2Q25 실적 시장 컨센서스 상회
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적은 시장 컨센서스 상회 - "2Q25 연결 기준 매출액은 3,029억원(+19.3% yoy), 영업이익은 47...
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기업 리서치 · 041510
에스엠(041510) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-08-12
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 삼성증권 | Buy | 105,000원 | 견조한 체력, 성장 기반은 단단하다 |
| 2026-08-11 | iM증권 | Buy | 120,000원 | 하반기 숨 고르기, 내년 성장 모멘텀 재개 |
| 2026-08-10 | 키움증권 | Buy | 110,000원 | 고연차 IP의 저력과 2027년 성장의 가시성 |
| 2026-08-06 | 하나증권 | Buy | 124,000원 | 모멘텀만 있으면 되는데 |
| 2026-08-06 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | SMTR25 데뷔와 초기 성과에 주목 |
| 2026-08-06 | 유안타증권 | Buy | 110,000원 | 2Q26리뷰: 컨센서스 부합 |
| 2026-08-06 | 유진투자증권 | Buy | 110,000원 | 형님들의 저력 |
| 2026-07-30 | 삼성증권 | Buy | 114,000원 | 한 걸음씩 넓어지는 무대 |
| 2026-07-27 | 한국IR협의회 | 없음 | 미제시 | 저연차 IP의 도약, 공연·MD로 이어지는 성장 |
| 2026-07-23 | SK증권 | 매수 | 120,000원 | 견조한 본업, 아시아를 넘어 북미로 |
| 2026-07-21 | 신한투자증권 | 매수 | 110,000원 | IP의 완벽한 하모니 |
| 2026-07-20 | 키움증권 | Buy | 110,000원 | 2Q 호실적과 하반기 지역 확장 기대 |
| 2026-07-15 | 유진투자증권 | Buy | 110,000원 | 아시아 프린스에서 북미 프린세스까지 |
| 2026-05-14 | 삼성증권 | Buy | 133,000원 | 단단해진 이익 체력 |
| 2026-05-11 | 키움증권 | Buy | 120,000원 | 고연차 IP의 성장이 필요한 시점 |
| 2026-05-07 | 교보증권 | Buy | 130,000원 | 1Q26 Review: Too Rude to Discount |
| 2026-05-07 | 하나증권 | Buy | 140,000원 | 슴슴하다 |
| 2026-05-07 | SK증권 | 매수 | 134,000원 | 5/29일 에스파 컴백해요 |
| 2026-05-07 | 유진투자증권 | Buy | 130,000원 | 2분기에 다 준비해봤어 |
| 2026-05-07 | iM증권 | Buy | 140,000원 | 저연차 성장 궤도 진입 |
리포트 모아보기 90
발행일순 · 수집된 자료 기준
3개 분기 연속 실적 서프라이즈!!!
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 180000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 지속적인 음반/원 및 MD 매출의 서프라이즈가 나타나고 있으며, 디어유 연결 효과와 체질 개선으로 자회사 실적까지 개선되고 있다....
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MD 화수분
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 190,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 2Q25 실적 서프라이즈 - 2Q25 연결 매출액과 영업이익은 각각 3,029억원, 476억원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기...
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Triangle Momentum
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview: 영업이익 350억원(+41.4% YoY) 추정; 매출액 3,119억원(+22.8% YoY, +34.8% Q...
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Clean work
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2분기 실적 - 매출액은 2,824억원(+11.2%yoy), 영업이익은 393억원(+58.7%yoy)으로 시장 컨센서스 부합...
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유종의 미를 거둘 SM 3.0
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 Preview 및 컨센서스 부합 기대 - 우리는 동사의 2분기 매출액과 영업이익을 각각 3,033억원, 395억원으로 ...
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탄탄한 저연차의 이익 레버리지
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 180,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 에스엠의 각 사업부별 비중이 별도 이익률에 미치는 영향을 분석한 결과 MD/라이선싱과 음반원이 긍정적인 영향을, 콘서트와 출연이 ...
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강력한 전략적 파트너 확보
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME)가 에스엠의 2대 주주 지위 확보 - 텐센트 뮤직 엔터테인먼트(TME)는 지난 5월 28일 ...
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텐센트 뮤직 2대주주 등극
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 170,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 텐센트 뮤직 2대 주주 등극으로 한한령 완화 기대감이 커졌고, 오버행 이슈도 해결됐다. 2. 올해를 시작으로 향후 2년 간 13...
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신인, 실적, 모멘텀 모두 우수
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 - 변경 내역: 투자의견 매수 유지 및 목표주가 150,000원으로 +25% 상향 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Review: 일회성 이익으로 기대치...
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2분기부터 뚜렷한 마진 개선 효과
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 및 일회성 요인 - 2025년 1분기 매출액 2,314억원(+5% YoY), 영업이익 326억원(+110% ...
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복잡할수록 간단하게 생각하자
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1분기 매출액은 2,314억원(+5.2%yoy), 영업이익은 326억원(+274.7%yoy)으로 시장 컨센서스 큰 폭 상회 2. ...
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호실적은 계속된다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 150,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적은 시장 기대치를 큰 폭으로 상회했다 - 매출액 2,314억원(+5.2% YoY, -15.5% QoQ), 영업이...
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일회성 빼도 잘했다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견(유지): 매수 - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 동분기 매출 2,314억원/영업이익 326억원으로 컨센서스 2,243억원/190억원을 각각 3%, 74% 상회했다...
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잘 되는 집
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 160,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q25 연결 매출액 2,314억원, 영업이익 326억원으로 호실적. 당사 추정치(133억원)와 시장 컨센서스(190억원)를 모...
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2분기부터 가파른 이익 성장
투자 의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 150,000원 핵심 투자 포인트 1. 2분기부터 디어유 연결 효과에 더해 2차 판권 매출 확대에 따른 이익률 개선, 그리고 불필요한 사업 매각 노력과 한한령 완화 기대감 등이...
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1Q25 프리뷰: 컨센서스 소폭 하회
투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 실적 프리뷰 요약 - 1Q25 연결 기준 예상 매출액은 2,099억원(-4.6% yoy), 영업이익은 175억원(+13.4% yo...
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2분기부터 보여줄 것이 많다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 130,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 영업이익 182억원 추정(+17.1% YoY, -45.9% QoQ, OPM 8.0%), 매출액 2,268...
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개선의 여지가 많아? 오히려 좋아
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 140,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 1Q 실적 및 컨센서스 - 1분기 매출액은 1,970억원(-10.5%yoy), 영업이익은 175억원(+12.5%yoy)으로 시장...
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차곡차곡
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 130000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 1Q25 Preview: 1분기는 깍두기 - 1Q25 연결 기준 매출액 2,361억원, 영업이익 126억원으로 추정. 별도 ...
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