1Q26 프리뷰: 기대치 부합. 중요한 것은 신규..
1Q26 프리뷰는 컨센서스 부합으로 판단되며 신규수주 성과가 핵심 변수다. 1Q26 영업이익은 2,157억원으로 YoY +6.3%, 매출액은 1.4조원으로 YoY +23.0% 성장할 것으로 예상된다. 폴란드 2차 계약의 양산은 순조롭게 ...
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기업 리서치 · 064350
현대로템(064350) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-31
최근 20건의 발행 증권사11곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 키움증권 | Buy | 295,000원 | 인내의 시기 |
| 2026-07-27 | DS투자증권 | 매수 | 236,000원 | 수주를 기다리며 |
| 2026-07-27 | 대신증권 | Buy | 240,000원 | 2Q26 Review: 지연되는 수주, 아쉬운 실적 |
| 2026-07-27 | 신한투자증권 | 매수 | 230,000원 | 잠시 쉬어가도 성장 곡선은 지속 |
| 2026-07-27 | iM증권 | Buy | 280,000원 | 2Q26: 멀리는 좋지만 가까이는 아쉬운 |
| 2026-07-16 | 키움증권 | Buy | 340,000원 | 수주 불확실성은 점차 해소될 것 |
| 2026-07-15 | SK증권 | 매수 | 310,000원 | 점진적으로 가시화될 수주&해소될 우려 |
| 2026-07-14 | 대신증권 | Buy | 280,000원 | 2Q26 Preview: 컨센서스 하회 전망 |
| 2026-06-29 | 하나증권 | Buy | 283,000원 | 2Q26 프리뷰: 기대치 부합. 주가는 다시 박스.. |
| 2026-06-01 | 유진투자증권 | Buy | 316,000원 | 창원 공장 투어에서 보고 온 것들 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | Buy | 316,000원 | 최후의 깃발을 꽂는 건 지상군(이제 철도도 .. |
| 2026-04-29 | 키움증권 | Buy | 340,000원 | 점점 선명해지는 수주 타임 라인 |
| 2026-04-27 | 한화투자증권 | Buy | 320,000원 | [1Q26 Review] 여전히 우리는 전차가 많이 필.. |
| 2026-04-27 | 하나증권 | Buy | 283,000원 | 1Q26 리뷰: 기대치 부합. 어쩌면 종전 수혜주 |
| 2026-04-27 | 유안타증권 | Buy | 300,000원 | 1Q26 Review 양호한 실적 |
| 2026-04-27 | 대신증권 | Buy | 280,000원 | 1Q26 Review: 견고한 실적 속 확대되는 파이.. |
| 2026-04-27 | 신한투자증권 | 매수 | 290,000원 | 실적 호조, 다시 열리는 수출 성장판 |
| 2026-04-27 | iM증권 | Buy | 320,000원 | 1Q26: 지금 사야 한다 |
| 2026-04-16 | 삼성증권 | Buy | 292,000원 | 아직 싸다고 말할 수 있는 방산주 |
| 2026-04-13 | 키움증권 | Buy | 340,000원 | 유럽, 중동 지역에서 전차 수요 확대 전망 |
리포트 모아보기 74
발행일순 · 수집된 자료 기준
밸류에이션 매력도 충분, 저점 매수 기회
밸류에이션 매력도가 충분하다고 평가되며 방산주로서 차선호주(2nd-Pick)로 제시된 점이 근거다. 1Q26 매출액은 1조 4,814 억원, 영업이익은 2,383 억원으로 시장 기대치를 소폭 상회했다. 약 23 조원 규모의 수출 계약이 ...
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[4Q25 Review] 상저하고의 2026년 예상
4Q25 실적은 매출액 1조 6,256억원(YoY +12.8%), 영업이익 2,675억원(+65.4%, OPM 16.5%), 현재 주가 230,500원, 컨센서스는 약 16% 하회했다. 2026년은 매출액 6,543억원, 영업이익 1,2...
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4Q25 리뷰: 신규수주 성과가 가장 중요한 국..
4Q25 매출액은 1.6조원으로 전년대비 12.8% 증가했고, 4Q25 영업이익은 2,674억원(YoY +65.4%)으로 컨센서스 하회했다. 디펜스솔루션 매출은 폴란드 2차 양산 물량의 수익성 낮아진 점과 발행주식수 증가 이슈가 있었고,...
