의외로 가장 편안한 Pick
4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 2,755억원, 354억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 추정된다. 다만 올해 연간 추정치나 멀티플에 있어 하향 조정 여지보다 상향 조정될 여지가 더 많아 보이는 회사로. 2024 2025E 2026E...
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기업 리서치 · 041510
에스엠(041510) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 105,000원 | 견조한 체력, 성장 기반은 단단하다 |
| 2026-08-11 | iM증권 | Buy | 120,000원 | 하반기 숨 고르기, 내년 성장 모멘텀 재개 |
| 2026-08-10 | 키움증권 | Buy | 110,000원 | 고연차 IP의 저력과 2027년 성장의 가시성 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 124,000원 | 모멘텀만 있으면 되는데 |
| 2026-08-06 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | SMTR25 데뷔와 초기 성과에 주목 |
| 2026-08-06 | 유안타증권 | Buy | 110,000원 | 2Q26리뷰: 컨센서스 부합 |
| 2026-08-06 | 유진투자증권 | Buy | 110,000원 | 형님들의 저력 |
| 2026-07-30 | 삼성증권 | Buy | 114,000원 | 한 걸음씩 넓어지는 무대 |
| 2026-07-27 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | 저연차 IP의 도약, 공연·MD로 이어지는 성장 |
| 2026-07-23 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | 견조한 본업, 아시아를 넘어 북미로 |
| 2026-07-21 | 신한투자증권 | 매수 | 110,000원 | IP의 완벽한 하모니 |
| 2026-07-20 | 키움증권 | Buy | 110,000원 | 2Q 호실적과 하반기 지역 확장 기대 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | Buy | 110,000원 | 아시아 프린스에서 북미 프린세스까지 |
| 2026-05-14 | 삼성증권 | Buy | 133,000원 | 단단해진 이익 체력 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 고연차 IP의 성장이 필요한 시점 |
| 2026-05-07 | 교보증권 | Buy | 130,000원 | 1Q26 Review: Too Rude to Discount |
| 2026-05-07 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 슴슴하다 |
| 2026-05-07 | SK증권 | 매수 | 134,000원 | 5/29일 에스파 컴백해요 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | Buy | 130,000원 | 2분기에 다 준비해봤어 |
| 2026-05-07 | iM증권 | Buy | 140,000원 | 저연차 성장 궤도 진입 |
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발행일순 · 수집된 자료 기준
4Q25E: 컨센서스 하회, YoY 성장세는 지속
4Q25E 매출액 2,905억원(+6.1% yoy), 영업이익 377억원(+11.3% yoy)으로 시장 컨센서스(매출액 3,151억원, 영업이익 453억원)를 하회하며, YoY 성장세는 지속되고 있습니다. 투자의견 매수와 목표주가를 14...
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본업 중심의 구조적 성장 흐름 지속
2026년 연결 매출액은 1조 2,696억 원(+10.6% YoY), 영업이익은 1,901억원(+14.1% YoY)으로 성장 흐름이 지속될 것으로 전망되며, 이를 뒷받침하는 요인은 NCT DREAM, RIIZE, NCT WISH의 공연 ...
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가격 조정은 마무리 국면
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 연결 기준 매출액은 3,216억원(+32.8% yoy), 영업이익은 482억원(+262.4 yoy)으로 시장 컨센서스에...
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다음 스토리라인을 준비할 타이밍
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 및 구성 품목 흐름 - 3Q25 연결 매출액은 3,216억원(QoQ +6%, YoY +33%), 영업이익은 482억...
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조금만 더 욕심내면 어떨까?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000 원(하향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3분기 실적 및 성장 기여 요인 - 매출액 3,216억원(+32.8%yoy), 영업이익 482억원(+261.7%y...
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실적은 좋은데
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 178000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2025년 영업이익은 전년 대비 2배 이상 성장할 것으로 전망되며, aespa, RIIZE, NCT WISH 등 중·저연차 그룹의...
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시장기대치 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출액 3,216억원(+32.8% YoY, +6.1% QoQ), 영업이익 482억원(+261.6% YoY, +1.2% Qo...
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주가에 반영되지 않은 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 160000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원 - 당분기 매출액 3,216억원, 영업이익 482억원으로 매...
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일부 MD 매출 이연에도 컨센서스 부합
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 올해 주요 아티스트들의 상당히 많은 컴백과 MD의 구조적 성장, 그리고 일본 법인의 수익성 개선과 키이스트 매각 등 경영진들이 ...
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또다시 변화가 필요한 시점
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Review: 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,216억원, 482억원을 기록하며 영업이익 컨센서스에 부합했다....
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성장모멘텀 이상 無
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수(유지) - 목표주가: 190,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 매출액 3,389억원(+39.9% YoY, +11.8% QoQ), 영업이익 491억원(+268.6% ...
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쭉 이어지는 MD 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190,000원 - 현재가(10/15): 121,100원 - (참고: 상향 여력으로 기재된 수치: ▲56.9%) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 3분기...
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펀더멘탈 이상 無, 숨 고르기 중
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 컨센서스 부합 예상 - 매출 3,232억원, 영업이익 499억원으로 컨센서스 매출액 3,290억원, ...
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좋은 건 다 같이 알기
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 이익은 계속 좋겠구나! 2. 연내 지속될 증익 사이클 재차 확인. 3. 흔들릴 때마다 매수로 대응하기! ## 주요 실적 및 전망 ...
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한번 더 Next Level을 향해
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: 미제시 ## 핵심 투자 포인트 1) 다변화된 아티스트 포트폴리오를 통한 실적 안정성 확보과 RIIZE 등 성장 그룹의 비중 확대, 하츠투하츠 등 신규 IP의 성공적 안착으로 ...
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사상 최대 MD 실적 기록
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 178000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: OP 476억원(+92% YoY) 기록. MD 매출 고성장으로 장기 성장 궤도 안착, MD/라이선싱 분기 ...
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MD만 분기에 639억을 팔았다고?
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 매출액은 3,029억원(+19.3%yoy), 영업이익은 476억원(+92.1%yoy)으로 시장 컨센서스 큰 폭 상회 2. ...
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체질개선이 만들어낸 호실적
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 190000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Review: 영업이익 476억원(+92.3% YoY, +46.1% QoQ, OPM 15.7%), 매출액 3,029억원(+...
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MD/라이선싱 매출 640억원의 의미
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 MD/라이선싱 매출 상회 - 2Q25 연결 매출 3,029억원/영업이익 476억원으로 컨센서스를 6%/23...
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