일회성 비용에도 전분기대비 증익 달성
4Q25 영업이익 5,750억원(QoQ +3.2%)으로 컨센서스 하회했으나, 일회성 비용으로 이익 증가가 제한됐다. 매출액은 51,931억원으로 전분기 대비 17.5% 증가했고 조선 부문은 환율 상승과 생산성 개선으로 외형이 성장했다. ...
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기업 리서치 · 329180
HD현대중공업(329180) 증권사 리포트
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| 예시 종목 | 최선호주 선정 | 선정 증권사 | 비교 포인트 |
|---|---|---|---|
| A기업가상 종목 | 6회 | 4곳 가나다라 | 여러 증권사에서 선정 |
| B기업가상 종목 | 6회 | 1곳 가 | 한 증권사의 반복 선정 |
읽는 방법
두 기업 모두 6회 선정됐지만 의견의 분포는 다릅니다. 선정 횟수와 증권사 수는 투자 판단을 위한 참고 정보이며, 어느 쪽이 더 높은 수익을 낸다는 뜻은 아닙니다.
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최신 수집 리포트2026-07-30
최근 20건의 발행 증권사9곳
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| 발행일 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | 리포트 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | DS투자증권 | 매수 | 900,000원 | 압도적인 모멘텀. 전사적인 수익성도 확대 중 |
| 2026-07-30 | 유안타증권 | Buy | 842,000원 | 2Q26 Re: 가던 길, 마저 갑니다 |
| 2026-07-30 | 유진투자증권 | Buy | 1,000,000원 | 이제는 그냥 조선사가 아니다 |
| 2026-07-30 | iM증권 | Buy | 860,000원 | 2Q26: 역시 최고의 조선사 |
| 2026-07-30 | 키움증권 | Buy | 880,000원 | 견고한 본업과 차근차근 준비하는 미래 사업 |
| 2026-07-15 | 키움증권 | Buy | 880,000원 | 여전히 강한 성장 동력을 보유 |
| 2026-07-14 | SK증권 | 매수 | 970,000원 | 엔진 캐파 증설해 주실 거죠? |
| 2026-07-10 | iM증권 | Buy | 860,000원 | 2Q26 Pre: 본업 좀 봐주세요 좋아요 |
| 2026-05-08 | 한화투자증권 | Buy | 870,000원 | [1Q26 Review] 견조한 상선에 더해지는 DC 엔.. |
| 2026-05-08 | DS투자증권 | 매수 | 900,000원 | 본업도 잘하는데 새로운 기회까지 선점 |
| 2026-05-08 | 하나증권 | Buy | 900,000원 | 일회성 요인 없이 실적 서프라이즈 |
| 2026-05-08 | 유안타증권 | Buy | 842,000원 | 1Q26 Re: 1H25 이익을 한 분기에 달성 |
| 2026-05-08 | SK증권 | 매수 | 970,000원 | 안 좋은 사업부문 없고, 더 좋아질 가능성 높.. |
| 2026-05-08 | 키움증권 | Buy | 950,000원 | 상선, 군함, 엔진을 다 갖춘 만능 조선사 |
| 2026-04-23 | 한국투자증권 | 없음 | 미제시 | 미국 DC향 중속 발전엔진 시장 데뷔, 증설 가.. |
| 2026-04-20 | 유안타증권 | Buy | 781,000원 | 1Q26 Pre: 실적은 좋은데 |
| 2026-04-17 | 키움증권 | Buy | 810,000원 | 우호적인 상선 업황과 군함 사업 확대 기대감 |
| 2026-04-01 | iM증권 | Buy | 860,000원 | 3 조원 교환사채 발행 코멘트 |
| 2026-02-11 | 키움증권 | Buy | 810,000원 | 우려는 점차 해소될 것 |
| 2026-02-10 | DS투자증권 | 매수 | 780,000원 | 25년도 좋았지만 본 게임은 26년부터 |
리포트 모아보기 70
발행일순 · 수집된 자료 기준
그만큼 돈을 잘 번 결과
4분기 매출액 5조 1,931억원(+30%yoy), 영업이익 5,750억원(+104%yoy, OPM 11.1%)으로 기록됐으나 컨센서스 7,364억원 및 당사 추정치 6,788억원을 하회했다. 일회성으로 환율 효과 +300억원, 해양 C...
발행 당시 목표가 870,000원읽기 →
일희일비 하지 않기
4Q25 매출액은 5.2조원, 영업이익은 5,750억원으로 OPM 11.1%를 기록했다. 일회성 요인으로 환차익 약 300억원, 해양부문 특정 프로젝트의 환입 약 471억원, 추가 성과급 지출 등의 영향이 있었다. LNGC 수주에 대한 ...