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4Q25 Review: 과거보다 확인될 것에 집중
4Q25P 매출액 1조 6,256억원 YoY +12.8%, QoQ +0.4%, 영업이익 2,674억원 YoY +65.4%, QoQ -3.7%, OPM 16.4%, 컨센서스 대비 매출액은 -6.4%, 영업이익은 -16.4% 하회. 레일솔루...
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대세에 지장 없다
청크 1의 핵심 포인트는 제시된 숫자 데이터로 구성되어 있다. 제시 수치에는 8025.1 25.5 25.9 26.1(원) 가 포함되고, 24.2 25.2 26.2 역시 함께 제시된다. 또한 400,000 300,000 200,000 10...
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2026년은 곳간을 채우는 해
4분기 매출액 1조 6,256억원(+13%yoy), 영업이익 2,675억원(+65%yoy, OPM 16.4%) 기록. 2026년 연간 영업이익은 1조 1,289억원(+12%yoy) 전망. 2026년 K-2GF 인도 가이던스는 31대로 변...
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실적은 호흡 조절, 수주잔고 충전 중
발행 정보와 원문을 확인할 수 있습니다.
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4Q25: 걱정하지 마세요
4Q25 매출 1조 6,256억원/영업이익 2,674억원(OPM 13.5%)를 기록했고 12M 목표주가를 320,000원으로 하향했다. 컨센서스(1조 7,369억원/3,201억원) 및 당사 추정치(1조 7,304억원/2,985억원) 대비...
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잠깐의 숨 고르기, 하반기 재도약을 준비
4Q25 영업이익 2,675억원으로 시장 기대치를 하회했고 매출액 1조 6,256억원(yoy +12.8%), OPM 16.5%를 달성했다. 2026F 매출액 7조 1,224억원, 영업이익 1조 2,202억원, EPS 9,285를 제시했다...
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4Q25 프리뷰: 중장기 펀더멘털 이상 무
4Q25 영업이익 2,954억원(YoY +82.7%)으로 컨센서스 부합 전망, 매출액은 1.7조원으로 전년대비 16.8% 증가. 2025F 매출액 5,951.0십억원, 2026F 매출액 6,920.1십억원; 영업이익 1,033.6십억원(...
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다가오는 K2 전차의 황금기
4Q25 Preview에서 매출액 1조 5,487억원(yoy +7.5%), 영업이익 2,791억원(yoy +72.6%), OPM 18.0%로 시장 기대치를 하회한다. 이라크, 페루, 루마니아, 사우디 등에서 수주 다변화와 K2ME 시험평...
발행 당시 목표가 300,000원읽기 →
3Q25 Re, 방산 매출 급증, 수주잔고 30조원
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 290000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 수주잔고가 30조원에 육박, 2026년말 수주잔고가 40조원에 이를 가능성이 있음 2. 디펜스 매출액 급증 및 폴란드 K2 2차 수...
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3Q25: 폴란드는 주춧돌일 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 340,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 호실적 및 컨센서스 대비 상회 - 3분기 매출: 1조 6,196억원 / 영업이익: 2,576억원 - 컨센서스 대비...
발행 당시 목표가 340,000원읽기 →
더해지는 자신감
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 300000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 3분기 실적은 매출액 1조 6,196억원(+48%yoy, +14%qoq), 영업이익 2,777억원(+102%yoy, +...
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2026년을 위한 밑그림
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 300,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적 서프라이즈 및 방산 부문 견조 - 3Q25 매출액 1조 6,196원(48.1% YoY, 컨센 +10.4% 상회), ...
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전 세계로 뻗어나가는 K2
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 280000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 영업이익 2,778억원(+102.1% yoy) 기록. 컨센서스 상회 2. 폴란드향 1차 생산 집중되며 디펜스 실적...
발행 당시 목표가 280,000원읽기 →
3Q25 Review: 실적 부합. 수주 기대감 상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy 유지 - 목표주가: 300,000원으로 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25P 실적 요지 - 매출액 1조 6,196억원(YoY +48.1%), 영업이익 2,778억원(YoY +...
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3Q25 리뷰: 기대치 부합하는 양호한 실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 283,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 시장 컨센서스에 부합했고, 전사 이익 성장을 견인하고 있는 디펜스솔루션 부문 영업이익 증가세의 영향으로 판단...
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[3Q25 Review] 아직 보여줄 게 많다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 290,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 시장 기대치 대비 초과 - 매출액 1조 6,196억원 (YoY +48.1%) - 영업이익 2,777...
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