서버 FCBGA 공급 가시화, 멀티플 리레이팅 근..
26년 매출 1조 5,032억원(YoY +41%), 영업이익 2,026억원(YoY +312%, OPM 13.5%)으로 실적이 크게 개선될 전망이다. 26년 영업이익 추정치를 16% 상향조정했고, FCBGA를 포함한 서버급 기판의 공급 가...
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기업 리서치 · 353200
대덕전자(353200) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-11
최근 20건의 발행 증권사8곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 유안타증권 | Buy | 180,000원 | 순서대로 열리는 문, 순서대로 쌓이는 이익 |
| 2026-08-06 | 키움증권 | Buy | 240,000원 | 전 사업부 실적 호황 반영 중, 중장기 로드맵.. |
| 2026-08-03 | 하나증권 | Buy | 250,000원 | 가파른 실적 개선 지속 |
| 2026-08-03 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 기대되는 FC-BGA 성장 잠재력 |
| 2026-08-03 | 유안타증권 | Buy | 180,000원 | 2Q26 Re: 고객이 채워갈 완전한 성장 그림 |
| 2026-08-03 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 더 강해지는 고객들의 요구 |
| 2026-07-21 | iM증권 | Buy | 200,000원 | 신규시설투자 공시 관련 코멘트 |
| 2026-07-10 | 교보증권 | Buy | 180,000원 | 저점 매수 기회 |
| 2026-07-08 | 유안타증권 | Buy | 200,000원 | 2Q26 Pre: 전반에서 확인되는 성장 동력 |
| 2026-06-15 | 하나증권 | Buy | 250,000원 | 레벨이 달라진다 |
| 2026-04-30 | 하나증권 | Buy | 170,000원 | 고점은 아직 멀었다 |
| 2026-04-30 | 교보증권 | Buy | 160,000원 | Full Capa 수준의 수요와 증설 가능성 |
| 2026-04-30 | 유안타증권 | Buy | 170,000원 | 1Q26 Review: 화려한 서막, 기대되는 본막 |
| 2026-04-30 | SK증권 | 매수 | 145,000원 | FCBGA·메모리·MLB 모든 낙수효과를 받다 |
| 2026-04-30 | 대신증권 | Buy | 130,000원 | 1Q 호조, 2Q도 좋다! |
| 2026-04-30 | 유진투자증권 | StrongBuy | 190,000원 | 클 대(大), 덕 덕(德) |
| 2026-04-30 | iM증권 | Buy | 165,000원 | 시가총액 8조원 타겟 |
| 2026-04-15 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | 모든 기판 모멘텀 노출도 보유한 대장주 |
| 2026-04-08 | 유진투자증권 | Buy | 120,000원 | 1Q26 Preview: 안산의 삼성전자 |
| 2026-03-23 | 대신증권 | Buy | 95,000원 | 과거의 대덕이 아니다 |
리포트 모아보기 53
발행일순 · 수집된 자료 기준
아직도 현저히 저평가 받고 있다
글로벌 패키지기판 peer 대비 현저한 저평가 상태가 지속되고 있으며, 26년과 27년 영업이익은 각각 +6%, +32% 상향됐다. 데이터센터 응용처 중심으로 전사 실적 개선이 가시화되며 FC-BGA, 메모리기판, MLB 등 부문의 양산...
발행 당시 목표가 105,000원읽기 →
기판 기술 고도화, 국내 Pure-play Top playe..
Ibiden의 기판 기술 진화 로드맵에 따라 기판은 대형화, 고다층화, 고대역폭 전송 요구가 커지고 있으며 이를 달성하기 위해 제조 정밀도와 수율 관리, 설비 스펙의 전반적 개선이 필요하다. 국내 FC-BGA 기술 역량을 보유한 대덕전자...
발행 당시 목표가 83,000원읽기 →
FC BGA, 탄탄대로~
4Q25 영업이익 290억원(흑전 yoy/18.6% qoq)으로 컨센서스 268억원 대비 16% 상회, 매출액 3,179억원으로 컨센서스 3,024억원 대비 상회(54% yoy, 11.1% qoq). 1Q26 영업이익은 402억원으로 3...
발행 당시 목표가 74,000원읽기 →
기판 맹수, 앙!
4Q25 실적: 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%), OPM 9.1%로 4분기 일회성 비용 반영에도 추정치를 상회했다. 2026년 실적 전망은 1Q26 매출 3,...
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254Q Review: 시작된 실적 업사이클
2025년 매출액 1조 653억원, 영업이익 491억원으로 실적의 기초체력을 강화했다. 4Q 매출액은 3,179억원(YoY +54.0%), 영업이익은 290억원(YoY 흑자전환, OPM 9.1%), FC-BGA 가동률이 60% 중반대까지...