발행 당시 목표가 780,000원읽기 →
4Q25: 좋은데 더 좋아질 한 해
4Q25 매출 5조 1,931억원, 영업이익 5,750억원으로 매출은 컨센서스 부합이나 영업이익은 -21.9% 하회했다. 일회성 요인으로 환율 상승 효과(+300억원)와 Shenandoah 공사 종가(2026.02.09) 540,000원...
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4Q25 Preview: 2026 년에도 Top-Pick, 의심은..
4Q25E Preview에 따른 매출액 5,261.2억원, 영업이익 754.0억원, 영업이익률 14.3%로 YoY +108.0%, QoQ -1.3%를 기록. 2026년 전사 실적 전망은 매출액 23조 9,459억원(YoY +20.1%),...
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미포, 헌팅턴과의 시너지
2025년 4분기 매출액 4.7조원, 영업이익 7,168억원 전망으로 실적 개선이 기대된다. 2026년 수주전망은 LNGC 수주와 해양 프로젝트 증가 기대 및 미국 조선소와의 협력을 통해 미국향 군함 건조 수주에 적극 참여할 것으로 보인...
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근거 있는 자신감
4Q25F 매출액 4.8조원(+21.6% 이하 YoY)과 영업이익 6,696억원(+137.3%, OPM 13.7%)로 실적 개선이 전망된다. 4Q25F 조선 매출액 3.5조 원(+14.7%), 영업이익 4,820억 원(+87.3%, OP...
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미 함정 최강자 헌팅턴(HII)과 깐부
4Q25 연결 매출액 5 조 1,339 억원(+28.2% YoY, +16.2% QoQ), 영업이익 7,156 억원(+153.6% YoY, +28.4% QoQ) 기록했으나 시장예상치(7,623 억원)를 하회했다. HD현대미포 합병 이후 미...
발행 당시 목표가 미제시읽기 →
MASGA는 아직 시작도 안 했다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 유지 - 목표주가: 770,000원 ## 핵심 투자 포인트 1) 3Q25 실적은 컨센서스 상회 - 3Q25 연결 매출액 4 조 4,179 억원(+22.4% YoY, +6.5% QoQ), 영...
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예상보다 빠른 실적 성장
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy (매수) - 목표주가: 740,000원 - 목표주가 740,000원으로 상향, 투자의견 매수 유지 ## 핵심 투자 포인트 1) 3분기 실적은 시장 컨센서스를 상회했다. 일회성 비용이 ...
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상선 OPM 13%, 엔진 OPM 21%
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 740000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 하이라이트 - 매출액 4.4조원 (+22.4% YoY, 컨센 10.1% 상회) - 영업이익 5,573억원 ...
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다 가진 자의 여유
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 781,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. FY26F 상선 부문 영업이익률 15% 달성 가능 - FY26F 신조선가 지수 기반 인도스케줄 상으로 FY26F 영업이익률...
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계획대로 되고 있어
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 690,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview 및 실적 전망: 3Q25 매출액 4조원 (+11.9% YoY, 컨센 부합), 영업이익 4,960억원 (+1...
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나무가 좋으니 숲도 좋다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견 매수, 목표주가 660,000원 유지 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 실적 요약: 매출액 3조 9,898억원(+10.5% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익 4,939억원(+139.6% ...
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합병 후 시너지를 통한 추가 성장 기대
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 680,000 원(상향) ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 Preview: 3Q25 연결 매출액 4 조 587 억원(+12.5% YoY, -2.1% QoQ), 영업이익 4...
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NDR 후기: 고래가 기지개를 켠다
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 650,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 합병 효과: 1) HD현대미포의 중형 도크를 활용하며 크기가 작은 함정 및 MRO 사업에 효율적으로 접근 2) HD현대미포가 보유...
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3Q25F Preview: 휴가철에도 일했어요
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 658,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 3Q25 매출 4.4조 기록하며 컨센서스 상회 추정 2. 8월 하계휴가로 인한 조업일수 급감에도 불구하고 외국인 노동자들의 조업...
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HD현대미포 합병 관련 코멘트
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 없음 - 목표주가: - ## 핵심 투자 포인트 1. HD현대중공업(존속회사)과 HD현대미포(소멸회사) 합병 공시 및 주요 일정 - 27일 기준 HD현대중공업 시가총액 46조 2,508억원, HD...
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현대미포 흡수합병 코멘트
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: Buy - 목표주가: 660,000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 업종 내 Top-Pick 유지, 목표주가 660,000원으로 +20% 상향 2. 동사는 사업재편 후 2030년 매출 37조원을 ...
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하반기는 더 좋을 수 밖에
## 투자의견 및 목표주가 - 투자의견: 매수 - 목표주가: 610000원 ## 핵심 투자 포인트 1. 2Q25 실적 및 이익률 개선 - 매출액 2Q25 4조 1,471억원 (+7% YoY, 컨센 1.2% 상회) - 영업이익...
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