Preview: 견고한 실적 증명
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 53,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적(예상외의 견고함) - 2Q25 매출액 2.3조원(+9.2% YoY), 영업이익 1,050억원(+17.1% Y...
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2Q25 Preview: 이익 정상화 흐름 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 51,000 원(유지) ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 영업이익은 1,050억원(+16.8%yoy, OPM 4.4%)을 기록해 시장 컨센서스를 상회할 전망 2) 멕시...
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멕시코 공장의 약진과 중복상장 우려 해소 기..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 매출액 2.3조 원(+8.2% YoY, +2.3% QoQ), 영업이익 987억 원(+10.2% YoY, ...
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관세 리스크만 지나면 전동화 레버리지 효과 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 50000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 실적·밸류 모두 재평가 구간 진입 예상 2. PBR(주가순자산비율) 0.6배 수준으로 역사적 저점 수준에 머물러 있어 밸류에이션 매력...
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어려울 때 빛나는 포트폴리오의 힘
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 56,000원 유지 - TP 5.6만원은 12MF EPS 5,424원에 Target PER 10.5배(21년 초 자율주행/전동화 모멘텀 받기 시작한 초입 밸류) 적용하여 산출...
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