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4Q25 Review: New Era, 새 시대를 맞이하며
4Q25 매출액은 3,179억원(YoY +53.9%, QoQ +11.1%), 영업이익은 290억원(OPM 9.1%)으로 외형과 이익 모두 시장 컨센서를 상회한 호실적. FC-BGA BEP 목표주가 76,000원 도달 시점이 당초 예상했던...
발행 당시 목표가 76,000원읽기 →
4Q25 Review: 거침없이 난 달려가지
4Q25 실적은 매출액 3,179억원(YoY +54%, QoQ +11%), 영업이익 290억원(YoY 흑전, QoQ +19%, OPM 9.1%), 연말 성과급 제외 시 400억원대의 영업이익을 기록한 것으로 추정된다. 메모리 패키지 기판...
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예상보다 더 빠른 데이터센터향 응용처 확대
26년과 27년 영업이익을 각각 +21%/+17% 상향했고, 1Q26 매출은 3,240억원(+51% YoY, +2% QoQ), 영업이익은 430억원으로 전망된다. 4Q25 실적은 매출 3,179억원, 영업이익 290억원으로 컨센서스를 각...
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전사적으로 증설이 필요해지고 있음
26년 영업이익을 +9%, 27년 영업이익을 +14%로 상향했고, FC-BGA 및 MLB 증설과 메모리기판 강화로 수익성 개선이 기대된다. FC-BGA 매출 비중은 전장 40~50%, 데이터센터 약 40% 내외이며, FC-BGA 수익성은...
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4Q25 Preview: 팔방미인상 수상
4Q25 매출액은 3,084억원(YoY +49.3%, QoQ +7.2%), 영업이익은 281억원(OPM +9.1%)으로 전망되며 컨센서스는 277억원으로 제시됐다. 4Q25에도 전 사업부문 호조로 실적 모멘텀이 지속될 전망(메모리-비메모...
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반도체 호황의 수혜는 2026년 이익 확대로!
1Q26 영업이익 372억원 49% qoq로 컨센서스 24% 상회가 확인됐고, 2026년 영업이익은 1,702억원, 매출은 1.43조원으로 각각 277% 증가(yoy)와 36.3% 증가(yoy) 추정된다. FC BGA 턴어라운드로 매출 ...
발행 당시 목표가 67,000원읽기 →
4Q25 Preview: 2026년이 더 기대된다
4Q25 매출액 3,002억원으로 YoY +46%, QoQ +5% 증가하며 연말 일회성 비용 반영으로 수익성은 당초 추정치 대비 소폭 하회했다. 영업이익은 281억원으로 흑자전환했고 QoQ +15%, OPM은 9.4%다. 2026년 연간...
발행 당시 목표가 62,000원읽기 →
아직 호황의 초입
4Q25 Preview에서 매출액 3,074억원 YoY +49%, QoQ +7.4%로 견조한 성장과 함께 영업이익 258억원으로 흑자전환이 예상되며, 4Q25에 성과급 등 일회성 비용이 80억원 이상 반영된다. 2026년 연간 전망은 매...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
뚜렷한 실적 모멘텀 기대
대덕전자는 메모리/비메모리 패키지 기판과 MLB 기판 제조로 글로벌 제조 경쟁력을 갖춘 기업이다. 2025년 3분기 매출 구성은 메모리 패키지 기판 약 52%, 비메모리 패키지 기판 약 32%, MLB 약 16%이며, 메모리 패키지 기판...
발행 당시 목표가 62,000원읽기 →
[NDR 후기] 애피타이저 먼저 드실까요?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: BUY 유지 - 목표주가: 56,000원 상향 - 1H26 Top pick 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적을 보면 전 사업부문에 걸쳐 시장 기대 이상의 성과를 거두었음 2. 메모...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
AI 메모리 수혜 가시화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 50,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. AI 메모리 수혜 - AI 수요가 추론으로 확대되며 일반 서버 수요를 자극하고, SoCAMM·CPX용 LPDDR·GDDR도 ...
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3Q25 Review: 이익 개선 가속 구간
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 49,000원 - 메모: 26/27년 평균 BPS 기준, PBR 2.0배으로 11.4% 상향 조정; 투자의견 매수를 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 호조 및 컨...
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이제부터는 숫자로 승부
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 59,000원 - 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적이 추정치를 대폭 상회 - 매출 2,862억원(YoY +23%, QoQ +16%), 영업이익 244억...
발행 당시 목표가 59,000원읽기 →
3Q/4Q, 수익성 개선 빠르다. 밸류에이션 재평..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(BUY) 유지 - 목표주가: 40,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 영업이익은 234억원(154% yoy/1154% qoq)으로 종전 추정(124억원)을 88.7% 상회, 컨센...
발행 당시 목표가 40,000원읽기 →
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