침투 가속화를 위한 모든 조건은 갖춰졌다
12월 18일 아미반타맙 피하제형(SC) FDA 승인 완료로 제조 시설 이슈로 CRL 수령 후 1년 만의 승인을 확보했고, 라즈클루즈 침투 가속화를 위한 마지막 조건으로 여겨져 2026년 본격적인 로열티 매출 성장 기대가 제시된다. 현재...
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기업 리서치 · 000100
유한양행(000100) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-19
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | iM증권 | Buy | 140,000원 | 성장의 뿌리는 단단해지고 있다 |
| 2026-08-04 | 교보증권 | Buy | 130,000원 | 2Q26 Review; 레이저티닙 유럽 진출 시작 |
| 2026-08-03 | SK증권 | 매수 | 125,000원 | 2Q26 Re: 유럽 마일스톤 인식, 컨센 상회 |
| 2026-07-31 | 미래에셋증권 | 매수 | 145,000원 | 라즈클루즈 침투 가속화와 기술수출 기대 |
| 2026-07-31 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000원 | 유럽 진출로 브랜드 뉴 데이 |
| 2026-05-07 | 교보증권 | Buy | 130,000원 | 아직은 쉬어가는 중 |
| 2026-05-06 | 신한투자증권 | 매수 | 120,000원 | 좀 더 지켜봐야 할 때 |
| 2026-04-20 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 유럽 마일스톤 이연으로 하회 전망 |
| 2026-04-15 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 인내는 쓰나 그 열매는 달다 |
| 2026-03-04 | 교보증권 | Buy | 150,000원 | 유럽 마일스톤의 이연 |
| 2026-02-12 | 미래에셋증권 | 매수 | 150,000원 | 레이저티닙 성장 속도와 기술수출 가능성에 .. |
| 2026-02-12 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 바닥 다지고 도약 준비 |
| 2026-02-12 | SK증권 | 매수 | 160,000원 | 4Q25 Review: 26 년을 기대하며 |
| 2026-02-12 | 유진투자증권 | Buy | 170,000원 | 4Q25P Review: 중장기 성장 스토리는 여전히 .. |
| 2026-02-12 | iM증권 | Buy | 150,000원 | 전통의 강호가 돌아온다 |
| 2026-02-12 | 키움증권 | 없음 | 미제시 | 킥(kick)이 없다구요? #안나오는 OS, #API 증.. |
| 2026-02-02 | IBK투자증권 | 매수 | 160,000원 | 로열티 수익과 차기 파이프라인이 중요한 시.. |
| 2026-01-27 | 신한투자증권 | 매수 | 170,000원 | 블록버스터로 가는 길 |
| 2026-01-14 | 키움증권 | Buy | 150,000원 | 제 처방 데이터가 이끌 방향성 |
| 2025-12-22 | SK증권 | 매수 | 160,000원 | 26년 레이저티닙 미국 매출 본격화 기대 |
리포트 모아보기 49
발행일순 · 수집된 자료 기준
숨고른 실적, 달려나가는 R&D
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (Maintain) - 목표주가: 150,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 연결 매출 및 영업이익은 5,700억원(YoY -5%), 220억원(YoY -54%, OPM ...
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3Q25P Review: 원료 의약품 수출 호조
- 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220000원 - 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 3Q25 연결 매출액 5,700억원(-5%yoy), 영업이익 220억원(-54%yoy, OPM 3.9...
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레이저티닙 모멘텀 유효, 차세대 성장축은 비..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 레이저티닙+아미반타맙 병용요법은 미국·유럽·중국에서 처방이 확대되고 있으며, 연내 아미반타맙SC 병용요법 FDA 승인시 본격적인...
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남은 건 호재 뿐
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 렉라자 병용 SC 제형의 연내 FDA 승인 전망과 NEJM 논문 게재로 NCCN 선호의약품 등재 가능성이 높아졌다. 2. NEJ...
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1위 굳히기에 나선 AZ. 반격을 기다리는 J&J
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. AZ 타그리소+화학 병용의 전체생존 중앙값(mOS) 개선 - 세계폐암학회(WCLC25) 발표: 타그리소+화학 병용 mOS 47.5개월 v...
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마일스톤 유입과 원료 공급 증가로 상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 상회 - 2분기 연결 매출액은 5,790억 원(YoY +10%, QoQ +18%), 영업이익은 499억원(YoY...
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API 수출과 라이선스 수익이 이끈 서프라이즈
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 17만원으로 상향(기존 16만원) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산정 근거 - 목표주가는 영업가치 11.1조원(기존 10.4조원)과 파이프라인 가치 6,046억원 등을...
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고수익 구조로 체질 개선 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. J&J 2분기 실적발표에 따른 라즈클루즈 병용요법에 대한 의사 처방의도 증가, 현재 1차 치료 환자의 약 25%에서 병용요법이 ...
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2Q25 Review; 일본 출시 마일스톤으로 증익 ..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. (첫 번째 핵심 포인트) - 2Q25 연결 기준 매출액 5,789억원 (YoY +9.6%), 영업이익 498억원 (YoY +168...
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글로벌에서 커지는 존재감: 처방 증가와 수주..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 - 최선호주 의견 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) FDA 승인 이후의 모멘텀과 이익 개선 기대 - 라즈클루즈 FDA 승인 이후 주가 조정 요인으로 실적 아...
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2Q25 Pre: 라이선스 및 API 매출 성장 지속
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 Pre 실적 요약: 매출액 5,814 억원(+10%YoY, +18.3% QoQ), 영업이익 400 억원(+115.5%Y...
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LAZCLUZE, API, Earnings, Allergy Let's go
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 16만원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 라즈클루즈 시장 침투 및 실적 현황 2. 유한화학 API 비즈니스 3. 분기 실적 개선 가능성 및 레이저티닙 외 파이프라인 ## ...
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앞으로 기대할 이벤트가 많다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 140,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1. 25년 레이저티닙 및 길리어드향 수주 매출 본격화 - J&J 로 기술이전한 레이저티닙의 임상 3상 OS(전체 생존율) 연구...
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1Q25P Review: 경영효율화, 아직은 미미
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220,000 원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 실적 하회: 1분기 연결기준 매출액 4,916억원, 영업이익 64억원으로 당사 추정치(매출액 5,374억원, 영업이익...
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마일스톤 부재로 예상 하회, 그러나 API 성장..
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 추가 메모 - 상세 페이지 내용: 투자의견 매수, 목표주가 16만원으로 하향(기존 16.5만원) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가는 영업가치 10.4조원과...
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성장을 향해 닻을 올리다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 1) 고마진의 해외사업부 매출 증가 2. 2) 라즈클루즈 유럽, 일본 출시 마일스톤 수령 3. 3) 라즈클루즈 출시 국가 ...
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2분기부터 레이저티닙 관련 수익 반영 본격화
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 220000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기부터 레이저티닙 일본 및 유럽 출시 마일스톤, 판매 로열티 수익이 두드러지게 반영될 것으로 추정됨 2. MARIPOSA 임상...
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2025 ELCC(유럽폐암학회) Preview
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. MARIPOSA mOS HR 0.77 → 0.75로 개선, 사망 위험 25% 감소 전망 2. 타그리소 대비 아미반타맙+레이저티닙...
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MARIPOSA OS 데이터 공개 주목(초록 3/20)
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 16.5만원(기존 11.6만원) ## 핵심 투자 포인트 1. 목표주가 산정 근거는 영업가치 10.4조원(기존 3.9조원)과 파이프라인 가치 1조원(기존 3.4조원) 등을 고려해 산...
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